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港股全日震盪上行 恆指收漲1.62% 快手-W(01024)漲7.08%
2025-07-23 16:22
金吾財訊 | 港股全日震盪上行，截至收盤，恆指漲1.62%，國企指數漲1.82%，恆生科技指數漲2.48%。
快手-W(01024)漲7.08%，百度集團(09888)漲6.08%，騰訊控股(00700)漲4.94%，中升控股(00881)漲4.12%，中信股份(00267)漲3.36%。跌幅方面，周大福(01929)跌4.71%，翰森製藥(03692)跌4.43%，中國生物製藥(01177)跌3.04%，石藥集團(01093)跌2.39%，信義玻璃(00868)跌1.94%。
明星科網股快手-W(01024)漲7.08%，百度集團-SW(09888)漲6.08%，騰訊控股(00700)漲4.94%，BOSS直聘-W(02076)漲4.59%，美團-W(03690)漲3.26%，阿里健康(00241)漲3.03%，京東集團-SW(09618)漲2.76%。華源證券判斷：1）本次競爭中，餐飲服務行業的消費需求受到激發，行業規模快速增長。2）外賣行業涉及超千萬騎手就業，訂單增長帶動騎手崗位數量增長。3）訂單量增長同時，騎手收入得到顯著增長。未來，在監管指導下，平臺企業還將逐步提升餐飲商家經營環境和騎手職業保障，有利於行業長期健康發展。同時，該機構認為頭部企業平臺優勢體現在業績基本面韌性之中，建議持續關注頭部公司在內部組織架構主動調整的戰略價值。同時互聯網頭部公司AI底層技術和AI應用產品仍然是產業發展和市場交易的核心，重視產品進度。
內房股普升，美的置業(03990)漲3.19%，龍湖集團(00960)漲2.34%，萬科企業(02202)漲2.27%，雅居樂集團(03383)漲2.15%，融創中國(01918)漲1.83%，綠城中國(03900)漲1.74%。央行發佈2025年二季度金融機構貸款投向統計報告，2025年二季度末，人民幣房地產貸款余額53.33萬億元，同比增長0.4%，增速比上年末高0.6個百分點，上半年增加4166億元。2025年二季度末，房地產開發貸款余額13.81萬億元，同比增長0.3%，上半年增加2926億元。個人住房貸款余額37.74萬億元，同比下降0.1%，增速比上年末高1.2個百分點，上半年增加510億元。
蔚來(09866)收漲8.97%。蔚來創始人李斌表示，7月23日起，樂道L90將會全面開啟動態試駕體驗。蔚來在140座城市的400多家樂道門店和展廳，鋪設了近600台試駕車。
金斯瑞生物科技(01548)收漲6.7%。公司發盈喜，預期截至2025年6月30日止六個月將扭虧為盈，錄得除税前利潤介乎1.754億至2.046億美元，對比去年同期錄得除税前虧損約1.279億美元。公司解釋財報改善主要由於期內許可收益大幅增加至不少於1.822億至2.125億美元，主要來自禮新醫藥科技的分許可收益，以及蓬勃(ProbioTechnology)優先股的非現金公允價值虧損收窄所致。
浦銀國際表示，短期來看，預計港股市場將以結構性行情為主。在新的趨勢性投資主題尚未出現前，行業輪動將會加快。接下來，半年報業績公佈期即將開啟，目前市場參與者對企業業績的預期較高，即便業績符合市場一致性預期甚至小幅超預期，可能仍不能滿足部分機構投資者對企業業績的較高期待，市場不排除出現回調。如果出現這樣的情況，該機構預計資金將會從擁擠度較高的新消費、創新葯和銀行等板塊，往擁擠度較低、估值偏低、業績有望超預期的板塊輪動，比如科技板塊(AI產業鏈相關)。然而，如果市場情緒維持高漲、流動性較為充裕，即便擁擠度較高的這些板塊因為資金流出而出現回調，也不影響港股大盤中期向好。我們認為，紅利+科技的槓鈴策略依然有效，同時可以關注A股「反內卷」、美股AI等主題行情擴展至港股帶來的交易型機會
