Palantir、Nvidia和Tempus AI可能成為不生產藥丸的製藥ETF寵兒

想象一下：一間醫院會議室，燈光昏暗，坐滿了決策者。一位銷售代表點擊了由Palantir Technologies（納斯達克股票代碼：PLTR）Foundry平臺驅動的幻燈片，強調了實時數據集成和精確分析，這將使過去的製藥研發看起來像是仍然在通過傳真發送實驗室結果。在同一條走廊上，Tempus AI（納斯達克股票代碼：TEM）正在進行宣傳：一個基因組學驅動的診斷管道，有可能將藥物開發時間縮短到幾個月。在街上，與英偉達（NASDAQ：NVDA）人工智能肌肉相連的遞歸製藥公司（NASDAQ：RXRX）正在以比大多數主要製藥公司召開專利會議更快的速度製造分子。

在此處跟蹤Palantir的股票走勢。

這不是一部科幻電影。現在是2025年。這是醫學的未來。

但如果你窺視大多數醫療保健ETF的外殼，發現該名單仍然由老派巨頭主導：輝瑞（紐約證券交易所代碼：PFE）、默克（紐約證券交易所代碼：MRK）、強生公司（紐約證券交易所代碼：強生公司），都是不錯的收入機器，是的，但現在在股票動力和創新炒作方面陷入停滯。因此，房間里的大象問題懸而未決：ETF發行人是否錯過了人工智能原生生物技術的真正興奮點？

即使在創新真正發生的地方發生了這種結構性轉變，ETF的世界也還沒有趕上。醫療保健選擇部門SPDR基金（紐約證券交易所代碼：XLV）仍然在聯合健康（紐約證券交易所代碼：UNH）和禮來公司（紐約證券交易所代碼：LLY）頭重腳輕。iShares美國製藥ETF（紐約證券交易所代碼：IHE）對通常的嫌疑人進行了激光照射。

然而，很少有主題基金，如ARK基因革命ETF（BATS：ARKG），湧入Tempus AI和遞歸-儘管Cathie Wood的ARK因涉足Palantir水域而臭名昭著。

它提出了一個問題：如果人工智能正在從根本上重塑醫療保健--分子、診斷、試驗協議--為什麼投資者而不是建築師仍在為產品的曝光付費？

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讓我們從數字開始。Palantir過去一個月上漲超過11%，隨着投資者為其第二季度盈利做準備，今年以來表現出色。該公司向醫療保健的擴張並非副業，它也在悄悄地將自己打造為醫院系統和軍用級醫療規劃的數字腳手架。

Tempus AI儘管上個月小幅下跌了6%，但仍穩定在64美元左右，這表明市場對其利用人工智能實現癌症診斷工業化的能力充滿信心。自6月底以來，Recursion Pharmaceuticals已上漲15%，但今年仍處於虧損狀態，這是典型的生物技術早期模式，但現在注入了算法藥物發現。

英偉達的芯片位於Recursion的濕實驗室會議硅大腦混合模型的中心，它仍然是整個事情的潛在推動者。

與此同時，大型製藥公司呢？輝瑞的價格徘徊在24美元左右，而默克的價格徘徊在85美元左右，這並不完全是爆發性故事的素材。

壓力顯而易見。傳統制藥商仍然控制着製造、監管和分銷。但人工智能優先的公司開始擁有上游、概念、迭代和試驗設計。在一個研發延誤可能高達數十億美元並導致患者生命損失的領域，速度和準確性不再是細節，而是必需品。

ETF提供商現在可以選擇。他們是要繼續追蹤昨天的醫療保健贏家，還是先發制人地將投資組合轉向真正影響明天創新的參與者？

這里公開邀請創新。一款專門設計的「人工智能和下一代醫療保健ETF」結合了基於基因組學的診斷、機器學習輔助發現和健康技術基礎設施，可以抓住傳統制藥ETF所沒有看到的增長。

Palantir、Tempus AI和Recursion不僅僅是與醫療保健相關的科技公司。它們是一把利潤豐厚的長矛的前沿--長矛已經修補了生物技術的舊盔甲。儘管大型製藥公司仍然是製藥公司，但正在展示未來的是人工智能出生的新貴。

ETF業務可能需要開始關注，因為實際的生物技術牛市周期可能不是發生在角落辦公室，而是發生在服務器機架、測序實驗室和實時數據儀表盤中。

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