大和：核電發展前景正面 升中廣核電力(01816)目標價至3.3港元

智通財經APP獲悉，大和發佈研報稱，展望第二季中國電力行業發展中，維持對核電持正面看法，預期下半年或再有新一輪核電項目審批，相信電價下跌對企業2025年盈利的負面影響已大致被消化，預期中廣核電力(01816)或受惠於多項催化劑，目前預測預中廣核電力第二季淨利潤將同比下跌15%至29.79億元人民幣，評級由「持有」上調至「跑贏大市」，目標價從2.6港元上調至3.3港元。

同時大和亦較偏好煤電，預期煤電企業盈利增長穩健，首選中廣核電力及華能國電(00902)。大和指，即使煤價較過去兩周反彈5%后再升5%，仍較去年第三季平均水平低22%，有利維持豐厚利差，認為華能國電在同行中盈利增長潛力最高，預計第二季淨利潤同比增長19%至33.85億元人民幣，給予「跑贏大市」評級。

大和對華潤電力(00836)給予「持有」評級，認為其可再生能源分拆上市的估值提升的利好因素已大致反映，預測上半年淨利潤將同比增長6%至99.04億元。大和對中國神華(01088)看法轉趨中性，評級持有，建議投資者關注派發中期息的可能性。