中韓家電企業在歐洲市場展開攻防戰：各自併購，也有合作開發

本周，海爾亮相英國女王杯網球賽球場、美的樓宇科技歐洲業務MBT Climate在意大利帕多瓦的新研發中心揭幕、中國空調在歐洲銷量同比增長……面對日益崛起的中國企業，韓國企業在歐洲市場將採取新策略。

LG電子計劃本月末開始在歐洲銷售與中國企業合作開發的滾筒洗衣機和冰箱。與以往貼牌生產（OEM）不同，LG電子這次採取合作開發（JDM）方式，這些冰箱和洗衣機定價約500美元，以擴大歐洲市場份額。

GfK家電全球戰略客户負責人蔡凌向第一財經記者分析説，全球消費信心相對保守，質價比家電在消費市場的重要性提升，消費者既要品質優，還要價格好。近幾年，中國家電企業在海外市場佔比呈現上升趨勢，中國家電企業製造能力水平不斷提升，對其他國家制造帶來挑戰。海外市場競爭日趨激烈，衍生出不同競合模式也在情理之中。

攻與防

在歐洲家電市場，博西家電（旗下有博世、西門子品牌）、伊萊克斯、三星、LG等歐洲日韓企業過去佔據中高端市場。不過，現在中國企業日益向歐洲市場的中心位置邁進。

海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑近日走訪英國、意大利、捷克等歐洲市場。海爾今年贊助了法網、英國女王杯、德國哈雷公開賽等歐洲網球賽事。海爾智家（600690.SH）今年一季度在意大利、法國、英國、西班牙等市場，冰箱、洗衣機銷量份額分別提升0.6個百分點和0.3個百分點。周雲傑透露，在捷克零售商Datart的賣場，海爾設立了店中店，與博世、LG一起，成為Datart三大戰略合作伙伴。

美的集團（000333.SZ）也在歐洲發力。今年2月，美的樓宇科技在歐洲市場完成對ARBONIA climate的收購，並結合美的及其此前已收購的意大利暖通空調企業Clivet，在歐洲形成MBT Climate的新聯盟，提供暖通解決方案和服務。近日，MBT Climate在意大利帕多瓦投資1200萬歐元的新研發中心揭幕。

中國機電產品進出口商會家電分會祕書長周南告訴第一財經記者，2025年1-5月，中國白色家電對歐洲的出口額達155.7億美元，同比增長12.3%。其中，空調出口增長強勁。受歐洲高温天氣增多的影響，今年1-5月，中國空調對歐洲市場出口額約14億美元，同比增長約20%。

海信歐洲公司空調產品線總經理馮雪芝説，2025年上半年海信空調在匈牙利銷量同比翻番，在意大利銷量增長超20%，西班牙線上銷量增長約42%。格力相關人士告訴記者，格力空調已進入歐洲48個國家。海爾智家相關人士透露，海爾空調今年在歐洲累計銷售額同比增長約30%，在意大利專業渠道、西班牙零售渠道領先。美的集團則披露，今年上半年其在歐洲空調銷量同比增長35%，其中在法國市場銷量增長68%。

不願坐看中國對手的崛起，LG電子今年在歐洲市場將採取新的策略。據瞭解，LG電子與中國家電企業攜手，最早將從本月末開始，在歐洲市場推出500美元左右的冰箱和洗衣機。這不是單純交給中國企業生產（OEM）的現有方式，而是從產品企劃、開發開始一起進行的合作開發方式（JDM），LG電子希望其產品在歐洲兼顧性價比和品牌溢價。

LG電子已與創維集團共同開發了滾筒洗衣機，與澳柯瑪共同開發了400升的雙門冰箱。LG電子計劃在冰箱和洗衣機的JDM業務得到驗證后，將這一業務擴大到空調、烘乾機等其他家電產品。產品銷售市場也考慮將擴大到中國、東南亞、南美、非洲等地。「以收入水平不足以購買高端產品的發達國家低收入階層和發展中國家為中心，性價比家電需求正在迅速增加。」相關人士説。

下探與邁向中高端

LG電子的壓力來自於韓中企業業績的此消彼長。美的集團去年業績創新高，2024年營收4071億元人民幣，歸母淨利潤385.37億元人民幣；其中，美的以家電為主的智能家居收入2695億元。海爾智家、海信家電（000921.SZ）去年業績也創新高。

相比之下，LG電子的利潤和家電收入已低於美的。LG電子2024年營收628.93億美元（4516.7億元人民幣），營業利潤24.52億美元（176.1億元人民幣）；其中，生活家電與空氣解決方案、家庭娛樂兩個事業部的營收共347.19億美元（2493.3億元人民幣），這兩個事業部營業利潤1.6萬億韓元（82.56億元人民幣），約為2021年一半。

「（中國企業）以連模仿都無法模仿的價格推出質量也不錯的家電產品后，不僅在中國大陸，在歐洲、中南美、東南亞也打開了大門。」有關人士認為，LG電子過去只敲開高端家電市場，而在全球高端市場停滯的情況下，將中低價市場拱手讓給中國企業。這也是LG電子此次與中國家電企業攜手，欲攻佔歐洲中低價市場的原因。

事實上，中國家電企業在歐洲市場的份額擴張，不僅靠性價比產品，目前正在向中高端市場邁進，並且已經形成了覆蓋多層次市場的品牌矩陣。

中國家用電器協會的數據顯示，2025年1至5月，中國空調對歐盟和英國的出口額達13.88億美元，同比增長20.25%；出口量達796.82萬台，同比增長20.14%。「出口額增速與出口量增速基本持平，中國企業在歐洲市場攻勢較強，努力推進產品升級。」中國家用電器協會副理事長徐東生向第一財經記者説。

海爾幾年前收購了意大利公司Candy，在歐洲已實現了研產銷一體化，以及多元品牌矩陣。周雲傑在視頻號中透露，海爾已躋身英國家電品牌前三，市場份額為9%。英國家電市場前四位的品牌分別是土耳其Beko（倍科）、德國Bosch（博世）、Hair（海爾）和Samsung（三星）。海爾通過品牌矩陣來擴大份額，用Hair與博世、三星等競爭，用Hoover與倍科、伊萊克斯等競爭，用Candy聚焦細分市場和線上渠道。

美的樓宇科技戰略業務總經理兼解決方案與交付總監楊鵬宇告訴第一財經記者， MBT Climate已實現在歐洲的「研產銷」一體化，也形成了品牌矩陣，今后將在歐洲覆蓋更多品類和區域市場。其在意大利的新研發中心將聚焦環保製冷劑、低碳技術、智慧能源管理系統等技術研發。

有意思的是，中韓企業今年在歐洲接連展開併購。除了美的收購ARBONIA climate，今年6月海爾完成對匈牙利空調和熱泵批發零售商KLIMA KFT的收購。今年5月，三星電子宣佈以15億歐元，收購德國供暖和製冷解決方案提供商FläktGroup，目標是2025年將暖通空調解決方案收入提高30%以上； LG電子6月也宣佈全資收購挪威熱水儲能公司OSO集團，旨在現有空氣加熱業務基礎上拓展水加熱領域。

GfK中國家電研究洞察負責人王宏吉向第一財經記者分析説，美的、海爾等頭部企業通過「併購+產能本地化」搶佔先機，未來需突破高端市場與文化壁壘，從「價格競爭」轉向「價值競爭」，最終實現從「中國製造」到「中國創造」，再到「歐洲本土化品牌」的升級。預計中國企業在歐洲市場的份額未來將穩步提升。

(家電網® HEA.CN)