商業銀行公司和東密歇根金融公司宣佈達成一致合併協議

合作伙伴關係鞏固了Mercantile作為密歇根州總資產最大銀行的地位，增強了核心存款基礎和流動性，並加速了關鍵市場的增長

密歇根州格蘭德拉皮茲2025年7月22日/美通社/ --商業銀行公司（「商業」）（納斯達克股票代碼：MBWM）和東密歇根金融公司（「EFIN」）（OTCID：EFIN）今天聯合宣佈，他們已達成最終合併協議，根據該協議，EFIN及其全資子公司東密歇根銀行（「東方」）將與Mercantile合併進行價值約9580萬美元的現金和股票交易，詳情如下。根據截至2025年6月30日的財務數據，合併后的公司將擁有67億美元的總資產、49億美元的貸款和52億美元的存款。

該合作伙伴關係提供了一個獨特的機會，可以將兩個文化上一致的特許經營權結合起來，並鞏固了商業銀行作為以總資產衡量在密歇根州成立、總部和運營的最大銀行的地位。該合作伙伴關係戰略性地擴大了商業銀行的運營足跡，該合作伙伴擁有卓越的存款特許經營權（42個基點的存款成本）--該州排名第一的存款特許經營權--流動性大幅過剩（46%的貸款與存款比率）。此次收購為商業銀行不斷壯大的45個地點網絡增加了12家東部分行，顯着擴大了其在烏干達東部和東南部的業務--這是商業銀行的目標增長市場。這種覆蓋範圍的增加與Mercantile的全州增長戰略一致。

EFIN總部位於密歇根州克羅斯韋爾，是東方的控股公司，截至2025年6月30日，總資產為5.05億美元，貸款為2.08億美元，存款為4.49億美元。Eastern在其社區擁有長期業務，為Sanilac、Huron和St. Clair縣提供全方位的零售和商業銀行服務。東方銀行保持着強大的存款基礎--99%的核心存款和28%的無息存款-並受益於完善且長期的儲户關係，這支持其穩定的資金和流動性狀況。

「我們很高興加入這個高質量的特許經營權，這符合我們成為密歇根州首映特許經營權的戰略。東方帶來令人難以置信的核心存款基礎，存款成本低於0.50%，流動性充足，進一步增強了我們資產負債表的靈活性。商業銀行和東方銀行都在密歇根州成立，本地關注仍然是我們的核心，」商業銀行公司總裁兼首席執行官雷·雷特斯馬（Ray Reitsma）説。「這一組合提高了貸款與存款比、更廣泛的存款基礎並降低了資金成本。這些增強功能支持更高效的資本部署，並進一步使銀行實現持續、盈利的增長。這種擴張不僅僅是爲了增長，而是爲了深化我們對我們稱之為家的社區的承諾。我們很自豪能夠為密歇根州的同胞提供服務。"

「今天標誌着東密歇根銀行令人興奮的新篇章。與商業銀行的合作使我們能夠擴大業務範圍並增強我們為客户和社區提供的服務。我們為我們的傳統感到自豪，並相信Mercantile與我們有着共同的價值觀、我們對當地關係的承諾以及我們對未來的願景。這種合作伙伴關係增強了我們提供更大價值的能力，同時尊重客户對我們的信任，」東密歇根銀行首席執行官威廉·奧爾德福德説。

運營集成和核心銀行專業知識

除了此次收購外，商業銀行還將於今年晚些時候與行業領先的金融科技提供商傑克·亨利（Jack Henry）合作，開始全面的核心銀行系統轉型。雖然該技術系統對商業銀行來説是全新的，但東方在Jack Henry平臺上擁有40多年的運營經驗，為支持順利有效的系統過渡提供了寶貴的專業知識。統一平臺將提高運營效率並改善客户體驗。

奧爾德福德説：「我們的團隊在Jack Henry平臺上擁有豐富的實踐經驗，我們很自豪能夠貢獻這些專業知識來支持商業銀行的系統轉型。」「與此同時，成為商業銀行的一部分，為我們提供了資源、規模和支持，使我們能夠超越我們獨自實現的目標，為我們的客户、員工和我們所服務的社區打開了新機會的大門。"

商業銀行的系統改造計劃於2027年第一季度完成。在過渡期內，商業銀行計劃根據東方現有的銀行章程運營東方。傑克·亨利（Jack Henry）轉型后，Mercantile計劃合併Mercantile Bank和Eastern的銀行章程。

一致的文化和共同的價值觀

這兩個機構都有着深厚的密歇根根源，並對所服務的社區做出了承諾。這些組織的使命是一致的--提供賦予人們權力的財務解決方案--並以共同的價值觀為指導：問責制、協作、卓越、包容性和創新。這種文化一致將有助於確保東密歇根社區的無縫融合。

商業銀行首席運營官斯科特·塞特洛克（Scott Setlock）表示：「我們不僅擴大了我們的足跡，還建立了一支由技術精湛的專業人士組成的團隊，他們瞭解這些社區並分享我們的服務承諾。」「這是建立在相互尊重基礎上的夥伴關係，我們對未來的道路感到興奮。"

東部團隊成員，包括行政領導和運營，將繼續留任，並繼續與商業銀行當前的組織結構平行運作。奧爾德福德將擔任區域市場總裁，直接向商業銀行總裁兼首席執行官雷·雷特斯馬匯報。同樣，會計、運營和分支機構管理等職能領域將採用協調一致的報告結構，旨在保持合併后組織的連續性和一致性。

交易細節

根據最終合併協議的條款，交易結束時，Mercantile將發行0.7116股普通股，外加每股EFIN發行32.32美元的現金。根據Mercantile普通股2025年7月21日的收盤價48.75美元，該交易將產生9580萬美元的總對價（包括EFIN股票期權持有人的總現金價值）。

根據最終合併協議的條款，一旦成本節約完全分階段實施，該交易預計將使Mercantile的每股稀釋收益增加約11%。此外，收盤時有形賬面價值稀釋預計約為5.8%，並在約3.6年內收回（交叉法）。關閉后，商業銀行的資本比率預計將超過「資本充足」的水平。

一名EFIN董事將加入Mercantile董事會，Mercantile將在關閉后成立一個由現有EFIN董事會成員組成的諮詢委員會。

該交易已獲得兩家公司董事會的批准，預計將於2025年第四季度完成，但需獲得監管機構批准、EFIN股東批准以及某些其他完成條件的滿足。

斯蒂芬斯公司擔任Mercantile的財務顧問，Dickinson Wright PLLC擔任Mercantile的法律顧問。Piper Sandler & Co.擔任EFIN的財務顧問，Shumaker，Loop & Kendrick，LLP擔任EFIN的法律顧問。

呈現

有關該交易的幻燈片演示可在ir.mercbank.com上訪問。

關於商業銀行公司

Mercantile Bank Corporation總部位於密歇根州大急流城，是Mercantile Bank的銀行控股公司。Mercantile以專業和個性化的方式提供金融產品和服務，旨在使企業、個人和政府單位更容易進行銀行業務。Mercantile以卓越的服務、知識淵博的員工以及對所服務社區的承諾而聞名，是密歇根州最大的銀行之一，資產約為62億美元。商業銀行公司的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為「MBWM」。「有關Mercantile的更多信息，請訪問www.mercbank.com，並在Facebook、Instagram、X（原Twitter）@MercBank和LinkedIn @merc-bank上關注我們。

關於東密歇根金融公司

東密歇根金融公司總部位於密歇根州克羅斯韋爾，是東密歇根銀行的銀行控股公司。東密歇根州在三個縣設有12家分行，提供全方位的個人和商業銀行服務。該銀行最初於1895年被特許成立，名稱為克羅斯韋爾州立銀行，領導者為朱莉婭·H。米爾斯--使其成為當時少數由女性領導的銀行之一。如今，東密歇根州在其一級市場上擁有社區銀行中第一的存款市場份額，擁有5.05億美元的資產，並僱用了近100名當地團隊成員。東方為其130年來在不斷變化的經濟周期中的韌性、社區服務和適應能力方面的傳統感到自豪。有關東方的更多信息，請訪問www.emb.bank。

前瞻性陳述

本新聞稿包含可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述的陳述或信息。前瞻性陳述可以通過以下詞語來識別：「預期」、「意圖」、「計劃」、「目標」、「尋求」、「相信」、「項目」、「估計」、「預期」、「戰略」、「未來」、「可能」、「應該」、「將」以及對未來時期的類似提及。任何此類聲明都基於當前預期，涉及許多風險和不確定性。實際結果可能與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致此差異的因素包括Mercantile與EFIN的業務可能無法成功合併，或合併所需時間可能長於預期，合併節省的成本可能無法完全實現或可能長於預期，合併后的運營成本、客户流失和業務中斷可能大於預期，合併可能無法獲得政府批准，或不利的監管條件可能與政府批准的合併或以其他方式EFIN的股東可能無法批准合併利率環境可能會壓縮利潤率並對淨利息收入產生不利影響與資產持續多樣化相關的風險和信貸質量的不利變化以及與實現預期目標相關的困難未來的財務結果。MBWM的報告中討論了可能導致實際結果與前瞻性陳述中所表達的結果存在重大差異的其他因素（例如10-K表格年度報告，向美國證券交易委員會提交的10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告）（「SEC」）並可在SEC網站www.sec.gov上獲取。所有后續書面和口頭轉發-有關擬議交易或其他可歸因於MBWM或EFIN或任何代表其行事的人的事項的前瞻性陳述明確以上警告性聲明完全符合上述規定。除法律要求外，MBWM和EFIN不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映前瞻性陳述做出之日后發生的情況或事件。

沒有要約或招攬

本新聞稿是針對涉及MBWM和EFIN的擬議合併交易發佈的。此通訊不構成出售要約或招攬購買要約任何證券的要約或招攬任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何司法管轄區也不應進行任何證券銷售。除非通過符合《1933年證券法》第10條（經修訂）要求的招股説明書，或根據適用法律的其他規定，否則不得進行證券要約。

其他信息以及在哪里可以找到它

關於擬議的合併交易，MBWM預計將向SEC提交一份S-4表格上的註冊聲明（「註冊聲明」），其中將包括EFIN的初步委託聲明和MBWM的初步招股説明書，以及與擬議交易有關的其他相關文件。在註冊聲明宣佈生效后，EFIN將向其股東郵寄一份臨時委託聲明/招股説明書。本通訊不能替代代表聲明/招股説明書或註冊聲明或MBWM或EFIN可能向SEC提交併發送給EFIN股東的與擬議合併交易有關的任何其他文件。我們敦促EFIN的股東仔細閲讀註冊聲明和隨附的代理聲明/招股説明書，以及向SEC提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修訂或補充，因為它們將包含重要信息。

註冊聲明中包含的代理聲明/招股説明書以及包含MBWM、EFIN和擬議交易信息的其他文件的免費副本可在SEC的互聯網網站（http：//www.example.com）上獲得。www.sec.gov您也可以通過以下方式免費獲得這些文件：MBWM（網址：ir.mercbank.com「SEC文件」選項卡下，EFIN（https://www.emb.bank/）的「關於投資者信息」選項卡下，或通過書面形式或電話形式向MBWM索取，地址：Mercantile Bank Corporation，310 Leonard Street NW，Grand Rapids，Michigan，49504，收件人：公司祕書長，電話：（616）406-3000，或通過書面形式或電話形式向EFIN索取，地址：Eastern Michigan Financial Corporation，65 N。霍華德大街，克羅斯威爾，MI 48422，收件人：公司祕書電話（810）679-2500。

徵集參與者

根據美國證券交易委員會的規則，MBWM、EFIN及其各自的某些董事和執行官可能被視為參與向EFIN股東征求委託書以支持批准最終合併協議。有關MBWM此類董事和高管及其通過證券持有或其他方式直接或間接利益的信息，可以在MBWM與其2025年年度股東大會相關的最終委託聲明中的「董事薪酬」、「董事獨立性」、「高管薪酬」和「證券所有權」標題下找到，該聲明於4月4日提交給SEC，2025年（可訪問：https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/1042729/000143774925010959/mbwm20250323_def14a.html，以及MBWM隨后向SEC提交的其他文件。自MBWM就其2025年年度股東大會提出的最終委託聲明中規定的金額以來，其董事或高管持有的普通股發生了變化，此類變化已經或將反映在向SEC提交的表格3中（證券受益所有權的初步聲明），表格4（受益所有權變更聲明）或表格5（證券受益所有權年度聲明）（可在EDGAR搜索結果www.example.com上獲取https://www.sec.gov/cgi-bin/own-disp? action=getissuer & CIK=0001042729）。有關MBWM董事和執行官直接或間接利益的更多信息，以及有關EFIN董事和執行官及其直接或間接利益的信息，以及有關可能被視為參與招標的其他人員的利益的信息，可通過閲讀有關合並的註冊聲明中包含的委託聲明/招股説明書來獲取。如上所述，可以獲得本文件的免費副本。

查看原創內容下載多媒體：https://www.prnewswire.com/news-releases/mercantile-bank-corporation-and-eastern-michigan-financial-corporation-announce-definitive-merger-agreement-302510148.html

來源：商業銀行公司