廣電計量擬定增募資不超13億元 2021年定增募資15億元

中國經濟網北京7月23日訊 廣電計量昨晚披露2025年度向特定對象發行A股股票預案稱，本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過人民幣130,000萬元（含本數），扣除發行費用后擬用於以下項目：航空裝備（含低空）測試平臺項目、新一代人工智能芯片測試平臺項目、衞星互聯網質量保障平臺項目（衞星互聯網質量保障平臺項目（成都）、衞星互聯網質量保障平臺項目（廣州））、數據智能質量安全檢驗檢測平臺項目、西安計量檢測實驗室升級建設項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行股票的發行對象不超過35名，為符合監管機構規定條件的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證券公司、理財公司、保險公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。若發行時法律、法規或規範性文件對發行對象另有規定的，從其規定。

最終發行對象由公司董事會或其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以註冊的決定后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規範性文件的規定及本次發行申購報價情況，遵照價格優先等原則協商確定。若發行時法律、法規及規範性文件對本次發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式並按同一價格認購本次發行的股票。

本次向特定對象發行股票採取競價發行方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（即「發行底價」，定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行股票通過競價方式確定發行價格，最終發行價格將由董事會或其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以註冊的決定后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規範性文件的規定，遵照價格優先等原則，根據發行對象申購報價情況協商確定，但不低於前述發行底價。

本次向特定對象發行股票預計募集資金總額不超過130,000萬元（含本數），發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整；對於不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），本次發行不超過67,131,773股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%，最終發行數量上限以經深交所審覈通過並經中國證監會同意註冊的發行數量上限爲準。

本次向特定對象發行股票完成后，發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案出具日，公司本次發行尚未確定發行對象，最終本次發行是否存在因關聯方認購本次向特定對象發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，公司總股本為583,245,846股。其中，廣州數科集團直接持有廣電計量36.21%的股權，並通過控股子公司廣電運通（002152.SZ）間接持有8.39%的股權，合計控制股權比例為44.60%，為公司控股股東；廣州市人民政府持有廣州數科集團90%股權，廣州市國資委根據廣州市人民政府授權，代表廣州市人民政府履行股東職責，因此，廣州市國資委系公司實際控制人。本次發行股票數量不超過67,131,773股（含本數），若按本次發行的預計募集資金總額、發行數量測算，本次發行完成后，廣州數科集團仍為公司控股股東，廣州市國資委仍為公司實際控制人。綜上所述，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

廣電計量同時披露的前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會《關於覈准廣州廣電計量檢測股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可（2021）67號）覈准，廣電計量檢測集團股份有限公司非公開發行46,153,846股人民幣普通股，每股面值1元，每股發行價格32.50元，募集資金總額1,499,999,995元，扣除發行費用（不含税）14,482,877.62元，募集資金淨額1,485,517,117.38元。2021年5月6日，公司收到非公開發行股票募集資金1,485,799,994.77元（已扣除保薦及承銷費用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA90528號）。

2025年一季度，廣電計量營業收入為6.18億元，同比增長5.16%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為482.35萬元，同比增長302.86%；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為-159.88萬元，上年同期為-605.56萬元；經營活動產生的現金流量淨額為-1.06億元，上年同期為423.39萬元。