Berkshire Hills報告強勁的盈利增長

2025年第二季度GAAP每股收益0.66美元;運營每股收益0.69美元

波士頓，2025年7月24日/美通社/ --伯克希爾山銀行公司(NYSE：BHLB）今天公佈了2025年第二季度業績。這些結果以及比較期總結如下：

（單位：百萬美元，每股數據除外）

止三個月

2025年6月30日

2025年3月31日

2024年6月30日

淨收入

$

30.4

$

25.7

$

二十四點零

每股

0.66

0.56

0.57

營業收入1

31.6

27.6

23.2

每股

0.69

零點六

0.55

淨利息收入，非FTE

$

91.9

$

89.8

$

88.5

淨利息收入，FTE

九十三點八

91.7

90.5

淨息差，FTE

3.27%

3.24%

3.20%

非利息收入

$

二十一點八

$

二十點七

$

20.1

經營性非利息收入1

21.8

二十點七

20.1

非利息支出

68.1

70.4

70.9

營業非利息費用1

66.7

67.9

71.3

效率比1

56.7%

59.5%

63.4%

平均余額

貸款

$

9，484

$

9，389

$

9，157

存款

9，817

9，847

9，296

期末余額

貸款

9，499

9，429

9，229

存款

9，979

9，880

9，621

1.請參閱第12頁開始的非GAAP財務指標以及與GAAP指標的對賬。

伯克希爾首席執行官尼廷·馬特爾（Nitin Mhatre）表示：「由於收入增長和費用下降，第二季度營業利潤同比增長36%。貸款、存款和淨息差在相關季度有所增加，提振了淨利息收入，並伴隨着非利息收入的穩健增長。季度營業收入在過去六個季度中連續增長，同期增長8%，其中季度增長3%。季度營業收入、營業每股收益和效率均為2019年以來最強勁。2025年第二季度有形普通股運營回報率上升至10.8%。《時代周刊》和《新聞周刊》再次授予伯克希爾全國性獎項，前者是我們規模的美國表現最好的公司之一，后者是金融服務業最佳工作場所之一。經過我們團隊數月的準備，我們期待着完成與Brookline Bancorp的平等合併，並創建一個服務於東北部的強大金融機構。"

「當我回顧自2021年初開始轉型計劃以來取得的進展時，我想向伯克希爾團隊的每一位成員、我們的客户和我們的董事會表示最深切的感謝。我們的銀行家的奉獻精神、韌性和對客户的承諾是我們改善運營和財務業績的驅動力。我們共同應對了挑戰，擁抱變革，併爲我們的客户、股東和社區帶來了成果。我對我們所取得的成就感到非常自豪，並很高興看到合併后的公司接下來將取得什麼成就，」Mhatre補充道。

伯克希爾首席財務官佈雷特·布爾博維奇（Brett Brbovic）表示：「受益於貸款增長和存款成本下降，第二季度淨利息收入同比增長2%，淨息差增長3個基點至3.27%。相關季度運營非利息收入增加110萬美元。營業非利息費用環比減少130萬美元，同比減少470萬美元。相關季度信用損失撥備減少150萬美元，貸款信用損失撥備保持不變，為1.24%。季度業績全面非常穩健。"

截至三個月

2025年6月30日

2025年3月31日

2024年6月30日

資產質量

淨貸款與平均貸款的沖銷

0.14%

0.15%

0.07%

不良貸款佔貸款總額

0.27%

0.25%

0.23%

迴歸10

平均資產回報率

1.03%

0.88%

0.82%

平均資產經營收益率

1.07%

0.94%

0.79%

有形普通股回報率

10.35%

9.02%

9.99%

有形普通股的運營回報率

10.76%

9.66%

9.65%

資本1

有形普通股/有形資產

10.1%

9.9%

8.2%

每股賬面價值

26.40美元

25.81美元

23.58美元

每股有形的賬面價值

26.12美元

25.50美元

23.18美元

1.請參閱第12頁開始的非GAAP措施和與GAAP的協調。所有績效比率均按年化並基於平均資產負債表金額（如適用）。

伯克希爾山銀行公司(NYSE：BHLB）是伯克希爾銀行（Berkshire Bank）的母公司，伯克希爾銀行是一家以關係驅動、以社區為中心的銀行，擁有120億美元的資產，在新英格蘭和紐約擁有83個金融中心。伯克希爾總部位於波士頓，提供商業、零售、財富和私人銀行解決方案。伯克希爾與布魯克萊恩銀行（Brookline Bancorp，Inc.）達成合並協議，一家擁有116億美元資產的多銀行控股公司，在馬薩諸塞州、羅德島州和紐約設有分支機構。

2025年第2季度財務要點（除非另有説明，否則與相關季度進行比較）。

收益表第二季度GAAP收入為3000萬美元，合每股0.66美元。營業利潤總計3200萬美元，合每股0.69美元。GAAP業績包括150萬美元的主要與合併相關的非營業費用。營業利潤環比增加400萬美元，增幅為14%，同比增加36%，營業收入增長和費用減少帶來持續的積極運營槓桿。反映2024年12月與合併相關的股票發行，季度營業每股收益同比增長25%。第二季度效率率為56.7%，改善至2019年以來的最佳季度業績。

第二季度季度淨利息收入增加220萬美元，至9200萬美元。

貸款與相關季度相比，貸款總額增加了7000萬美元（即1%），達到95億美元。增長主要是商業和工業貸款，增加了5600萬美元，即4%。

存款與相關季度相比，期末存款總額增加了9900萬美元（即1%），達到100億美元。相關季度期末存款總額（不包括工資和經紀存款）增加了6600萬美元，增幅為1%，同比增加5.41億美元，增幅為7%。

股權本季度股東權益總額增加2600萬美元，增幅2%，達到12億美元。有形普通股與有形資產的比率為10.1%，高於相關季度的9.9%。期末每股有形資產同比增長13%至26.12美元。

與Brookline Bancorp，Inc.的擬議交易2024年12月16日，伯克希爾山銀行公司，Commerce Acquisition Sub，Inc.一家特拉華州公司，也是伯克希爾哈撒韋公司的全資子公司，其成立僅為促進合併（「合併子公司」）和布魯克萊恩Bancorp，Inc.，一家特拉華州公司（「Brookline」）簽訂了一項合併協議和計劃（「合併協議」）。合併協議規定，根據其中規定的條款並遵守其中規定的條件，合併子公司將與Brookline合併並併入Brookline，Brookline為倖存實體，此后，Brookline將與伯克希爾合併並併入伯克希爾，伯克希爾為倖存實體（統稱為「合併」）。由於合併，布魯克萊恩的獨立公司將停止存在，伯克希爾將繼續作為倖存的公司。根據兩家公司董事會一致批准的合併協議的條款，每股流通的布魯克萊恩普通股將被交換為獲得0.42股伯克希爾普通股的權利。布魯克萊恩普通股的持有者將獲得現金，而不是伯克希爾普通股的零碎股份。由於擬議交易以及伯克希爾為支持擬議交易而完成的1億美元普通股發行，伯克希爾股東將擁有合併后公司約55%的已發行股份，布魯克萊恩股東將擁有合併后公司約45%的已發行股份。擬議交易預計將於2025年完成，前提是滿足慣例成交條件，包括收到所需的監管批准。兩家公司的股東於2025年5月批准了合併相關提案。

電話會議和投資者演講。伯克希爾將於東部時間2025年7月24日星期四上午9：00舉行電話會議/網絡廣播，討論本季度業績和公司前景。接聽電話的説明可在公司網站ir.berkshirebank.com上找到。還可以在本網站上訪問與通話相關的其他材料。該電話將在網站上存檔，並將在很長一段時間內使用。

前瞻性陳述：本文件包含經修訂的1933年證券法第27 A條和經修訂的1934年證券交易法第21 E條含義內的「前瞻性陳述」。您可以通過使用「可能」、「將」、「應該」、「可能」、「會」、「計劃」、「潛力」、「估計」、「項目」、「相信」、「意圖」、「預期」、「期望」、「保留」、「目標」和類似表達來識別這些陳述。有許多因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的預期存在顯着差異。有關此類因素的討論，請參閱伯克希爾向美國證券交易委員會提交的最新10-K和10-Q表格報告中題為「前瞻性陳述」和「風險因素」的部分，該報告可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲取。這些因素包括但不限於任何事件的發生、可能導致伯克希爾或布魯克萊恩終止合併協議的權利的變化或其他情況;可能對伯克希爾或布魯克萊恩提起的任何法律訴訟的結果;與布魯克萊恩完成擬議交易的延迟;未能獲得必要的監管批准（以及此類批准可能導致強加可能對合並后的公司或擬議交易的預期利益產生不利影響的條件的風險），或及時或根本滿足擬議交易的任何其他條件，包括伯克希爾和布魯克萊恩滿足有關擬議交易的時間、完成、會計和税務處理的預期的能力;擬議交易懸而未決期間的某些限制對各方追求某些商業機會和戰略交易的能力的影響;轉移管理層的注意力正在進行的業務運營和機會;以及業務或員工關係的潛在不良反應或變化，包括因宣佈或完成擬議交易而產生的反應或變化。您不應過度依賴前瞻性陳述，這些陳述僅反映了我們截至本文件日期的預期。伯克希爾不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。

投資者聯繫方式Kevin Conn投資者關係617.641.9206 kaconn@berkshirebank.com

媒體聯繫人Gary Levante企業傳播413.447.1737 glevante@berkshirebank.com

伯克郡山銀行

精選財務亮點（1）

在四分之一結束時或四分之一結束

6月30日，

3月31日，

12月31日，

九月30，

6月30日，

2025

2025

2024

2024

2024

名義和每股數據

每股普通股淨收益/（虧損），稀釋

$ 0.66

$ 0.56

$ 0.46

$ 0.88

$ 0.57

每股普通股營業利潤，稀釋（2）（3）

0.69

零點六

零點六

0.58

0.55

淨利潤/（虧損），（千）

30，366

25，719

19，657

37，509

24，025

營業淨利潤，（千）（2）（3）

31，587

27，621

25，982

24，789

23，168

淨利息收入，（千）非FTE

91，921

89，771

86，855

88，059

88，532

淨利息收入，FTE（5）

93，761

91，655

88，798

90，082

90，545

期末已發行普通股總數（千）

46，303

46，377

46，424

42，982

42，959

平均稀釋股數，（千）

四萬六千零七

46，061

43，064

42，454

42，508

期末每股普通股總賬面價值

二十六點四十

二十五點八一

二十五點十五分

24.90

23.58

期末每股普通股的有形賬面價值（2）（3）

26.12

25.50

24.82

24.53

23.18

每股普通股宣佈的股息

0.18

0.18

0.18

0.18

0.18

派息率（6）

27.54

%

32.52

%

39.40

%

20.63

%

32.74

%

績效比率（4）

股本回報率

9.97

%

8.63

%

7.18

%

14.29

%

9.49

%

經營淨資產回報率（2）（3）

10.37

9.28

9.49

9.44

9.15

有形普通股回報率（2）（3）

10.35

九點零二分

七五九

十四點八三

9.99

有形普通股的運營回報率（2）（3）

10.76

9.66

9.93

9.91

9.65

資產回報率

1.03

0.88

0.68

1.28

0.82

經營資產回報率（2）（3）

1.07

0.94

0.90

0.85

0.79

淨息差，FTE（5）

3.27

3.24

3.14

3.16

3.20

效率比（3）

56.73

59.45

62.43

63.74

63.40

財務數據（單位：百萬，期末）

總資產

$ 12，035

$ 12，013

$ 12，273

$ 一萬一千六百零五

$ 一萬二千二百一十九

總盈利資產

一萬一千三百四十六

一萬一千三百三十四

一萬一千五百二十三

一萬零九百二十二

11，510

貸款總額

9，499

9，429

9，385

9，212

9，229

融資負債總額

10，565

10，564

10，813

10，285

10，907

存款總額

9，979

9，880

10，375

9，577

9，621

貸款/存款（%）

95

%

95

%

90

%

96

%

96

%

期末累計其他全面（虧損）總額（扣除税）

$ (91)

$ (95)

$ (106)

$ (89)

$ (115)

股東權益總額

1，222

1，197

1，167

1，070

1，013

資產質量

信貸損失備抵（百萬）

$ 117

$ 117

$ 115

$ 112

$ 112

註銷淨額（百萬）

（3）

（4）

（3）

（6）

（2）

沖銷淨額（QTD年化）/平均貸款

0.14

%

0.15

%

0.14

%

0.24

%

零點零七

%

撥備（福利）/費用，（百萬）

$ 4

$ 6

$ 6

$ 6

$ 6

不良資產，（百萬）

28

26

27

27

24

不良貸款/貸款總額

0.27

%

0.25

%

0.26

%

0.26

%

零點二三

%

信用損失/不良貸款備抵

462

501

469

467

525

信用損失備抵/貸款總額

1.24

1.24

1.22

1.22

1.22

資本比率

有形普通股股東權益/有形資產（3）

10.1

9.9

9.4

9.1

8.2

（1）

所有列出的財務表格均未經審計。

（2）

非GAAP財務指標的對賬，包括所有對運營和有形金額的引用，見第13和14頁。

（3）

非GAAP財務指標。運營衡量標準是非GAAP財務衡量標準，經過調整以排除淨非運營費用

主要與收購和重組活動有關。有關非GAAP財務指標的對賬，請參閱第13和14頁。

（4）

所有績效比率均按年化並基於平均資產負債表金額（如適用）。

（5）

完全應税等值考慮了税收減免投資證券和貸款的影響。

（6）

股息支付率基於宣佈的股息。

伯克郡山銀行

綜合資產負債表

6月30日，

3月31日，

12月31日，

6月30日，

（以千計）

2025

2025

2024

2024

資產

現金和銀行欠款

$ 131，970

$ 121，137

$ 182，776

$ 十一萬二千零八十五

短期投資

六十七萬零七百六十一

705，199

945，633

988，207

現金及現金等價物總額

802，731

826，336

1，128，409

1，100，292

以公允價值交易證券

4，835

5，010

5，258

5，699

股權證券，按公允價值計算

647

647

655

12，736

可供出售的證券，按公允價值計算

664，713

669，182

655，723

611，711

按攤銷成本持有至到期的證券

476，756

494，242

507，658

520，239

聯邦住房貸款銀行股票

25，579

29，688

19，565

35，010

證券總額

1，172，530

1，198，769

1，188，859

1，185，395

減：投資證券信用損失備抵

（63）

（63）

（64）

（65）

證券淨額

1，172，467

1，198，706

1，188，795

1，185，330

待售貸款

4，014

1，322

3，076

52，072

商業房地產貸款

4，898，078

4，882，927

4，848，824

4，706，810

商業和工業貸款

1，511，362

1，455，847

1，461，341

1，421，921

住宅抵押貸款

2，720，363

2，721，885

2，701，227

2，674，611

消費貸款

369，046

368，226

373，602

425，184

貸款總額

9，498，849

9，428，885

九十八萬四千九百九十四

九十二萬八千五百二十六

減：貸款信用損失準備

（十一萬七千三百四十四）

（116，678）

（114，700）

（112，167）

淨貸款

九三八一千五百零五

九百三十一萬二千二百零七

九百二十七萬零二百九十四

九十一萬六千三百五十九

場地和設備，淨

58，439

57，680

56，609

五萬五千八百九十三

擁有的其他房地產

124

-

-

-

其他無形資產

一萬二千八百零九

13，936

15，064

17，319

其他資產

596，140

596，082

604，231

615，882

持作出售資產

6，519

6，930

6，930

七萬六千三百零七

總資產

$ 一萬二千零三萬四千七百四十八

$ 12，013，199

$ 12，273，408

$ 12，219，454

負債及股東權益

無息存款

$ 2，296，268

$ 2，295，040

$ 二百三十二萬四千八百七十九

$ 2222012

現在和其他存款

814，600

789，418

841，406

766，641

貨幣市場存款

3，153，241

3，197，331

3，610，521

3，278，753

儲蓄存款

1，105，009

1，065，530

1，021，716

1，004，320

定期存款

2，609，913

2，532，558

2，576，682

2，349，733

存款總額

9，979，031

9，879，877

10，375，204

9，621，459

聯邦住房貸款銀行預付款

463，861

562，921

316，482

689，606

次級借款

121，736

十二萬一千六百七十四

十二萬一千六百一十二

十二萬一千四百八十七

借貸總額

585，597

684，595

438，094

811，093

其他負債

247，809

251，967

292，686

287，312

持有待售的負債

-

-

-

486，648

總負債

10，812，437

10，816，439

11，105，984

11，206，512

普通股股東權益

1，222，311

1，196，760

1，167，424

1，012，942

股東權益總額

1，222，311

1，196，760

1，167，424

1，012，942

負債及股東權益合計

$ 一萬二千零三萬四千七百四十八

$ 12，013，199

$ 12，273，408

$ 12，219，454

伯克郡山銀行

綜合經營報表

止三個月

止六個月

6月30日，

6月30日，

（單位：千，每股數據除外）

2025

2024

2025

2024

利息收入

$ 十五萬一千四百六十九

$ 154，109

$ 299，799

$ 306，115

利息開支

59，548

65，577

118，107

129，443

淨利息收入，非FTE

91，921

88，532

十八萬一千六百九十二

十七萬六千六百七十二

非利息收入

存款相關費用

8，193

8，561

16，142

16，866

貸款相關費用

5，100

2，364

8，887

5，027

SBA貸款收益

2，288

3，294

5，564

4，993

財富管理費

2，657

2，613

5，612

5，497

證券公允價值調整

46

（42）

（6）

（157）

其他

3，468

3，343

6，225

5，217

非利息收入總額（不包括損益）

21，752

20，133

42，424

37，443

出售證券（損失）

-

-

-

（49，909）

非利息收入總額

二萬一千七百五十二

二萬零一百三十三

四萬二千四百二十四

（12，466）

總淨營收

113，673

108，665

224，116

164，206

信用損失撥備費用

4，000

6，499

9，500

12，499

非利息支出

薪酬福利

39，303

40，126

79，938

80，861

職業和設備

7，203

8，064

14，869

16，762

技術

九千七百五十六

一萬零二百三十六

一萬九千八百二十一

20，140

專業服務

961

2，757

2，675

5，433

監管費用

1，648

1，848

3，275

3，693

無形資產攤銷

1，128

1，140

2，256

2，345

營銷

1，541

532

2，808

1，648

合併、重組和其他營業外費用

1，491

（384）

3，945

3，233

其他費用

5，113

6，612

8，923

12，836

非利息費用總額

68，144

70，931

138，510

146，951

非利息費用總額（不包括非營業費用）

66，653

71，315

134，565

143，718

税前收入

41，529

31，235

76，106

4，756

所得税開支

11，163

7，210

20，021

919

淨收入

30，366

24，025

56，085

3，837

普通股每股基本收益

$ 0.66

$ 0.57

$ 1.23

$ 0.09

每股普通股稀釋收益

$ 0.66

$ 0.57

$ 1.22

$ 0.09

加權平均發行股數：

基本

45，764

42，437

45，731

42，602

稀釋

46，007

42，508

46，042

42，763

伯克郡山銀行

合併運營報表（5季度趨勢）

6月30日，

3月31日，

12月31日，

九月30，

6月30日，

（單位：千，每股數據除外）

2025

2025

2024

2024

2024

利息收入

$ 十五萬一千四百六十九

$ 148，330

$ 150，555

$ 157，268

$ 154，109

利息開支

59，548

58，559

63，700

69，209

65，577

淨利息收入，非FTE

91，921

89，771

86，855

88，059

88，532

非利息收入

存款相關費用

8，193

7，949

8，237

8，656

8，561

貸款相關費用

5，100

3，787

3，039

3，214

2，364

SBA貸款收益

2，288

3，276

4，635

3，020

3，294

財富管理費

2，657

2，955

2，658

2，685

2，613

證券公允價值調整

46

（52）

（352）

516

（42）

其他

3，468

2，757

4，943

3，416

3，343

非利息收入總額（不包括損益）

二萬一千七百五十二

20，672

23，160

二萬一千五百零七

二萬零一百三十三

出售業務和資產收益淨額

-

-

193

16，048

-

出售證券損失

-

-

（28）

-

-

非利息收入總額

二萬一千七百五十二

20，672

23，325

37，555

二萬零一百三十三

總淨營收

113，673

110，443

110，180

125，614

108，665

信用損失撥備費用

4，000

5，500

6，000

5，500

6，499

非利息支出

薪酬福利

39，303

40，635

38，929

40，663

40，126

職業和設備

7，203

7，666

7，334

7，373

8，064

技術

9，756

10，065

10，241

10，014

一萬零二百三十六

專業服務

961

1，714

2，765

2，109

2，757

監管費用

1，648

1，627

1，851

1，851

1，848

無形資產攤銷

1，128

1，128

1，128

1，128

1，140

營銷

1，541

一千二百六十七

二千零一十三

861

532

合併、重組和其他營業外費用

1，491

2，454

6，557

（297）

（384）

其他費用

5，113

三千八百一十

六千七百五十七

八千二百五十八

6，612

非利息費用總額

68，144

70，366

七萬七千五百七十五

七萬一千九百六十

70，931

非利息費用總額（不包括非營業費用）

66，653

67，912

71，018

72，257

71，315

所得税前收入/（損失）

$ 41，529

$ 34，577

$ 26，605

$ 四萬八千一百五十四

$ 31，235

所得税費用/（福利）

11，163

8，858

6，948

10，645

7，210

淨收入/（虧損）

$ 30，366

$ 25，719

$ 19，657

$ 37，509

$ 24，025

每股普通股稀釋收益/（虧損）

$ 0.66

$ 0.56

$ 0.46

$ 0.88

$ 0.57

加權平均發行股數：

基本

45，764

45，684

42，661

42，170

42，437

稀釋

46，007

46，061

43，064

42，454

42，508

伯克郡山銀行

平均余額以及平均收益率和成本

季度結束

2025年6月30日

2025年3月31日

2024年6月30日

（單位：百萬）

平均余額

利息（1）

平均收益率/利率

平均余額

利息（1）

平均收益率/利率

平均余額

興趣（1）

平均收益率/利率

資產

商業地產

$ 4，903

76

6.19

%

$ 4，865

$ 75

6.19

%

4，649

77

6.52

%

商業和工業貸款

一千五百零一

27

6.99

1，446

25

7.00

1，384

27

七六二

住宅抵押貸款

2，711

30

4.39

2，708

30

四點三十五分

二千六百九十四

28

4.21

消費貸款

369

5

6.58

370

6

6.57

430

8

7.47

貸款總額

9，484

138

5.82

9，389

136

5.80

9，157

140

6.05

證券（2）

1，299

8

2.59

1，312

9

2.62

1，332

8

2.44

短期投資和待售貸款

540

5

4.31

534

6

4.19

597

8

5.07

紐約分行待售貸款（3）

-

-

-

-

-

-

57

1

5.86

總盈利資產

11，323

151

5.38

11，235

151

5.35

一萬一千一百四十三

157

5.57

商譽及其他無形資產

13

14

18

其他資產

513

505

531

總資產

11，849

$ 11，754

11，692

無息活期存款

2，281

$ -

-

%

$ 2，262

$ -

-

%

2，244

$ -

-

%

現在和其他

800

3

1.48

758

2

1.32

763

3

1.44

貨幣市場

3，095

23

2.92

3，247

23

2.87

2，909

24

3.32

儲蓄

1，081

3

1.24

1，038

3

1.13

1，004

3

1.06

時間

2，560

24

3.73

2，542

25

3.91

2，376

25

4.22

存款總額

九千八百一十七

53

2.15

9，847

53

2.18

9，296

55

2.35

借款（4）

590

7

4.65

463

6

4.90

610

9

5.55

紐約分行待售無息存款（3）

-

-

-

-

-

-

97

-

-

紐約分行待售生息存款（3）

-

-

-

-

-

-

386

3

2.80

融資負債總額

10，407

60

2.29

10，310

59

2.30

10，389

67

2.53

其他負債

224

253

290

總負債

10，631

10，563

10，679

普通股股東權益（5）

1，218

1，191

1，013

股東權益總額

1，218

1，191

1，013

負債及股東權益合計

11，849

$ 11，754

11，692

淨息差，FTE

3.27

3.24

3.20

補充數據

淨利息收入，非FTE

91，921

89，771

88，532

FTE收入調整

1，840

1，884

二千零一十三

淨利息收入，FTE

93，761

91，655

90，545

（1）按完全應税等值基礎呈列的利息收入和費用。

（2）可供出售證券的平均余額基於攤銷成本。

（3）紐約分行貸款和存款於2024年3月4日轉為持有待售。

（4）借款平均結余包括於綜合資產負債表其他負債項下呈列之融資租賃承擔。

（5）未實現損益（扣除税款）計入平均權益。

伯克郡山銀行

資產質量分析

在四分之一結束時或四分之一結束

6月30日，

3月31日，

12月31日，

9月30日，

6月30日，

（以千計）

2025

2025

2024

2024

2024

不良資產

商業地產

$ 九千八百六十九

$ 9，742

$ 10，393

$ 一萬零二百七十

$ 五千九百七十六

商業和工業貸款

11，512

8，998

9，156

8，227

8，489

住宅抵押貸款

3，289

3，684

3，830

四千三百四十八

5，491

消費貸款

734

856

1，068

1，124

1，392

不良貸款總額

25，404

23，280

24，447

23，969

21，348

抵債資產

2，384

2，288

2，280

2，563

2，549

不良資產總額

$ 27，788

$ 25，568

$ 26，727

$ 26，532

$ 23，897

不良貸款總額/貸款總額

0.27%

0.25%

0.26%

0.26%

0.23%

不良資產總額/資產總額

0.23%

0.21%

0.22%

0.23%

0.20%

貸款信貸損失的提供和補貼

期末余額

$ 116，678

$ 114，700

$ 112，047

$ 112，167

$ 107，331

已註銷貸款

（4，348）

（6，256）

（4，553）

（7，091）

（3，246）

註銷貸款的收回

1，014

2，734

1，206

1，471

1，583

淨貸款覈銷

（3，334）

（3，522）

（3，347）

（5，620）

（1，663）

貸款信用損失撥備費用

4，000

5，500

6，000

5，500

6，499

期末余額

$ 117，344

$ 116，678

$ 114，700

$ 112，047

$ 112，167

信用損失備抵/貸款總額

1.24%

1.24%

1.22%

1.22%

1.22%

信用損失/不良貸款備抵

462%

501%

469%

467%

525%

淨貸款費用

商業地產

$ (338)

$ (991)

$ (121)

$ (999)

$ 22

商業和工業貸款

（3，232）

（1，518）

（2，309）

（1，009）

（711）

住宅抵押貸款

48

161

552

273

316

房屋淨值

（13）

102

1

3

8

其他消費貸款

205

（1，276）

（1，470）

（3，888）

（1，298）

總計，淨額

$ （3，330）

$ （3，522）

$ （3，347）

$ （5，620）

$ （1，663）

沖銷淨額（QTD年化）/平均貸款

0.14%

0.15%

0.14%

0.24%

0.07%

淨沖銷（YTD年化）/平均貸款

0.15%

0.15%

0.16%

0.16%

0.13%

明確且不確定的貸款

平衡

貸款總額的百分比

平衡

貸款總額的百分比

平衡

貸款總額的百分比

平衡

貸款總額的百分比

平衡

貸款總額的百分比

拖欠30-89天

$ 15，263

0.16%

$ 9，783

0.10%

$ 17，591

0.19%

$ 18，526

0.20%

$ 18，494

0.20%

90+天拖欠且仍在累積

四千六百七十五

0.05%

6，858

0.07%

6，417

0.07%

6，280

0.07%

11，672

0.13%

累積拖欠貸款總額

19，938

0.21%

16，641

0.17%

24，008

0.26%

24，806

0.27%

30，166

0.33%

不良貸款

25，404

0.27%

23，280

0.25%

24，447

0.26%

23，969

0.26%

21，348

0.23%

拖欠和不良貸款總額

$ 45，342

0.48%

$ 39，921

0.42%

$ 48，455

0.52%

$ 48，775

0.53%

$ 51，514

0.56%

非gaap財務指標

除了根據公認會計原則（「GAAP」）呈現的結果外，本文件還包含某些非GAAP財務指標。這些非GAAP指標旨在為讀者提供有關經營業績、業績趨勢和財務狀況的額外補充觀點。非GAAP財務指標不能替代GAAP指標;它們應與公司的GAAP財務信息一起閲讀和使用。下文提供了非GAAP財務指標與GAAP指標的對賬。在所有情況下，應該理解的是，非GAAP指標並不描述直接為股東利益產生的金額。管理層在計算非GAAP營業利潤時排除的項目可能對公司任何特定季度或年度的業績至關重要。該公司列出的非GAAP營業盈利信息不一定與其他公司可能提供的非GAAP信息具有可比性。公司在本報告中用作補充財務數據的每項非GAAP指標應與公司的GAAP財務信息一起考慮。

該公司利用非GAAP營業利潤指標來評估經營趨勢，包括營業收入和費用的組成部分。這些措施不包括公司認為與其正常化運營無關的金額。這些項目主要包括重組成本。重組成本通常包括與資產和負債處置以及租賃終止相關的成本和損失，包括與分支機構合併相關的成本。

該公司還根據營業利潤和稀釋普通股的衡量標準計算每股營業利潤。該公司認為這些金額對於瞭解其運營趨勢非常重要，特別是由於與併購活動相關的會計準則的影響。分析師還依賴這些指標來估計和評估公司的業績。2025年的調整主要與即將進行的合併有關。2024年的調整主要與即將進行的合併、分行銷售和合並以及證券銷售損失有關。

管理層認為，非GAAP營業利潤和每股營業利潤的計算可能有助於將公司與金融服務行業其他公司進行比較。由於這些措施對投資界的重要性，公司還調整了某些股權相關措施，以排除無形資產。

伯克郡山銀行

非GAAP財務指標和補充數據的重新調整

在四分之一結束時或四分之一結束

6月30日，

3月31日，

12月31日，

九月30，

6月30日，

（以千計）

2025

2025

2024

2024

2024

非利息收入總額

$ 二萬一千七百五十二

$ 20，672

$ 23，325

$ 37，555

$ 二萬零一百三十三

調整：出售業務運營和資產的淨（收益）

-

-

（193）

（16，048）

-

調整：證券出售損失

-

-

28

-

-

營業非利息收入總額（1）

$ 二萬一千七百五十二

$ 20，672

$ 23，160

$ 二萬一千五百零七

$ 二萬零一百三十三

總收入

（A）

$ 113，673

$ 110，443

$ 110，180

$ 125，614

$ 108，665

調整：出售業務運營和資產的淨（收益）

-

-

（193）

（16，048）

-

調整：出售證券損失

-

-

28

-

-

營業收入總額（1）

（B）

$ 113，673

$ 110，443

$ 110，015

$ 十萬九千五百六十六

$ 108，665

非利息費用總額

（C）

$ 68，144

$ 70，366

$ 七萬七千五百七十五

$ 七萬一千九百六十

$ 70，931

調整：合併、重組等營業外費用

（1，491）

（2，454）

（6，557）

297

384

經營非利息費用（1）

（D）

$ 66，653

$ 67，912

$ 71，018

$ 72，257

$ 71，315

税前撥備前淨收入（PPNR）

（A-C）

$ 45，529

$ 40，077

$ 三萬二千六百零五

$ 五萬三千六百五十四

$ 37，734

營業税前、撥備前淨收入（PPNR）（1）

（B-D）

47，020

42，531

38，997

37，309

37，350

淨收入/（虧損）

$ 30，366

$ 25，719

$ 19，657

$ 37，509

$ 24，025

調整：出售業務運營和資產的淨（收益）

-

-

（193）

（16，048）

-

調整：出售證券損失

-

-

28

-

-

調整：合併、重組費用和其他營業外費用

1，491

2，454

6，557

（297）

（384）

調整：所得税（費用）/福利

（270）

（552）

（67）

3，625

（473）

營業收入總額（1）

（E）

$ 31，587

$ 27，621

$ 25，982

$ 24，789

$ 23，168

（單位：百萬，每股數據除外）

平均資產總額

（F）

$ 11，849

$ 11，754

$ 11，596

$ 11，695

$ 11，692

平均股東權益合計

（G）

1，218

1，191

1，095

1，050

1，013

平均有形股東權益總額（1）

（一）

1，205

1，177

一千零八十

1，034

995

期末累計其他全面（虧損）總額（扣除税）

（91）

（95）

（106）

（89）

（115）

期末有形股東權益總額（1）

（K）

1，210

1，183

1，152

1，054

996

期末有形資產總額（1）

（L）

12，022

11，999

12，258

一萬一千五百八十八

一萬二千二百零二

期末已發行普通股總數（千）

（男）

46，303

46，377

46，424

42，982

42，959

平均稀釋流通股（千股）

（N）

46，007

46，061

43，064

42，454

42，508

每股普通股盈利/（虧損），稀釋（1）

$ 0.66

$ 0.56

$ 0.46

$ 0.88

$ 0.57

稀釋后的每股普通股營業利潤（1）

（英/尼）

0.69

零點六

零點六

0.58

0.55

期末每股普通股的有形賬面價值（1）

（K/M）

26.12

25.50

24.82

24.53

23.18

有形股東權益總額/有形資產總額（1）

（K/L）

十點零六分

9.86

9.40

九點十分

8.16

業績比率（2）

股本回報率

九點九七

%

8.63

%

7.18

%

14.29

%

9.49

%

運營淨資產回報率（1）

（英/英）

10.37

9.28

9.49

9.44

9.15

有形普通股回報率（1）（3）

10.35

九點零二分

七五九

十四點八三

9.99

有形普通股的運營回報率（1）（3）

（E+Q）/（I）

10.76

9.66

9.93

9.91

9.65

資產回報率

1.03

0.88

0.68

1.28

0.82

經營資產回報率（1）

（英/法）

1.07

0.94

0.90

0.85

0.79

效率比（1）

（D-Q）/（B+R）

56.73

59.45

62.43

63.74

63.40

補充數據（千）

實際税率

二十六點九

%

25.6

%

26.1

%

22.1

%

23.1

%

無形資產攤銷

（Q）

$ 1，128

$ 1，128

$ 1，128

$ 1，128

$ 1，140

完全應税等值收入調整

（R）

1，840

1，884

1，943

2，023

二千零一十三

（1）非GAAP財務指標。

（2）比率按年計算，並根據資產負債表平均金額計算（如適用）。由於四捨五入，季度數據的總和可能與年初至今的數據不同。

（3）假設邊際税率為27%，無形資產攤銷進行調整。

伯克郡山銀行

非GAAP財務指標和補充數據的重新調整-未經審計

結束六個月時或六個月內

6月30日，

6月30日，

（以千計）

2025

2024

非利息收入總額

$ 四萬二千四百二十四

$ (12，466）

調整：出售證券損失

-

49，909

營業非利息收入總額（1）

$ 四萬二千四百二十四

$ 37，443

總收入

（A）

$ 224，116

$ 164，206

調整：出售業務運營和資產的淨（收益）

-

-

調整：出售證券損失

-

49，909

營業收入總額（1）

（B）

$ 224，116

$ 214，115

非利息費用總額

（C）

$ 138，510

$ 146，951

減：合併、重組及其他營業外費用

（3，945）

（3，233）

經營非利息費用（1）

（D）

$ 134，565

$ 143，718

税前撥備前淨收入（PPNR）

（A-C）

$ 85，606

$ 17，255

營業税前、撥備前淨收入（PPNR）（1）

（B-D）

89，551

70，397

淨收入

$ 56，085

$ 3，837

調整：出售證券損失

-

49，909

調整：合併、重組費用和其他營業外費用

3，945

3，233

調整：所得税（費用）/福利

（822）

（12，877）

營業收入總額（1）

（E）

$ 59，208

$ 44，102

（單位：百萬，每股數據除外）

平均資產總額

（F）

$ 11，802

$ 11，723

平均股東權益合計

（G）

1，205

1，015

平均有形股東權益總額（1）

（一）

1，191

997

期末累計其他全面（虧損）總額（扣除税）

（91）

（115）

期末有形股東權益總額（1）

（K）

1，210

996

期末有形資產總額（1）

（L）

12，022

一萬二千二百零二

期末已發行普通股總數（千）

（男）

46，303

42，959

平均稀釋流通股（千股）

（N）

46，042

42，763

每股普通股盈利/（虧損），稀釋（1）

$ 1.22

$ 0.09

稀釋后的每股普通股營業利潤（1）

（英/尼）

1.29

1.03

期末每股普通股的有形賬面價值（1）

（K/M）

26.12

23.18

有形股東權益總額/有形資產總額（1）

（K/L）

十點零六分

8.16

業績比率（2）

股本回報率

9.31

%

0.76

%

運營淨資產回報率（1）

（英/英）

9.83

8.69

有形普通股回報率（1）（3）

9.69

1.11

有形普通股的運營回報率（1）（3）

（E+Q）/（I）

10.22

9.19

資產回報率

0.95

零點零七

經營資產回報率（1）

（英/法）

1.00

0.75

效率比（1）

（D-Q）/（B+R）

58.07

64.81

淨息差，FTE

3.26

3.18

補充數據（千）

無形資產攤銷

（Q）

$ 2，256

$ 2，345

完全應税等值收入調整

（R）

3，724

4，019

（1）非GAAP財務指標。

（2）比率按年計算，並根據資產負債表平均金額計算（如適用）。由於四捨五入，季度數據的總和可能與年初至今的數據不同。

（3）假設邊際税率為27%，無形資產攤銷進行調整。

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來源：Berkshire Hills Bancorp，Inc.