分析師對Exelixis第二季度收入缺失感到驚訝，STELlar-304讀數延迟，停止STELlar-305第三階段計劃

Exelixis Inc.（納斯達克股票代碼：EXEL）周一公佈2025年第一季度調整后每股收益為75美分，而一年前為85美分，超過了56美分的共識。

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這家專注於癌症的公司公佈的季度銷售額為5.683億美元，低於市場預期的5.7127億美元。

本季度總收入包括卡博替尼特許經營淨產品收入5.2億美元，而2024年同期為4.376億美元。產品淨收入的增長主要是由於銷量的增加。

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指引：Exelixis維持2025財年22.5億至23.5億美元的銷售指引，而共識為23.34億美元。

管道更新：5月，該公司完成了STELLAR-304非透明細胞腎細胞癌關鍵研究的招募。根據研究事件發生率的不同，預計2026年上半年將公佈最新結果，比2025年下半年有所延迟。

Exelixis還表示，根據評估STELRAL-305研究在頭部和頸部晚期鱗細胞癌中的2期部分的新數據、該適應症中出現的競爭以及對其他潛在更大商業機會的評估，它已決定不進行試驗的3期部分。預計審判將於2025年下半年開始。

在本季度，該公司還啟動了針對晚期神經內分泌腫瘤（NET）的STELRAL-311關鍵研究，並計劃在未來幾個月內宣佈另一波zanzalintini關鍵試驗。

威廉·布萊爾（William Blair）寫道：「在Cabometyx系列的強勁推動下，第一季度出現了不斷上漲的情況后，我們對大約900萬美元的收入損失感到驚訝。」

關於旗艦產品Cabometyx，William Blair對其在腎細胞癌（CC）方面的持續優勢感到鼓舞，並預計后期NET領域的機會將有可能推動下一個增長階段。到2030年，NET市場預計將以9%的複合年率增長，達到46億美元。

根據之前的分析，分析師寫道，Cabometyx在這一跡象中的總可達市場為9億美元，因此代表着重大擴張機會。

鑑於截至第二季度末，二線及后期環境的市場份額為35%，威廉·布萊爾認為這一跡象有可能為Cabometyx系列的增長做出有意義的貢獻。

其他分析師評級：

Stifel保留Exelixis，將價格預測從38美元提高至41美元。

古根海姆重申了Exelixis的買入計劃，並維持45美元的價格預測。

JMP Securities重申Exelixis表現優於市場，並維持50美元的價格預測。

EXEL價格行動：周二公佈的Exelis股價下跌16.46%，至37.09美元。

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