CenterPoint計劃發行9億美元可轉換票據以幫助償還債務

CenterPoint Energy，Inc. (NYSE：ANP）或「CenterPoint」今天宣佈，根據市場和其他條件，計劃以私募方式向有理由認為是合格機構買家的人士發行本金總額9億美元的2028年到期的可轉換優先票據（「可轉換票據」），根據修訂后的1933年證券法（「證券法」）規則144 A。此外，CenterPoint打算授予可轉換票據的初始購買者選擇購買本金總額最多為1億美元的可轉換票據，並在可轉換票據首次發行之日開始的13天內結算。

可轉換票據將是CenterPoint的高級無擔保債務。可換股票據將於2028年8月1日到期，除非提前轉換或回購。可換股票據的利息將於每年2月1日和8月1日每半年支付一次，自2026年2月1日開始。在2028年5月1日之前，可換股票據僅在發生某些事件時和在某些期間內可轉換。此后，持有人將隨時全部或部分兑換可轉換票據，直至到期日前第二個預定交易日營業結束。轉換后，CenterPoint將支付高達待轉換可轉換票據本金總額的現金，並支付或交付（視具體情況而定）現金、CenterPoint普通股股份，面值0.01美元（「普通股」），或現金和普通股股份的組合，由CenterPoint選擇，對於剩余部分（如果有的話），其轉換義務超過正在轉換的可轉換票據的本金總額。CenterPoint不得在到期日前贖回可轉換票據。可轉換票據的最終條款，包括利率、初始轉換率和可轉換票據的某些其他條款，將在發行定價時確定。

CenterPoint打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，包括償還部分未償商業票據和其他債務。