Edwards Lifesciences提升2025年上半年強勁表現的前景

Edwards Lifesciences（紐約證券交易所代碼：EW）股價周五飆升，此前該醫療設備創新公司發佈了強勁的2025年第二季度收益報告，在其心臟瓣膜療法的顯着增長的推動下，該公司的收入和盈利超出了預期。

強勁的業績促使該公司提高了全年銷售指引，標誌着其核心市場的新動力。這家心臟設備公司周四盤后報告銷售額為15.3億美元，超出了14.9億美元的共識，並且在14.5億至15.3億美元的管理層指導範圍內。

銷售額增長11.9%或調整后的10.6%，所有產品組都表現強勁。愛德華生命科學公司公佈調整后收益為67美分，超過了62美分的共識和每股59-65美分的管理層指導。

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該公司報告稱，經導管主動脈瓣置換術（TAVR）銷售額為11億美元，增長8.9%（或按固定匯率計算7.8%）。該公司表示，本季度TAVR增長超出了預期。

經導管瓣和三尖瓣治療（TMT）部門第二季度銷售額為1.345億美元，同比增長61.9%，按固定匯率計算增長超過57.1%。

在手術領域，第二季度全球銷售額達到2.67億美元，比上年增長7.7%，按固定匯率計算增長6.8%。

「我們很高興報告強勁的第二季度業績，實現了兩位數的銷售增長。基於上半年好於預期的業績以及投資組合中的眾多催化劑，我們對全年前景充滿信心，並正在提高銷售額和每股收益指引，」首席執行官Bernard Zovighian表示。

Edwards Lifesciences將2025年銷售預期從57.0億美元至61億美元提高至59.0億美元至61億美元，而共識為59.1億美元。

該公司確認2025財年調整后的每股盈利指引為2.40 - 2.50美元，而共識為2.48美元。

Edwards Lifesciences預測第三季度調整后利潤為54-60美分，而共識為60美分，銷售額為14.6億美元，銷售額為15.4億美元，共識為14.8億美元。

受強勁業績的推動，該公司將TAVR的基本增長率指導提高至6%至7%，TAVR的銷售指導範圍為43億美元至45億美元。TMTT和Surgical產品組的銷售指南保持不變。

高盛周五表示，2025年第二季度標誌着該公司的一個關鍵轉折點，並強化了其對愛德華茲有望再次實現穩定兩位數收入增長的信念。

該公司指出，愛德華茲的核心TAVR業務正在增強動力，儘管該季度僅部分反映了新的無症狀跡象的影響，並且僅包括波士頓科學公司（NYSE：BAX）計劃退出市場的小幅推動。這讓高盛相信該業務將在更強勁的基線下運營。

分析師David Roman預計Edwards將在未來幾年內恢復到之前的強勁表現，收入增長超過10%，營業利潤率超過30%。高盛認為，憑藉這種增長，該股值得獲得更高的估值，超過其盈利的30倍。分析師維持買入評級，將價格預測從89美元上調至101美元。

幾位領先的金融分析師重新評估了他們對Edwards Lifesciences的前景，總體趨勢是價格預測上升。

貝爾德維持對該公司的中性評級，將其價格預期從78美元小幅上調至79美元。另一方面，德意志銀行重申買入評級，並將價格預測從85美元大幅上調至94美元。

Evercore ISI確認In-Line評級，並將其價格預測從77美元小幅上調至80美元。富國銀行繼續維持增持評級，將價格預期從80美元上調至84美元。

同樣，加拿大皇家銀行資本維持跑贏大盤評級，將其價格預測從85美元上調至89美元。Piper Sandler還保持超重評級，將其目標價格從83美元提高到90美元。

巴克萊銀行維持增持評級，並將價格預測從90美元上調至95美元。最后，Stifel分析師重申了買入評級，並將價格預測從90美元提高至95美元。

價格走勢：周五最后一次檢查時，EW股價上漲4.87%，至79.49美元。

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