保險市場平臺Accelerant Holdings(ARX.US)IPO定價21美元/股超出上限 募資達7.24億美元

智通財經APP獲悉，接保險承保商與資本合作伙伴的保險市場平臺Accelerant Holdings以每股21美元的價格發行3450萬股（其中41%來自售股股東），募資總額7.24億美元，發行價高於此前18至20美元的定價區間。

公司原計劃發行2890萬股，新增股份全部來自內部人士。按此發行價計算，Accelerant Holdings的稀釋后市值達到47億美元。

Accelerant運營一個數據驅動的風險交易所，將選定的專業保險承銷商與風險資本合作伙伴聯繫起來。在其交易所的「供應方」，該公司為承銷商提供全面的服務，包括洞察和分析、分銷管理、運營資源以及穩定承銷能力的承諾。在「需求方」，該公司向風險資本合作伙伴提供專業保險保費組合，而這些組合在其他渠道可能難以獲得。

截至2025年3月31日，Accelerant在其平臺上擁有232個成員和96個風險資本合作伙伴，自成立以來，交易所書面溢價以217%的複合年增長率增長。

Accelerant Holdings計劃在紐約證交所上市，股票代碼為ARX。摩根士丹利、高盛、蒙特利爾銀行資本市場、加拿大皇家銀行資本市場、富國證券、Piper Sandler、William Blair、Raymond James和道明證券擔任此次交易的聯合簿記行。