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Oramed向Scilex授予2700萬美元回購股票期權,票據可能延期至2026年

2025-07-23 21:47

正如此前披露的那樣,2023年9月21日,Oramed Pharmaceuticals Inc. (the「公司」)與Scilex Holding Company(「Scilex」)和Acquiom Agency Services LLC(「代理人」)簽訂並完成了證券購買協議(經其某些第1號修正案,即「2023年SPA」修訂)中設想的交易。根據2023年SPA,Scilex向公司發行(i)自發行之日起18個月到期的本金額為101,875,000美元的高級有擔保背書票據(「A批票據」),和(ii)購買總計最多13,000,000股Scilex普通股的認購權,每股面值0.0001美元(「Scilex普通股」),行使價為每股0.01美元(「便士證」)。該公司隨后行使細價證購買總計6,500,000股Scilex普通股,目前持有細價證購買總計6,500,000股Scilex普通股額外股份(「主題證」)。2025年4月15日,Scilex以1比35的比例完成了普通股的反向股票拆分(「Scilex反向股票拆分」)。一分錢狀股票的條款規定,根據該等股票可發行的Scilex普通股的行使價和金額不會因反向股票拆分而調整。因此,在Scilex反向股票分拆后,一價證的行使價繼續為每股0.01美元,並且公司繼續持有可行使6,500,000股Scilex普通股的一價證。

2025年7月22日,公司與Scilex簽訂了回購認購權的期權協議(「期權協議」),根據該協議,除其他外,公司授予Scilex期權(「期權」)分兩批迴購主題證(「授權回購」),總購買價格為27,000,000美元(「授權回購金額」),但須遵守其中規定的條款和條件。作為期權的對價,Scilex同意分兩期向公司支付1,500,000美元(「期權付款金額」),分別於2025年8月8日和2025年12月16日或之前支付。只要Scilex已於該日期或之前支付適用的期權付款,則其將有權購買以下主題令:(i)在2025年9月30日或之前,其可以回購3,130,000份標的憑證,總購買價格為13,000,000美元,及(ii)在2025年12月31日或之前,其可以回購3,370,000份標的憑證,總購買價格為14,000,000美元。此外,如果Scilex根據期權協議的條款實施了授權回購並已全額支付期權付款金額和授權回購金額,則A部分票據的到期日應延長至2026年3月31日,並且應放棄預付款下到期的任何補補付款。

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