阿爾達集團股份有限公司宣佈全面資本重組交易

獲得壓倒性多數金融利益相關者的支持

大幅降低債務，將下一次債券到期日延長至2030年並注入新資本

玻璃和金屬包裝業務將保留在Ardagh集團內，其股權將轉讓給票據持有人

盧森堡，2025年7月28日/美通社/ -- Ardagh Group SA（「AGSA」或「公司」，連同其子公司統稱為「集團」）高興地宣佈，已與其最大的財務利益相關者達成全面資本重組交易（「協議資本重組交易」），包括其控股股東（「現有發起人」）和佔其高級擔保票據（「SSN」）價值約75%的債權人，其高級無擔保票據（「SUNS」）價值超過90%，ARD Finance SA發行的2027年到期的高級有擔保翻轉票據價值超過60%（「PIK註釋」），由擁有大多數SUN的臨時小組（「Sun小組」）的某些成員和擁有大多數SSN的另一個臨時小組（「SSN小組」）的某些成員共同持有。

「阿爾達集團很高興與其主要財務利益相關者達成全面資本重組交易，實現了這一重要里程碑。該交易將保留集團對其玻璃和金屬包裝業務的所有權，並建立可持續的資本結構，槓桿率大幅降低，成熟度增強。加上新資本的注入，阿爾達赫將有能力與我們未來的股東合作實現我們的業務計劃，」阿爾達赫集團董事長赫爾曼·特羅斯基（Herman Troskie）表示。

商定的資本重組交易

協議資本重組交易的主要亮點包括：

協議的資本重組交易預計將於2025年9月30日完成，並將受到監管機構批准和其他習慣條件的約束。

協議資本重組交易完成后，假設全面參與，SUN持有人將成為集團的大股東，獲得集團92.5%的股權，而PIK票據持有人將持有集團7.5%的股權。

SSN的持有人將兑換成新的回購第二種抵押權票據，到期日為2030年12月，並受益於由所有擔保和未擔保資產組成的證券包的第二種抵押權主張。

該公司的目標是根據現有契約的條款在完全同意的基礎上實施協議資本重組交易，這需要代表其SSN、SUN和PIK票據每個系列至少90%的持有人蔘與（「參與里程碑」）。如果參與里程碑未能在預先商定的截止日期之前達到，則可以使用替代實施選項（包括英國安排計劃）來實施商定的資本重組交易。

早鳥費用

在每種情況下，以實現參與里程碑為前提：

協議的資本重組交易對Ardagh Metal Packing SA的公開上市或資本結構沒有影響（「AMP」，紐約證券交易所代碼：AMBP），該公司仍將是Ardagh Group的子公司。此次交易完成后，Amp持有76%股東Ardagh Group的所有權將轉讓給SUNS和PIK票據的持有人。

交易支持協議

本公司已與SSN集團若干成員公司、SUN集團若干成員公司及現有保薦人訂立交易支持協議（「交易支持協議」），為實施協定資本重組交易建立框架。TSA提供了習慣條款，承諾各方支持商定的資本重組交易，但須遵守其中規定的條款和條件，包括實現所附市場演示的「指示性時間軸和里程碑」部分進一步規定的某些商定里程碑。

請參閱本公告的附件部分，以獲取TSA副本以及隨附的市場簡報中有關協議資本重組交易的更多信息。

公司鼓勵所有希望獲取與協議資本重組交易相關的更多信息並加入TSA的SSN、SUN和PIK票據持有人通過電子郵件聯繫Kroll Issuer Services Limited（交易所和製表代理），網址為ard@is.kroll.com。

該集團的財務顧問為Houlihan Lokey，Inc.其首席法律顧問是Kirkland & Ellis LLP（及其附屬實體Kirkland & Ellis International LLP）。

現有贊助商的首席法律顧問是Freshfields LLP。

SSN Group的財務顧問是Perella Weinberg Partners，他們的首席法律顧問是Gibson，Dunn & Crutcher LLP。

Sun Group的財務顧問是PJT Partners LP，他們的首席法律顧問是Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP。

附件

有關交易支持協議和市場演示文稿的副本，請訪問：https://ir.ardaghgroup.com/news-events/presentations/

財務業績展望

公司繼續按照2025財年的預算執行，並對其業務的長期前景充滿信心。該公司目前預計25財年玻璃包裝業務的調整后EBITDA約為6.6億美元，26財年和27財年分別增加至約7億美元和7.6億美元，導致全球EBITDA利潤率從2024年的水平逐步提高。相比之下，該公司2024財年報告的EBITDA約為6.02億美元（按2025年匯率計算約為6.15億美元），約佔收入約42億美元的14%。預計25 E財年的資本支出約為3億美元，26/27 E財年將增加至每年4億美元，租賃還款預計將從25 E財年的約1.3億美元減少至26/27 E財年的每年約1.05億美元，其他流量主要涉及營運資金、現金税和例外情況，預計在FY 25-FY 27期間，每年將達到6500萬至1.25億美元。

上述預測不包括MP持續支付的股息。此前瞻性數據不包括協議資本重組交易對集團運營或營運資金產生的任何影響。

免責聲明

在包括美國在內的任何司法管轄區，本新聞稿不構成出售要約或收購任何證券的要約，也不會存在本公告中提及的任何證券銷售，而在根據該司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售都是非法的。如果沒有根據1933年美國證券法或豁免註冊，則不得在美國發行或出售證券。

本新聞稿包含「前瞻性」信息。前瞻性信息基於對未來事件或條件的某些假設，旨在説明這些條件下的假設結果。實際事件或條件不太可能與假設的一致，並且可能與假設的情況存在重大差異。本新聞稿中表達的任何觀點或觀點（包括聲明或預測）構成公司截至本材料發佈之日的判斷，並且可能會在不另行通知的情況下發生變化。請您不要過度依賴任何前瞻性信息。

本新聞稿中的任何預測或預測僅為説明性的，並基於公司編制業務計劃時的估計和假設。此類估計和假設可能被證明是正確的，也可能不被證明是正確的。這些預測並不構成對實際結果的預測或預測，並且無法保證預測結果將實際實現或實現。實際結果可能取決於不受公司控制的未來事件，並且可能受到不可預見的經濟或其他情況的重大影響。

關於阿爾達集團

Ardagh Group是一家為世界各地的品牌所有者提供無限可回收金屬和玻璃包裝的全球供應商。Ardagh在16個國家運營着58家金屬和玻璃生產工廠，僱用約19，000名員工，2024年銷售額約為91億美元。

聯繫投資者：investors@ardaghgroup.com

媒體：Pat Walsh、Murray Consultants電話：+353 1 498 0300 / +353 87 2269345電子郵件：pwalsh@murraygroup.ie

Conor McClafferty電子郵件：Conor. fgsglobal.com

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/ardagh-group-sa-announces-comprehensive-recapitalization-transaction-302514761.html

來源Ardagh Group SA