同源康醫藥-B擬折讓約19.00%配售923萬股配售股份 淨籌約1.55億港元

同源康醫藥-B(02410)發佈公告，於2025年7月28日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理有條件同意作為公司的配售代理，按盡力基準促使承配人按每股配售股份17.01港元的配售價購買923萬股配售股份。

假設於本公告日期至交割日期期間已發行股份數目並無變動，則配售事項項下的923萬股配售股份相當於經配發及發行配售股份擴大后的已發行H股數目的約2.46 %及已發行股份數目的約2.43%。每股配售股份17.01港元的配售價較股份於2025年7月28日(即最后交易日)在聯交所所報的收市價每股H股21.0港元折讓約19.00%。

假設所有配售股份獲悉數配售及待完成后，預期配售事項所得款項總額及所得款項淨額(經扣除配售佣金及配售事項的其他相關成本及開支后)將分別約為1.57億港元及1.55億港元。按此基準，淨發行價將約為每股股份16.76 港元。公司擬按如下方式分配配售事項所得款項淨額(經扣除發行費用后)：(i) 配售事項所得款項淨額的約60%，用於現有管線的研發及商業化;(ii) 配售事項所得款項淨額的約30%，用於加強其內部研發技術能力及擴展其產品組合;及(iii) 配售事項所得款項淨額的約10%，用於營運資金及一般企業用途。