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早報 (07.29）| 深夜變盤！大宗商品繼續暴跌；中美經貿會談，特朗普定調！國家育兒補貼方案發布，每孩每年3600元

2025-07-29 08:07

美國總統特朗普表示，美國與中國關係良好，美中官員正在瑞典斯德哥爾摩舉行會談，他希望看到中國向世界其他國家開放市場。被問及此輪會談時，他表示，美中關係良好，兩國都很強硬，但還是拭目以待；他將很樂意看到中國開放。

特朗普還表示，預計美國將對那些沒有與美國達成貿易協議的國家徵收15%至20%的關税。

特朗普稱，計劃很快就製藥發佈公告，美國對製藥有一個非常宏大的計劃，想要將大量製藥帶回美國。

當地時間7月28日，美國白宮表示，美國總統特朗普仍願與朝鮮領導人金正恩對話，以實現朝鮮半島完全無核化。

美股方面，道指跌0.14%，納指漲0.33%，標普500指數漲0.02%，標普500指數、納指續創歷史新高。

熱門科技股多數上漲，超微電腦漲超10%，特斯拉漲3.02%，英偉達漲1.87%，Meta漲0.69%，亞馬遜漲0.58%，蘋果漲0.08%，微軟跌0.24%，谷歌A跌0.31%，臺積電ADR跌1.16%。

熱門中概股多數收跌，納斯達克中國金龍指數跌0.69%，愛奇藝跌超3%，嗶哩嗶哩跌超2%，蔚來、百度、理想汽車、拼多多跌超1%，阿里巴巴漲超1%。

全球資產表現上，WTI 9月原油期貨漲近2.38%，報66.71美元/桶。布倫特9月原油期貨漲近2.34%，報70.04美元/桶。倫敦金價跌0.56%，紐約銅期貨跌約2.8%。

國內期貨主力合約跌多漲少，焦煤跌超10%，玻璃跌超7%，純鹼跌超4%，焦炭跌近4%。

1. 特朗普：全球關税將在15-20%左右

美國總統特朗普表示，預計美國將對那些沒有與美國達成貿易協議的國家徵收15%至20%的關税。在與英國首相斯塔默會晤后，特朗普對記者説：「我認為這將在15%到20%之間」。「可能是這兩個數字中的一個」。特朗普表示，美國將很快向大約200個國家發信，通知他們對美國出口的預期關税税率。他還表示，計劃很快就藥品關税發表聲明，但沒有給出具體日期。

2. 國家育兒補貼方案確定

中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈《育兒補貼制度實施方案》，明確了補貼對象和標準，育兒補貼制度從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，育兒補貼按年發放，現階段國家基礎標準為每孩每年3600元，發放補貼至嬰幼兒年滿3周歲。

國家衞健委預計，各地可以在8月下旬陸續開放申領育兒補貼。國務院新聞辦公室定於7月30日下午2時舉行新聞發佈會，介紹育兒補貼制度及生育支持措施有關情況。

3. 市場監管總局：依法依規治理企業劣質低價競爭

7月27日至7月28日上午，市場監管發展規劃座談會在京召開。會議要求，要促進做強國內大市場，加快完善市場監管基礎制度，着力破除地方保護和市場分割，依法依規治理企業劣質低價競爭。要增強食品、藥品、工業產品、特種設備安全監管能力，強化食品安全全鏈條監管，提升藥品安全監管能力，提高工業產品質量安全水平，提升特種設備安全監管質效。

4. 香港證券市場下調最低上落價位將於下周一生效

據香港交易所消息，香港證券市場下調最低上落價位的第一階段將於下周一(8月4日)生效。最低上落價位是每隻股票的最小价格變動單位，這項措施將有助於降低市場的交易成本並提升交易效率。

5. 美國財政部大幅上調季度借款規模預估以補充現金儲備

美國財政部將本季度聯邦借款預估規模大幅上調至1萬億美元，主要是由於債務上限帶來的影響所致。美國財政部周一發佈聲明稱，現在預計7月至9月的淨借款規模為1.01萬億美元，高於4月預測的5540億美元。政府在上半年不得不削減債券發行規模以避免觸及債務上限。自國會在本月初將債務上限提高5萬億美元以來，財政部目前正加快發債步伐，以重建現金儲備。

6. 藥明康德：預計2025年整體收入從415-430億元上調至425-435億元

藥明康德公告，上半年營業收入207.99億元，同比增長20.64%。淨利潤85.61億元，同比增長101.92%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.5元（含税），共計派發現金紅利人民幣10.03億元（含税）。藥明康德預計，2025年持續經營業務收入重回雙位數增長，增速從10-15%上調至13-17%，全年整體收入從415-430億元上調至425-435億元。

7. 10倍「牛股」上緯新材：公司主營業務和生產經營未發生重大變化

十倍「牛股」上緯新材公告，公司股票交易價格近期嚴重脱離公司基本面情況，近期公司股票交易價格已嚴重脱離公司目前的基本面情況，投資者參與交易可能面臨較大的市場風險。7月9日至7月28日，公司股票交易6次觸及股票交易異常波動情形，5次觸及股票交易嚴重異常波動情形，公司已累計發佈8次異常波動、嚴重異常波動、交易風險提示公告，提示股票交易風險，7月25日上海證券交易所公告已對公司股票進行重點監控。公司主營業務和生產經營未發生重大變化。

8. 勝宏科技：目前公司高階HDI、高多層板產品已取得較大規模的在手訂單

勝宏科技披露投資者關係活動記錄表，公司持續擴充高階HDI及高多層板等高端產品產能，包括惠州HDI設備更新及廠房四項目、泰國及越南工廠HDI、高多層擴產項目。公司已經積累了多家穩定合作的國內外科技巨頭客户，訂單需求旺盛。截至目前，公司高階HDI、高多層板產品均已取得了較大規模的在手訂單。

9. 幸福藍海：《南京照相館》累計票房超4.12億元

幸福藍海稱，截至7月27日24時，公司參與出品的影片《南京照相館》累計票房（含服務費）已超過4.12億元，超過公司最近一個會計年度經審計的合併財務報表營業收入的50%。該影片對公司的營業收入暫無影響。目前，該影片還在上映中，在中國大陸地區的票房收入以中國大陸地區各電影院線正式確認的結算單爲準。

10. 智譜發佈新一代旗艦模型GLM-4.5

智譜發佈新一代旗艦模型GLM-4.5，並在HuggingFace與ModelScope平臺同步開源。該模型採用混合專家（MoE）架構，包括GLM-4.5：總參數量3550億，激活參數320億；GLM-4.5-Air：總參數1060億，激活參數120億；API調用價格低至輸入0.8元/百萬tokens，輸出2元/百萬tokens。

11. 「深圳造」測序儀破譯基孔肯雅病毒

「深圳造」T1+基因測序儀近日助力疾控系統，對4例基孔肯雅病毒樣本進行測序溯源，其測序覆蓋度均高於99.9%。據悉，其中2例感染的病毒屬於基孔肯雅東中南非型（ECSA分型），另外2例感染的病毒屬於基孔肯雅亞洲型（Asian分型）。

1. 柬泰兩國同意立即無條件停火

柬泰兩國領導人結束正式會談后，發佈聯合聲明表示：一、柬泰兩國將立即無條件停火，自當地時間7月28日24:00起生效；二、於當地時間7月29日7:00召開區域指揮官非正式會議；三、將於8月4日召開由柬埔寨主辦的邊境聯合委員會會議。作為東盟輪值主席國，馬來西亞隨時準備組織一個觀察員小組，以覈實和確保柬泰兩國的執行情況。另外柬泰雙方還同意恢復總理、外交部長和國防部長之間的直接溝通。

2. 香港6月出口同比11.9% 進口同比11.1% 均遜預期

香港6月出口年率11.9%，連升16個月，但低於市場預期，前值15.5%；進口年率11.1%，低於市場預期，前值18.90%。香港6月貿易帳-589億港元，前值-273億港元。

3. 特朗普警告伊朗不要重啟核設施否則可能會再次發動轟炸

美國總統特朗普警告説，如果德黑蘭試圖重啟上個月被美國轟炸的核設施，他將下令對伊朗核設施發動新的打擊。特朗普在蘇格蘭與英國首相斯塔默舉行會談時發出了這一威脅。伊朗否認尋求發展核武器，並堅持説，儘管伊朗三個核設施被炸燬，但伊朗不會放棄國內的鈾濃縮活動。

4. 特朗普限俄12天停火

美國總統特朗普表示，由於俄烏衝突調解缺乏進展，他將把此前設定的俄烏停火50天期限縮短至10-12天。特朗普稱：「我打算設定一個新的截止日期，從今天起大約10-12天。沒有理由再等了。我本想慷慨一點，但我們就是看不到任何進展。」

5. 消息人士：德國政府將批准包含創紀錄投資的2026年預算

德國財政部消息人士稱，德國政府將於周三批准2026年預算草案，其中包括創紀錄的1267億歐元投資，作為其基礎設施和國防財政「火箭炮」的一部分。2026年的預算連同到2029年的中期財政框架一起，整個一攬子計劃預計將於周三獲得內閣批准。支出激增是德國政府重振萎靡經濟計劃的一部分。德國是七國集團（G7）中唯一一個在過去兩年未能實現增長的經濟體，政府預計今年德國經濟將陷入停滯。

1. 上海市經信委：爭取年內實現浦東自動駕駛全域開放

關於上海智能網聯汽車示範運營情況引起廣泛關注。7月28日，上海市經信委二級巡視員、汽車產業處處長韓大東透露，上海將有序擴大自動駕駛的開放區域，爭取在今年年內實現浦東新區自動駕駛測試道路全域開放，同步推動奉賢、閔行等區域開放。

2. 工信部：鞏固新能源汽車行業「內卷式」競爭綜合整治成效加強光伏等重點行業治理

2025年全國工業和信息化主管部門負責同志座談會在京召開，會議強調，鞏固新能源汽車行業「內卷式」競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業治理，以標準提升倒逼落后產能退出。加強工業和信息化領域強制性國家標準體系建設。

3. 造紙行業首封「反內卷」倡議書來了

廣東省造紙行業協會近日發佈《關於推動廣東省造紙行業「反內卷」促進行業高質量發展的倡議書》。這是國內造紙行業發出的第一封「反內卷」倡議書。其中提到，堅決抵制低價無序競爭，維護市場公平秩序。堅決杜絕低於成本的傾銷行為，抵制通過不正當手段套取補貼或搶佔市場。鼓勵企業根據真實成本、合理利潤、服務標準及市場供需關係，自主、透明定價，保障行業整體價值空間。

4. 上海：發放6億元算力券降低智能算力使用成本

上海市經濟信息化委印發《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發放6億元算力券，加強算力調度平臺建設，體系化支持企業研發和應用大模型，加快大模型生態空間集聚。對租用智能算力的主體，市級給予最高30%租金補貼，並推薦申報國家智能券補貼，按照「補早補小」原則，市區協同給予最多1年、最高100%的租金補貼。對自主智能算力設施部署項目，給予最高10%建設支持，加速培育人工智能自主生態。