華豐科技擬不超10億定增 2023上市申萬宏源保薦次年虧

中國經濟網北京7月22日訊 華豐科技(688629.SH)昨晚披露2025年度向特定對象發行A股股票預案稱，本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數），扣除相關發行費用后的募集資金淨額擬用於以下項目：高速線模組擴產項目、防務連接器基地建設及擴能項目、通訊連接器研發能力升級項目、補充流動資金。

本次發行的發行對象為不超過35名符合中國證監會、上交所規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、信託公司、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二隻以上產品認購的，視為一個發行對象；信託公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會對本次發行予以註冊的決定后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規範性文件的規定及本次發行申購報價情況，遵照價格優先等原則協商確定。若發行時國家法律、法規及規範性文件對本次發行對象有新的規定，公司將按新的規定進行調整。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式並按同一價格認購本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的6.51%，即本次發行不超過3,000萬股（含本數）。最終發行數量將在本次發行獲得中國證監會作出予以註冊決定后，根據發行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若公司在審議本次向特定對象發行事項的董事會決議公告日至發行日期間發生送股、資本公積轉增股本等除權事項或者因股份回購、員工股權激勵計劃等事項導致公司總股本發生變化，本次向特定對象發行的股票數量上限將作相應調整。

截至預案公告之日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。最終本次發行是否存在因關聯方認購上市公司本次發行股份構成關聯交易的情形，將在本次發行結束后公告的《發行情況報告書》中予以披露。

截至預案公告之日，長虹集團持有公司31.61%股份，並通過長虹創新投和軍工集團間接控制公司10.05%的股份，合計控制公司41.66%的股份，為公司的控股股東。綿陽市國資委持有公司控股股東長虹集團90%的股權，為公司實際控制人。本次向特定對象擬發行不超過本次發行前公司總股本的6.51%，即不超過3,000萬股（含本數），本次發行不會導致公司控制權發生變化。

華豐科技於2023年6月27日在上交所科創板上市，發行股票數量為69,148,924股，發行價格為9.26元/股，保薦機構（主承銷商）為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為王鵬、黃學聖。

華豐科技募集資金總額為64,031.90萬元，扣除發行費用后，募集資金淨額為57,148.34萬元。公司最終募集資金淨額比原計劃多9569.86萬元。

公司於2023年6月20日發佈的招股説明書顯示，公司擬募集資金47,578.48萬元，分別用於綿陽產業化基地擴建項目、研發創新中心升級建設項目、補充流動資金項目。

本次公司公開發行新股的發行費用為6,883.57萬元，其中保薦承銷費用4,586.86萬元。

申萬創新投（為實際控制保薦人的證券公司依法設立的子公司）參與本次發行戰略配售，配售數量為本次公開發行股票數量的5.00%，即3,457,446股，獲配金額為32,015,949.96元。申萬創新投本次跟投獲配股票限售期為自發行人首次公開發行並上市之日起24個月。

2024年，華豐科技營業收入為10.9億元，同比上升20.8%；歸母淨利潤虧損1775萬元，同比下降124.5%；扣非歸母淨利潤虧損7826萬元，同比下降396.6%；經營現金流淨額為-309萬元，同比下降102.6%。