操盤必讀：影響股市利好或利空消息_2025年7月29日_財經新聞

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影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、外交部發言人郭嘉昆昨日主持例行記者會，有記者就中美瑞典經貿會談相關問題提問。郭嘉昆表示，在經貿問題上，中方的立場是一貫明確的。希望美方同中方一道，落實兩國元首通話達成的重要共識，發揮中美經貿磋商機制的作用，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話溝通增進共識，減少誤解，加強合作，推動中美關係穩定健康可持續發展。

　　2、昨日的外交部例行記者會上，記者提問稱，美方暫停對中國實體出臺新的出口管制。郭嘉昆表示，中美的經貿合作本質上是互利共贏的，我們一貫希望美方同中方一道落實兩國元首通話達成的重要共識，在平等、尊重、互惠的基礎之上，通過對話溝通來增進共識，減少誤解，推進合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

　　3、市場監管發展規劃座談會7月27日至7月28日上午在京召開。會議要求，要促進做強國內大市場，加快完善市場監管基礎制度，着力破除地方保護和市場分割，依法依規治理企業劣質低價競爭。

　　4、據報道，KingerLau等高盛策略師在周一發佈的一份報告中，將MSCI中國指數的12個月目標點位從85點上調至90點，這意味着該指數較上周五收盤價有11%的上漲空間。

　　5、柬泰兩國領導人在7月28日結束正式會談后，與馬來西亞總理安瓦爾舉行聯合新聞發佈會。三方隨后發佈聯合聲明表示：柬泰兩國將立即無條件停火，自當地時間7月28日24：00起生效。

　　行業新聞

　　1、國家育兒補貼制度實施方案7月28日公佈。《實施方案》明確了補貼對象和標準，育兒補貼制度從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，育兒補貼按年發放，現階段國家基礎標準為每孩每年3600元，發放補貼至嬰幼兒年滿3周歲。其中，對2025年1月1日之前出生、不滿3周歲的嬰幼兒，按應補貼月數折算計發補貼。

　　2、剛剛落幕的2025世界人工智能大會，關於上海智能網聯汽車示範運營情況引起廣泛關注。7月28日，上海市經信委二級巡視員、汽車產業處處長韓大東在接受採訪時透露，上海將有序擴大自動駕駛的開放區域，爭取在今年年內實現浦東新區自動駕駛測試道路全域開放，同步推動奉賢、閔行等區域開放。韓大東透露，年內開放的浦東全域不含陸家嘴等重點區域。

　　3、全國工業和信息化主管部門負責同志座談會7月28日在京召開。會議提到，將鞏固新能源汽車行業「內卷式」競爭綜合整治成效，加強光伏等重點行業治理；制定增強消費品供需適配性助力擴大消費行動方案。

　　4、民政部、自然資源部聯合印發《關於加強養老服務設施佈局規劃編制工作的通知》。《通知》提出，引導養老服務設施向需求集中區域配置，有效提升養老服務設施利用效能，充足預留養老服務設施建設發展空間，促進養老服務擴容提質。

　　5、上海市經濟信息化委印發 《上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，發放6億元算力券，加強算力調度平臺建設，體系化支持企業研發和應用大模型，加快大模型生態空間集聚。

　　6、智譜旗艦模型GLM-4.5重磅發佈並開源，作為首款SOTA級原生智能體大模型，國產綜合評測第一，性能媲美全球最強旗艦模型。參數效率翻倍，API價格僅為Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次實現推理、代碼、Agent等多能力原生融合，已上線智譜清言和z.ai開放免費體驗。

　　7、2025世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議閉幕式7月28日舉行。記者獲悉，本屆大會有300項項目採購需求發佈，預計達成意向採購金額約162億元。

　　8、廣東省造紙行業協會發布了《關於推動廣東省造紙行業「反內卷」促進行業高質量發展的倡議書》。這也是國內造紙行業發出的第一封「反內卷」倡議書。其中提到，堅決抵制低價無序競爭，維護市場公平秩序。堅決杜絕低於成本的傾銷行為，抵制通過不正當手段套取補貼或搶佔市場。

　　公司新聞

　　1、居然智家公告，實際控制人、董事長兼CEO汪林朋逝世。

　　2、藥明康德發佈半年報，上半年淨利潤85.61億元，同比增長101.92%，預計2025年整體收入從人民幣415-430億元上調至人民幣425-435億元。

　　3、中化國際公告，擬購買南通星辰100%股權，股票復牌。

　　4、和泰機電公告，未參與雅下水電項目建設。

　　5、文峰股份公告，徐翔之母鄭素貞所持公司1.24億股股份將被司法變賣。

　　6、幸福藍海公告，電影《南京照相館》累計票房已超4.12億元，超過最近一個會計年度營業收入的50%。

　　7、匯洲智能（維權）公告，董事陳友德因被確認爲失信被執行人申請辭職。

　　8、大連聖亞公告，同程旅行擬取得公司控制權，共同打造服務東北亞的文旅產業樞紐。

　　9、山東黃金公告，控股子公司山金國際擬發行H股股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市。

　　10、三一重工公告，擬申請發行不超過200億的多品種非金融企業債務融資工具。

　　11、海大集團公告，擬使用不超過100億元自有資金進行委託理財。

　　12、復星醫藥公告，與紐科簽訂許可協議，獲AR1001藥物在華開發等權利。

　　13、江特電機公告，實控人變更為王新、朱軍，股票明起復牌。

　　14、中化裝備公告，擬發行股份購買兩家公司100%股權，股票復牌。

　　15、法獅龍公告，控股股東協議轉讓25.29%股份，股票7月29日起復牌。

　　16、世名科技公告，公司實際控制人、董事長、總裁陸勇被採取留置措施。

　　17、山金國際公告，籌劃發行H股股票並在香港聯交所主板掛牌上市。

　　18、達華智能（維權）公告，因涉嫌信息披露違法違規，被中國證監會立案調查。

　　環球市場

　　1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指跌0.14%，納指漲0.33%，標普500指數漲0.02%，納斯達克中國金龍指數收跌0.69%，熱門中概股多數下跌。

　　2、WTI原油期貨收漲2.38%，報66.71美元/桶。布倫特原油期貨收漲2.34%，報70.04美元/桶。

　　3、COMEX黃金期貨收跌0.65%，報3314美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌0.09%，報38.33美元/盎司。

　　投資機會參考

　　1、上海計劃2027年基本建成全球領先高級別自動駕駛引領區

　　據媒體報道，在「模數引領，智行未來」AI賦能自動駕駛創新發展論壇上，《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計劃》發佈，總體目標為2027年基本建成全球領先高級別自動駕駛引領區，形成具有國際競爭力的智能網聯產業集羣。

　　中商產業研究院分析師預測，2025年全球自動駕駛市場規模將達2738億美元。中金公司發佈研報指出，2025年有望成為智駕從量到質的發展大年，有兩條主線：一是從L2+功能的逐步完備，到開啟L3車企競爭新篇章；二是特斯拉FSD入華和Robotaxi帶來的雙重潛在正向催化。

　　2、昇騰384超節點亮相2025世界人工智能大會

　　2025世界人工智能大會（WAIC）在上海世博中心啟幕。在本次WAIC上，華為首次線下展出昇騰384超節點，即Atlas900A3SuperPoD，該產品基於超節點架構，通過總線技術實現384個NPU之間的大帶寬低時延互聯，解決集羣內計算、存儲等各資源之間的通信瓶頸。通過系統工程的優化，實現資源的高效調度，讓超節點像一臺計算機一樣工作。

　　華為擁有鯤鵬與昇騰兩大產業鏈，其中，昇騰是以異構芯片為基礎的加速計算產業，並研發出盤古大模型與自身硬件架構兼容性良好且支持外部模型使用。方正證券張初晨表示，昇騰智算已完成長期適配，成熟度明顯提升。武漢、北京、成都、西安、沈陽、重慶等智算中心已經就華為昇騰國產方案進行了充分的適配，且保持較高的使用率。華為昇騰在已投建算力中心公佈的國產化方案中約佔85%。后續昇騰等國產算力方案預計在政府及運營商招標的份額將持續提升。

　　3、國內運營商首次在手機端提供eSIM支持

　　近日，中國聯通已在官方App及部分線上渠道上線了eSIM手機業務的開通辦理頁面。目前中國聯通已在天津、北京、河北等25個省市重啟eSIM功能，並計劃年內覆蓋全國。兩年前的2023年，三大運營商曾以「業務維護升級」為由暫停eSIM業務辦理，已辦理用户可繼續使用，但一旦取消就無法再次辦理。

　　中信證券電子團隊指出，eSIM是一種將傳統SIM卡的功能集成到設備芯片中的技術，無需物理SIM卡即可實現通信功能。由於實名制管理、安全性等問題，此前國內廠商僅將eSIM應用於可穿戴、平板、物聯網等非手機產品。隨手機等終端輕薄化趨勢以及防水防塵要求提升，eSIM有望加速在消費電子領域進行滲透。

　　4、全球首位，我國大模型數量超1500個

　　媒體報道，今年以來我國基礎大模型的迭代速度加快，大模型在電子、原材料、消費品等行業加快落地。記者從世界人工智能大會上獲悉，當前全球已發佈的大模型總數達到3755個，其中，我國企業貢獻了1509個，數量居全球首位。

　　財通證券表示，從全球雲基礎設施投資情況來看，2025年四大雲服務商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合計資本開支預計將超過3200億美元，同比增長超過35%，AI驅動下基礎設施投入正迎來高速增長。我國三大互聯網雲廠商資本開支合計將超過3500億元，海外巨頭憑藉全球化收入支撐更大開支，但國內高增速反映國產算力潛力。國泰海通判斷，2025年AI算力產業鏈將繼續加速發展，疊加推理側需求持續演進，有望帶來更廣闊成長空間。

停復牌

　　【停牌】

　　300620 光庫科技

　　【復牌】

　　600579 中化裝備

　　600500 中化國際

　　002176 江特電機

　　600593 大連聖亞

　　605318 法獅龍

公告速遞

　　【品大事】

　　神農集團：終止2024年度向特定對象發行股票事項

　　神農集團（605296）公告，自公司2024年度以簡易程序向特定對象發行股票方案公佈以來，公司與相關中介機構積極推進相關工作，由於市場環境的變化，在綜合考慮資本市場狀況以及公司整體發展規劃等因素，經與相關各方充分溝通及審慎分析后，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項，並向上海證券交易所申請撤回相關申請文件。

　　錫裝股份：擬設合資公司從事可持續航空燃料相關業務

　　錫裝股份（001332）公告，公司於7月28日與自然人刁玉湘、上海碳生萬物科技有限公司簽訂《投資框架協議》，擬共同出資設立一家有限責任公司（簡稱「合資公司」），從事可持續航空燃料相關的製造工藝、技術和裝備等業務。合資公司註冊資本為500萬元，其中，公司認繳出資110萬元，佔註冊資本的22%。在合作過程中，公司將為合成製造可持續航空燃料的部分核心生產裝置設備提供技術和製造支持，有利於將公司產品和技術拓展到新的應用領域。

　　山東黃金：控股子公司山金國際擬發行H股股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市

　　山東黃金（600547）公告，公司控股子公司山金國際擬發行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯合交易所有限公司（簡稱「香港聯交所」）主板掛牌上市。山金國際將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內（即自公司及山金國際股東大會審議通過之日起二十四個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市。

　　羅普斯金：擬以增資擴股方式收購森福瑞38.38%股權

　　羅普斯金（002333）公告，公司擬以自有現金882.28萬元，以增資擴股方式收購武漢森福瑞科技有限公司（簡稱「森福瑞」）38.38%股權，增資完成后，公司成為其參股股東。森福瑞是一家專注於工業無損檢測設備的研發、生產及銷售的高新技術企業，主要產品涵蓋磁粉探傷機、手動掃查器等，廣泛應用於電力、新能源汽車、特種設備、建築與橋樑等多個領域。

　　恆鑫生活：擬不超過5.05億元投建綠色可降解制品生產基地項目

　　恆鑫生活（301501）公告，公司及/或子公司擬以自有資金、銀行貸款或其他融資方式，在安徽省合肥市長豐縣建設綠色可降解制品生產基地項目，項目投資總額不超過5.05億元。

　　和泰機電：公司未參與雅下項目建設

　　和泰機電（001225）披露股票交易異動公告稱，公司關注到近期市場對雅魯藏布江下游水電工程（簡稱「雅下項目」）關注度較高。截至目前，公司未參與雅下項目建設。雅下項目尚處於開工建設初期，該項目具有投資規模大、建設周期長、技術要求高等特點，公司將密切關注項目進展。另外，經覈查，公司目前經營情況正常，主營業務未發生變化，內外部經營環境未發生重大變化。

　　開山股份：新加坡下屬公司擬收購SMGP少數股權

　　開山股份（300257）公告，公司設立在新加坡的全資下屬公司OTP Geothermal Pte．， Ltd（簡稱「OTP」）以及公司設立在新加坡的全資下屬公司KS Orka Renewables Pte． Ltd．（簡稱「KSO」）分別與Supraco簽署《有條件股權收購協議》，合計以300萬美元現金收購Supraco持有的印度尼西亞公司Sorik Marapi地熱能有限公司（簡稱「SMGP」）5%股份。交易完成后，OTP將持有SMGP98.57%的股份，KSO將持有SMGP1.43%的股份，即公司持有SMGP100%股份。SMGP在印度尼西亞持有規模為240兆瓦地熱發電項目的準證以及購電協議。目前該地熱項目已完成五期開發，2024年累計發電量近120萬兆瓦時。2024年度經安永會計師事務所審計，SMGP總資產12.45億美元、淨資產4.73億美元，營收1億美元。

　　【觀業績】

　　藥明康德：上半年淨利潤85.61億元同比增長101.92%

　　藥明康德（603259）披露2025年半年度報告，上半年實現營業收入207.99億元，同比增長20.64%；淨利潤85.61億元，同比增長101.92%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.5元（含税）。

　　蘇交科：上半年淨利潤同比下降39.54% 擬10派0.2元

　　蘇交科（300284）披露半年度報告，公司2025年半年度實現營業收入為17.76億元，同比下降13.75%；歸母淨利潤9539.48萬元，同比下降39.54%；基本每股收益0.08元。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.2元（含税）。

　　艾德生物：上半年淨利潤1.89億元同比增31.41%

　　艾德生物（300685）披露半年度報告，公司2025年上半年實現營業收入為5.79億元，同比增長6.69%；歸母淨利潤1.89億元，同比增長31.41%；基本每股收益0.48元。

　　【籤大單】

　　維業股份：中標約5.22億元工程項目

　　維業股份（300621）公告，公司全資子公司珠海鏵龍於近日收到了珠海華瓴建設工程有限公司公開招標的華發香山湖畔苑項目裝修及配套工程中標通知書，確認珠海鏵龍為華發香山湖畔苑項目裝修及配套工程的施工中標單位，中標金額約為5.22億元。依據上述中標結果，珠海鏵龍與珠海華瓴簽署了《建設工程施工合同》。

　　復星醫藥：控股子公司與紐科就以AR1001分子作為其活性成分的藥物簽訂許可協議

　　復星醫藥（600196）公告，公司控股子公司復星醫藥產業與紐科簽訂《許可協議》，根據約定，復星醫藥產業獲紐科授予其在研的以AR1001分子作為其活性成分的藥物於約定許可區域（即中國境內及港澳地區）及領域（即用於阿爾茨海默病及其他神經系統疾病的診斷、預防和治療）的開發、註冊、生產及商業化權利。AR1001是一款擬用於延緩阿爾茨海默病（AD）疾病進程的小分子口服藥物，具有強效、高選擇性抑制磷酸二酯酶-5（PDE-5）的作用。截至本公告日期，全球範圍內尚無同靶點用於治療阿爾茨海默病藥物獲批上市。

　　華峰鋁業：擬與榆林新材料簽署生產原材料買賣合同合同期限內預計產生的總金額超72億元

　　華峰鋁業（601702）公告，公司及子公司重慶華峰擬與陝西有色榆林新材料集團有限責任公司（簡稱「榆林新材料」）共同簽署生產原材料買賣合同。合同約定，預計將由公司及子公司自2025至2029年間合計向榆林新材料購入不低於36萬噸的生產原材料，產品單價根據月度市場鋁價及合同條款確定，具體數量按每月各批次採購訂單下達，並按批次結算貨款。如按預計數量及市場價格估算，合同期限內預計產生的總金額超72億元（根據各批次採購量據實結算）。

　　【增減持】

　　蘇能股份：股東交銀投資擬減持公司不超1%股份

　　蘇能股份（600925）公告，公司持股6.44%的股東交銀投資因自身資金需求計劃通過集中競價交易方式減持公司股份不超過6888.88萬股，即不超過公司總股本的1%。

　　盛洋科技：股東國交北斗擬減持公司不超1%股份

　　盛洋科技（603703）公告，公司持股5.4%的股東國交北斗因自身資金需求擬通過集中競價方式減持公司股份不超過414.98萬股，減持比例不超過公司總股本的1%。

　　【再融資】

　　壺化股份：擬定增募資不超過5.86億元用於民爆生產線及倉儲系統項目

　　壺化股份（003002）公告，公司擬向特定對象發行股票募集資金總額不超過5.86億元，擬用於民爆生產線及倉儲系統自動化、信息化改造項目、礦山工程機械設備購置項目、新建年產2000噸起爆具自動化、智能化生產線項目及補充流動資金。

責任編輯：石秀珍 SF183