誰在「高處」？上半年天線集採市場分析（附份額圖）

天線市場仍然是一個多元化且充滿競爭力的市場。

天線作為5g網絡信號收發的核心載體，是支撐5g落地、實現廣覆蓋與高速率的關鍵基礎設施，其性能優劣直接決定着通信網絡的質量與效率，堪稱5g發展的「神經末梢」。

2025年上半年，通信行業的天線集採市場呈現出豐富多樣且極具影響力的態勢。以中國移動為主要代表的運營商，在天線產品採購方面動作頻繁，這些集採項目不僅反映了當下通信網絡建設的實際需求，更在一定程度上預示了未來通信網絡的發展走向。

那麼，在這一系列密集的集採動作背后，哪些細分市場正在成為運營商佈局的重點？多元化的集採項目又折射出怎樣的市場競爭格局？而這樣的格局在2025年下半年又將迎來怎樣的演變？

室分天線成最大采購市場

中國移動在2025年的天線集採展現出規模宏大、品類豐富的顯著特徵。從時間線來看，各項集採項目緊密銜接，貫穿上半年。

近年來，隨着5g應用的持續深化，各類智能終端的普及以及高清視頻、智慧家庭等業務的蓬勃發展，用户對網絡的依賴程度日益加深。在這一趨勢下，室內場景作為用户停留時間最長、數據流量消耗最大的區域，其網絡質量的重要性愈發凸顯。

運營商對室分網絡的需求持續走高，這不僅是爲了滿足用户對更高網速、更穩定連接的要求，更是應對數字經濟時代海量數據（維權）傳輸的必然選擇。

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2025年1月15日，中國移動公佈了2025年至2026年室分天線產品集採的評標結果，此次集採堪稱近年來規模最大的天線產品集採行動之一。採購產品覆蓋室內全向吸頂天線、室內定向壁掛天線、室內定向窄波束天線等多種類型，規模約達1588.82萬面。中信科移動、東洲羅頓、盛路通信、亨鑫科技、三維通信、國人通信、中郵科通信、中興通訊等8家廠商成功中標。

通過大規模採購室分天線，中國移動旨在進一步優化室內通信環境，解決室內信號弱、覆蓋不均等問題，提升用户在商場、寫字樓、居民樓等室內場所的通信體驗，這也使得室分天線市場在2025年上半年成為運營商天線集採的最大細分市場。

需要説明的是，由於此次集採規模過於龐大，在盤點2025年上半年整體競爭份額和態勢時，將其單獨表述，不納入總表統計。

從3G時代的TD-SCDMA標準創立，到4G時代的TD-LTE引領，再到5g國際標準的重要貢獻，中信科移動積累了大量核心技術。其研發的面向室內多頻段融合需求的A-DAS系統，憑藉大帶寬、高功率、低時延特性，融合多運營商和多頻段資源，極大提升室內覆蓋質量。在全球，中信科移動通過推出高效率、高性價比天線解決方案，助力運營商降低總體擁有成本，在2024年中國三大運營商天線集採中市場份額位居第一，此次室分天線集採中標並位列第一，進一步鞏固其在通信天線市場的領先地位。

羅頓通信在室分天線業務上有獨特優勢，多年來，完成了上海中心、海口美蘭機場等諸多重大移動通信工程信號覆蓋項目，積累了豐富的項目經驗，其健全的售后服務體系也能快速響應客户需求，在市場中樹立了良好口碑，此次中標中國移動室分天線集採，是對其綜合實力的認可。

盛路通信在移動通信天線細分領域，尤其是室分天線方面，突出的天線射頻設計能力是其核心競爭力之一，能夠提供高水平設計服務，並擁有76項專利，技術儲備良好。在生產製造環節，天線行業大規模製造能力處於國內領先水平，自有的SMT貼片車間、帶件注塑車間，實現了天線一體化生產，保障產品質量與供應效率。憑藉多年沉澱的緊貼客户協同開發能力，深入瞭解市場需求，生產的室分天線等2000多個品種產品，能較好滿足不同場景需求。

亨鑫科技作為全球領先的無線接入系統專家，在室分天線產品上展現出強大的技術創新與市場適應能力。在MWC上海2025大會上，推出的新一代室分系統極具特色。該系統具有場景定製化特點，小型區域採用微分佈系統「一拖四」，大型空間採用大功率光纖直放站支持三網共建，成本可下降30%。其功能融合性透明天線實現室分系統隱形覆蓋，解決了視覺干擾問題；3/4室分專用漏纜適配特殊室內結構；極簡部署方案安裝耗時僅34秒，還將室分系統故障率降低50%。

三維通信在通信領域深耕多年，在室分天線業務方面，具備專業的研發與生產能力。專注於通信技術服務和無線通信設備製造，對通信網絡環境與需求有深入理解，能夠針對性地研發適應不同室內場景的天線產品；國人通信在通信設備製造領域經驗豐富，在室分天線產品上，擁有自身獨特技術與產品體系，研發出多種類型室分天線，能夠有效解決室內信號弱、覆蓋不均等問題；中郵科通信作為行業內的重要企業，在室分天線業務方面依託自身的技術研發與行業資源優勢，通過與運營商等客户的長期合作，深入瞭解客户需求，不斷優化產品與服務，在通信天線市場樹立了良好的品牌形象；中興通訊作為全球知名的通信設備供應商，其室分天線產品具備高性能、高可靠性特點，採用先進的天線技術，如多頻段融合、智能波束賦形等，能夠有效提升室內信號覆蓋質量與通信容量。

多元化競爭充分

除了室分天線集採外，中國移動在2025年上半年還開展了多個其他類型的天線集採項目，展現出多元化的競爭態勢。1月21日，中國移動發佈2024年至2025年綠色多頻段基站天線產品(第二批次)招標公告，預估採購規模約為27.24萬面。

3月6日發佈的中標結果中，華為、京信通信、中信科移動、中天寬帶、中興通訊、東洲羅頓、通宇通訊、江蘇亨鑫八家企業成功中標。對比2024年第一批次集採，此次集採規模增加了15.56萬面，報價也提高了4.4億元。華為在兩次集採中表現出色，累計中標總金額達2.37億元，位居榜首；京信通信以2.26億元的總中標金額緊隨其后；中信科移動則以1.97億元排名第三。

這一系列數據表明，在綠色多頻段基站天線領域，頭部企業憑藉技術、產品質量和成本控制等綜合優勢，佔據市場主導地位。在全球「碳達峰、碳中和」目標的推動下，綠色低碳發展成為通信行業的必然要求。綠色多頻段基站天線能夠在滿足通信需求的同時，降低能耗，符合通信行業可持續發展的趨勢。

中國移動於3月3日啟動2025年城區及農村基站天線產品(補採)，採購規模約為3.87萬面，並於4月2日公佈中標候選人，上海東洲羅頓通信股份有限公司獲得第一名，拿下23.91%的最大份額。與2023年的集採相比，此次採購規模雖小，但在供應商格局上有所變化，當時獲得第一名的華為此次並未參與投標。城區及農村基站天線對於保障城鄉通信網絡的覆蓋至關重要。雖然此次是補採項目，規模相對較小，但它反映了運營商根據網絡實際運行情況，對城鄉通信網絡進行精細化優化的舉措。通過補採合適的天線產品，能夠進一步提升城鄉基站的信號覆蓋質量，縮小城鄉數字鴻溝。

5月19日，中國移動再度發佈2025年至2026年高鐵天線產品集中採購項目招標公告，採購規模47622根，預計項目需求滿足至2026年7月。6月，該項目中標候選人公示，中信科移動、亨鑫科技、京信通信、中興通訊、廣東通宇、中天寬帶6家企業中標。

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高鐵場景對通信網絡的要求極高，列車高速運行過程中，需要天線具備高性能、高穩定性，以保障信號的持續穩定傳輸。中國移動此次高鐵天線集採，旨在提升高鐵沿線的通信網絡質量，為高鐵乘客提供更好的通信服務，同時也有助於推動智能高鐵的發展，實現通信技術與交通運輸行業的深度融合。

高鐵作為國家交通大動脈與億萬民眾出行的首選，其網絡覆蓋質量一直是行業關注的焦點。高鐵覆蓋場景下，高速移動、複雜地形與頻繁切換等挑戰，對天線系統的性能提出了嚴苛要求。高性能高鐵天線能夠確保列車疾馳時信號穩定傳輸，有效填補沿線5g網絡的覆蓋盲區，顯著提升網絡質量，為乘客帶來無縫、高速的網絡體驗。

5月28日，中國移動啟動2025年至2026年TDD天線產品集中採購，採購數量為195471面，最高投標限價為6.206億元。6月25日，中標候選人公示，中信科移動、京信通信、華為、亨鑫科技、中天寬帶、上海東洲羅頓、中興通訊、廣東通宇等八廠商中標。TDD天線是移動通信網絡的關鍵設備之一，此次大規模集採TDD天線，表明中國移動致力於提升網絡覆蓋範圍、增強信號發射和接收能力，保障網絡穩定運行，滿足用户不斷增長的數據流量需求。隨着5g網絡的進一步發展，TDD技術在提升網絡容量和頻譜效率方面發揮着重要作用，通過集採優質的TDD天線，能夠更好地推動5g網絡的優化與升級。

此外，中國移動2025年至2026年小型化天線產品集中採購項目也備受關注。小型化天線憑藉體積小、安裝便捷、適應場景廣泛等特點，在通信網絡建設中佔據着重要地位。隨着城市建設的不斷推進，基站選址和安裝空間日益受限，小型化天線能夠在有限空間內實現良好的信號覆蓋，滿足城市密集區域、複雜地形等場景的通信需求。該項目的集採，體現了運營商對靈活部署通信網絡的追求，也推動着天線企業在小型化、高性能方面不斷創新。從參與企業來看，眾多具備技術實力和生產能力的廠商紛紛加入競爭，進一步豐富了小型化天線市場的供給，也促進了市場的充分競爭。

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從份額可見，天線市場仍然是一個多元化且充滿競爭力的市場。在中國移動2025年上半年的多場集採中，既有華為、中興通訊等綜合實力雄厚的行業巨頭持續發力，也有京信通信、中信科移動等專注於通信天線領域的專業廠商嶄露頭角，更有東洲羅頓、亨鑫科技等企業在細分市場佔據一席之地。不同企業憑藉各自的技術特色和市場策略，在不同品類的天線集採中各有斬獲。

5G-A引入：

頭部市場份額持續穩固

宏觀來看，上半年的天線集採市場競爭異常激烈，眾多企業參與投標，但頭部企業優勢逐漸凸顯。

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在綠色多頻段基站天線領域，華為、京信通信、中信科移動等頭部企業憑藉技術、產品質量和成本控制等綜合優勢，佔據了較大的市場份額。在其他品類的集採項目中，也呈現出類似的趨勢。

頭部企業在技術研發上具有領先優勢，能夠投入大量資源進行新產品的研發和技術創新；在產品質量方面，通過完善的質量管理體系，確保產品的穩定性和可靠性；在成本控制上，憑藉規模效應和優化的供應鏈管理，降低生產成本，從而在集採投標中具有較強的價格競爭力。

展望2025年下半年，天線市場格局將繼續受到多種因素的影響。

隨着5g-A網絡的推進，通感一體化、3CC載波聚合等前沿技術的落地，對天線的智能化、綠色化、場景化要求將進一步提高。

在室分天線市場，隨着室內場景數字化應用的不斷拓展，如智能辦公、智能家居等對網絡質量要求的提升，室分天線的需求可能會繼續保持高位，且對產品的性能和功能多樣性提出更高要求。

綠色多頻段基站天線方面，隨着節能減排理念的深入以及網絡覆蓋優化的持續需求，該領域仍有較大的發展空間，頭部企業有望憑藉技術優勢繼續擴大市場份額。

對於高鐵天線、城區及農村基站天線等細分市場，也將隨着相關基礎設施建設的推進以及網絡優化的需求而保持一定的採購規模。

同時，市場競爭將更加激烈，企業不僅要在產品技術上創新，還需要在成本控制、服務質量等方面下功夫，以在激烈的市場競爭中脫穎而出，共同推動天線市場朝着更高質量、更具創新性的方向發展，預計頭部企業的優勢將進一步擴大，市場集中度可能會提高，而一些技術實力較弱、成本控制能力不足的企業可能面臨更大的市場壓力。