中金快訊 | 中金公司助力財政部在澳門成功發行60億元人民幣國債

7月16日，中華人民共和國財政部在澳門特別行政區成功發行60億元人民幣國債。其中，2年期30億元，發行利率1.43%；5年期20億元，發行利率1.55%；10年期10億元，發行利率1.72%。中金公司擔任本次發行的聯席牽頭行和聯席簿記行。

此次發行是財政部連續第四年在澳門發行人民幣國債，發行規模創歷史新高。今年年初，為提高國際投資者參與澳門債券市場便利性，澳門MCSD（澳門中央證券託管結算一人有限公司）與香港CMU（香港金管局債務工具中央結算系統）正式互聯互通。本次發行是港澳債券市場互聯互通機制啟動后，財政部首次在澳門發行的人民幣國債。此舉不僅有助於完善澳門債券市場基礎設施建設，更能優化投資者結構，加快與國際市場接軌，是推動人民幣國債在澳門常態化發行的重要里程碑。財政部持續在澳門發行人民幣國債，充分體現了中央政府對澳門特區政府加快培育債券市場等新金融業態、推動經濟適度多元發展的大力支持。

本次人民幣國債發行受到全球投資者廣泛關注，認購總額365.2億元，約為發行規模的6.1倍。簿記定價當日，該債券以2年期1.9%區間、5年期2.0%區間、10年期2.2%區間作為初始價格指引推出交易，吸引包括貨幣當局、對衝基金、資管機構、中外商業銀行等各類機構踴躍認購。本次發行的投資者分佈區域廣泛，除來自澳門和香港以外，還有來自葡萄牙、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等區域投資者，也有通過債券「南向通」進入澳門債券市場的境內各類機構，為澳門債券市場發展注入強勁動力。最終定價三個年期分別收窄至1.43%、1.55%和1.72%，體現了人民幣國債在國際市場的強勁吸引力，彰顯了投資者對中國經濟發展及澳門金融市場的高度認可。

秉持「植根中國，融通世界」的理念，中金公司始終堅定支持澳門現代金融業發展，多次服務在澳門發行國債及地方政府債券。在本次發行中，中金公司依託領先的境內外業務佈局以及服務澳門市場的豐富經驗，攜手包括貨幣當局、境內外銀行、基金資管在內的多家機構積極參與，引入多筆獨家訂單助力債券順利發行，助力促進澳門經濟適度多元發展。自2017年以來，中金公司已連續九年作為主承銷商參與境外國債發行。未來，中金公司仍將以實際行動持續助力推進金融高水平開放，為金融強國建設貢獻中金力量。

(中金公司)