西蒙斯第一電信公司宣佈普通股發行定價

阿肯色州派恩布拉夫，2025年7月22日/美通社/ --西蒙斯第一國民公司（納斯達克：SFNC）西蒙斯銀行的母公司（「公司」或「西蒙斯」）今天宣佈公開發行16，220，000股公司A類普通股的定價，向公眾發行價格為每股18.50美元，總發行金額為300，070美元，000.此外，公司已授予承銷商30天期權，可按公開發行價（扣除承銷折扣）額外購買最多2，433，000股公司A類普通股。

西蒙斯打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，其中可能包括對西蒙斯銀行的投資，以支持潛在的資產負債表重新定位和持續增長。

斯蒂芬斯公司，Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Morgan Stanley將擔任此次發行的聯合簿記經理。雷蒙德·詹姆斯聯合公司和羅伯特·W。Baird & Co. Incorporated擔任此次發行的聯合經理。

根據慣例條件，公司預計將於2025年7月23日或前后結束發行。

此次發行是根據之前向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3ASB表格（文件號333-279502）中的有效自動貨架登記聲明（包括招股説明書）進行的。 發行只能通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書的方式進行。 在投資之前，利害關係方應閲讀公司向美國證券交易委員會提交的招股説明書補充書、隨附招股説明書和其他文件，以瞭解有關公司和本次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，也可以從以下任何承銷商處獲得招股説明書補充書和隨附招股説明書的副本：Stephens Inc.電話：（800）643-9691或電子郵件：prospectus@stephens.com; Keefe，Bruyette & Woods，A Stifel Company，電話：（800）966-1559或電子郵件：USCapitalMarkets@kbw.com;摩根士丹利通過郵寄至招股説明書部門，地址：180 Varick Street，2樓，紐約，NY 10014。

本新聞稿不構成出售要約或要約購買要約，也不應在任何州或司法管轄區出售或要約購買要約公司A類普通股，而在根據任何州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、要約或出售是非法的。

西蒙斯第一國民公司

Simmons First National Corporation是一家總部位於中南部的金融控股公司，已連續116年向股東支付現金股息。其主要子公司西蒙斯銀行在阿肯色州、堪薩斯州、密蘇里州、俄克拉荷馬州、田納西州和德克薩斯州經營着220多家分行。Simmons Bank成立於1903年，以客户為中心的方法提供全面的金融解決方案。2024年，西蒙斯銀行被《新聞周刊》評為2025年美國最佳地區銀行之一，被《美國新聞與世界報道》評為2024-2025年南方最佳工作公司之一，並被福布斯評為2024年美國田納西州最佳州銀行之一和2024年美國密蘇里州最佳州銀行之一。該公司的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為「SFNC」。"

前瞻性陳述

這些前瞻性陳述基於各種假設，涉及固有風險和不確定性，可能因多種因素而無法實現，包括但不限於：公司預期的資產負債表重新定位（包括結構、預計財務影響及其潛在利益）;公司運營、收購或擴張戰略的變化;未來經濟狀況的影響（包括失業水平和經濟增長放緩）、政府貨幣和財政政策（包括美聯儲的政策以及立法和監管變化）;投資環境和債務證券市場的變化，包括價格;關税政策的變化;一般商業狀況以及金融市場內部狀況、影響金融服務業的事態發展，例如銀行倒閉或涉及流動性的擔憂;房地產價值的變化;利率和相關政府政策的變化;流動性的變化，以及與獲得充足和及時的流動性來源相關的可用性和成本;通貨膨脹上升;存款水平和組成、貸款需求、存款流量以及貸款抵押品、證券和利息敏感資產和負債的價值的變化;信貸質量的變化;公司為管理其投資證券組合而採取的行動;證券市場的一般變化或公司普通股的具體價格;做出前瞻性陳述時使用的假設的變化;影響金融行業的信息技術的發展;網絡威脅、攻擊或事件，包括我們依賴的第三方提供關鍵服務;依賴第三方提供關鍵服務;收取貸款協議下應付款項的能力;與貸款損失確認相關的會計原則的進一步變化（當前預期信用損失）;評估可能收購的成本以及整合收購的固有風險;未決或未來訴訟或政府行動可能產生的不利裁決、判決、和解、罰款和其他結果;市場擾亂，包括流行病或重大健康危害、惡劣天氣條件、自然災害、恐怖活動、金融危機、政治危機、戰爭和其他軍事衝突（包括俄羅斯與烏克蘭之間、以色列與伊朗之間正在發生的軍事衝突）或其他重大事件，或這些事件的前景;客户行為和偏好的變化，包括消費者支出、借款和儲蓄習慣;其他金融機構的穩健性以及與其他金融機構關閉相關的間接風險敞口及其對大盤的影響通過其他客户、供應商和合作夥伴（或導致封閉金融機構經歷流動性問題的情況也可能直接或間接對與公司有商業或存款關係的其他金融機構和市場參與者產生不利影響）;關鍵員工的流失;導致物質損失或我們尚未發現可能導致物質損失的欺詐行為;失業率增加;勞動力短缺;公司管理和成功整合其併購的能力，以充分實現與這些收購相關的成本節約和其他好處;商業房地產貸款的拖欠和止贖率增加;非應計貸款余額顯着增加;政府立法的影響;來自其他商業銀行、儲蓄機構、抵押貸款銀行公司、消費金融公司、信用合作社、證券經紀公司、保險公司、貨幣市場和其他共同基金的競爭影響，以及其他 在我們市場區域和其他地方運營的金融機構，包括在區域、國家和國際上運營的機構，以及通過郵件、手機/平板電腦、電話、計算機和互聯網提供銀行產品和服務的競爭對手;為可能的信用損失、貸款公允價值、擁有的其他房地產建立準備金的假設失敗以及已提交給SEC的其他文件中列出的這些因素。其中許多因素超出了我們的預測或控制能力，並且由於這些因素和其他因素，實際結果可能與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。此外，由於這些和其他因素，我們過去的財務業績不應依賴於作為未來業績的指標。

本新聞稿中包含的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」。這些前瞻性陳述可以通過參考未來時期或使用前瞻性術語來識別，例如「預期」、「相信」、「預算」、「預期」、「繼續」、「估計」、「預期」、「預見」、「意圖」、「表明」、「可能」、「目標」、「計劃」、「位置」、「前景」、「項目」、「預測」或「潛在的，「通過未來條件動詞，例如「could」、「may」、「mould」、「should」、「will」或「would」，通過這些詞的變體，或通過類似的表達。 這些前瞻性陳述包括但不限於與公司發行A類普通股相關的陳述及其詳細信息，包括擬議的收益用途。

風險、不確定性和意外情況列表並非詳盡無遺。有關可能影響公司財務業績的因素的更多信息包含在公司於2025年2月27日向SEC提交的截至2024年12月31日的年度10-K表格年度報告中。

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消息來源：西蒙斯第一國民公司