Prosperity BankShares，Inc.®和美國銀行控股公司位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂宣佈合併

休斯頓和德克薩斯州克里斯蒂，2025年7月18日/美通社/ -- Prosperity Bancshars，Inc.®（紐約證券交易所代碼：PB）（「Prosperity」），Prosperity Bank®的母公司和美國銀行控股公司（「美國」），美國銀行，N.A.（「美國銀行」）總部位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂，今天聯合宣佈簽署最終合併協議，Prosperity將收購美國和美國銀行。

美國銀行在德克薩斯州南部和中部經營十八（18）個銀行辦事處和兩（2）個貸款製作辦事處，包括位於科珀斯克里斯蒂的主要辦事處，以及位於聖安東尼奧、奧斯汀、維多利亞州和大科珀斯克里斯蒂地區（包括阿蘭薩斯港和羅克波特）的銀行辦事處，以及位於德克薩斯州休斯頓的貸款製作辦事處。截至2025年3月31日，美國綜合報告總資產為25億美元，貸款總額為18億美元，存款總額為23億美元。

根據最終協議的條款並遵守條件，Prosperity將為所有已發行的美國普通股發行4，439，981股Prosperity普通股，但須進行某些潛在調整。根據Prosperity 2025年7月16日72.40美元的收盤價計算，總對價價值約為3.215億美元。

美國銀行首席執行官兼行長斯蒂芬·拉斐爾（Stephen Raffaele）將加入繁榮銀行，擔任南德克薩斯州和聖安東尼奧地區董事長，美國銀行董事長本·華萊士（Ben Wallace）將加入繁榮銀行，擔任南德克薩斯州高級董事長。美國銀行管理層的其他成員將在合併后的組織中保持領導作用。

此外，合併完成后，美國銀行董事兼總裁兼美國銀行首席執行官兼總裁斯蒂芬·拉菲爾（Stephen Raffaele）和美國銀行董事長兼美國銀行董事帕特·霍恩·華萊士（Patt Hawn Wallace）將加入繁榮銀行董事會。

「我對與本、帕特、史蒂夫以及美國銀行的管理團隊和其他專業人士合作感到非常興奮。二十多年來，我們一直密切關注美國銀行，並高度尊重該銀行以及為其成功做出貢獻的人們，」Prosperity高級董事長兼首席執行官David Zalman表示。扎爾曼繼續説道：「我們的銀行擁有互補的足跡，我們熟悉並繼續致力於美國銀行所服務的社區，包括提供金融產品和社區支持。」「這一合併將加強我們在德克薩斯州南部及周邊地區的存在和運營，並增強我們在德克薩斯州中部的存在，包括聖安東尼奧，這是一個非常受歡迎的高增長地區。運營整合后，美國銀行的客户將能夠使用我們在德克薩斯州和俄克拉荷馬州的任何地點。"

美國銀行首席執行官兼總裁Stephen Raffaele表示：「在美國銀行50多年的發展和成功歷史中，我們將重點放在關係銀行業務和卓越的客户服務上。」拉菲爾繼續説道：「我們很高興與Prosperity合作，因為他們與我們的客户服務和整體銀行業務有着共同的方法。」「通過與Prosperity聯手，我們將繼續我們的服務和成功之旅，但將充分利用一家規模更大、首屈一指的銀行機構的實力和資金優勢。"

此次合併已獲得兩家公司董事會一致批准，預計將於2025年第四季度或2026年第一季度完成。該交易須遵守某些條件，包括美國股東的批准和慣例監管批准。

美國航空公司的顧問是斯蒂芬斯公司，擔任財務顧問，諾頓·羅斯·富布賴特（Norton Rose Fulbright）擔任法律顧問。Stifel Company旗下的Keefe，Bruyette & Woods擔任Prosperity的財務顧問，Wachtell、Lipton，Rosen & Katz擔任Prosperity的法律顧問。

關於繁榮銀行股份有限公司®

截至2025年3月31日，Prosperity Bancshare，Inc.®是一家總部位於德克薩斯州休斯頓、價值387.65億美元的區域金融控股公司，為德克薩斯州和俄克拉荷馬州的消費者和企業提供個人銀行服務和投資。Prosperity成立於1983年，信奉社區銀行理念，通過提供金融解決方案來簡化日常金融需求，照顧其服務地區的客户、企業和社區。除了提供傳統的存款和貸款產品外，Prosperity還提供數字銀行解決方案、信用卡和借記卡、抵押貸款服務、零售經紀服務、信託和財富管理以及金庫管理。

Prosperity目前運營着283個全方位服務銀行地點：休斯頓地區62個，包括Woodlands;德克薩斯州南部地區33個，包括科珀斯克里斯蒂和維多利亞;達拉斯/沃斯堡地區61個;東德克薩斯州地區22個;德克薩斯州中部地區31個，包括奧斯汀和聖安東尼奧;德克薩斯州西部地區45個，包括拉伯克、米德蘭-敖德薩、阿比林、阿馬里洛和威奇托福爾斯;布萊恩/學院站地區15個;俄克拉荷馬州中部地區6個;俄克拉荷馬州塔爾薩地區8個。

關於美國銀行控股公司

美國銀行控股公司是美國銀行的銀行控股公司。 美國銀行於1970年在德克薩斯州科珀斯克里斯蒂成立。截至2025年3月31日，美國銀行資產超過25億美元，在德克薩斯州休斯頓、奧斯汀、聖安東尼奧、新布勞恩費爾斯、科珀斯克里斯蒂、維多利亞、戈利亞德、阿蘭薩斯港和羅克波特等社區擁有20個銀行營業點。服務包括商業銀行，其卓越中心專門從事商業房地產、醫療、能源、SBA和技術貸款;全方位的個人和商業銀行服務，包括商業和個人存款賬户和貸款;財富管理服務，包括私人銀行業務、投資管理和信託;全套技術支持的金庫管理服務;住房抵押貸款和建築相關貸款;以及全方位的電子銀行服務。

前瞻性陳述的警告

這些前瞻性陳述可能包括有關Prosperity可能或假設的未來經濟表現或未來經營結果的信息，包括未來收入、收入、費用、貸款損失撥備、税款撥備、有效税率、每股收益和現金流量以及Prosperity的未來資本支出和股息、未來財務狀況及其變化，包括Prosperity貸款組合和貸款損失撥備的變化、未來資本結構或其中的變化，以及Prosperity未來運營、未來或擬議收購的管理計劃和目標、收購對Prosperity運營的未來或預期影響、運營業績、財務狀況和未來經濟表現、有關每項擬議交易預期收益的聲明，以及有關任何此類聲明所依據的假設的聲明。這些前瞻性陳述並不是未來業績的保證，而是基於Prosperity目前認為有效的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的結果和事件有關，其中許多超出了Prosperity的控制範圍，因此它們受到固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。許多可能的事件或因素可能會對Prosperity、American或合併后公司的未來財務業績和業績產生不利影響，並可能導致這些業績或業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績或業績存在重大差異。此類風險和不確定性包括：（1）交易的成本節省和協同效應可能無法完全實現或可能需要比預期更長的時間才能實現的風險，（2）由於交易的宣佈和懸而未決，Prosperity的業務和American的業務受到干擾，（3）將American的業務和運營整合到Prosperity的風險，將被實質性地延迟或將比預期的成本更高或更困難，或Prosperity無法成功地將American的業務整合到自己的業務中，包括由於意外因素或事件，（4）未能獲得American股東的必要批准，（5）Prosperity和American各自有能力在預期的時間內或根本獲得對交易所需的政府批准，以及此類批准可能導致強加可能對交易完成后Prosperity產生不利影響或對交易的預期利益產生不利影響的條件的風險，（6）聲譽風險和每家公司的客户、供應商的反應，交易的員工或其他業務合作伙伴，（7）合併協議中的完成條件未能得到滿足，或交易結束時出現任何意外延迟，或發生任何可能導致合併協議終止的事件、變化或其他情況，（8）交易中Prosperity普通股的額外發行造成的稀釋，（9）交易完成成本可能比預期更高的可能性，包括由於意外因素或事件，（10）目前可能懸而未決或稍后針對Prosperity在交易之前或之后針對美國航空提起的任何法律或監管訴訟的結果，（11）轉移管理層對正在進行的業務運營的注意力和（12）一般競爭性、經濟性、政治和市場條件以及其他可能影響繁榮和美國未來業績的因素。Prosperity不承擔任何更新此類因素或公開宣佈對本文中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果以反映未來事件或發展的義務Lopments。Prosperity向SEC提交的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和8-K表格當前報告（每種情況）中討論了這些和各種其他因素，以及Prosperity向SEC提交的其他報告和聲明。SEC Prosperity文件的副本可以從http://www.prosperitybankusa.com免費從互聯網下載。

本新聞稿包含有關Prosperity和American之間擬議交易的聲明;未來的財務和經營業績;交易的好處和協同效應; Prosperity的未來機會; Prosperity和American之間的合併協議和計劃中考慮發行Prosperity普通股（「合併協議」）; Prosperity預計將向美國證券交易委員會提交文件（「SEC」）S-4表格上的註冊聲明（「註冊聲明」）以及Prosperity的招股説明書和American的委託書將包含在其中（「委託聲明/招股説明書」）;擬議交易完成的預計時間;考慮到各種成交條件和構成聯邦證券法含義內前瞻性陳述的有關未來預期的任何其他陳述，各方完成擬議交易的能力，包括經修訂的1995年私人證券訴訟改革法案、經修訂的1933年證券法第27 A條（「證券法」）和經修訂的1934年證券交易法第21 E條的含義。口頭或書面前瞻性陳述也可能不時包含在向公眾發佈的其他信息中。此類前瞻性陳述通常但不排他地通過陳述中使用「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「預期」、「目標」、「指導」、「意圖」、「預期」、「預期」、「目標」、「計劃」、「預計」、「預測」、「將影響」、「將影響」、「將「將繼續」、「將減少」、「將增長」、「將影響」、「將增加」、「將招致」、「將減少」、「將保持」、「將結果」、「將是」，這些詞或短語的變體（包括單詞「could」、「may」、短語中使用「或「would」而不是「will」一詞）以及類似的詞語和短語，表明該陳述涉及一些未來的結果、事件、計劃或目標。前瞻性陳述包括歷史事實陳述以外的所有陳述，包括預測或趨勢，並且基於當前對Prosperity及其子公司或與擬議交易相關的預期、假設、估計和預測，並且存在重大風險和不確定性，可能導致實際結果與此類陳述中表達的結果存在重大差異。

有關交易以及在哪里找到交易的其他信息

Prosperity打算向美國證券交易委員會提交一份S-4表格的登記聲明，以登記將向美國股東發行的與擬議交易相關的Prosperity普通股股份。註冊聲明將包括與擬議交易相關的代理聲明/招股説明書，該聲明將發送給美國股東。

敦促投資者和證券持有人閲讀表S-4上的註冊聲明、表S-4上的註冊聲明中包含的代理聲明/招股説明書以及與擬議交易有關或通過引用代理聲明/招股説明書而向SEC提交的任何其他相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，謹慎地，當它們可用時，因為它們將包含有關繁榮、美國和擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov免費獲得這些文件的副本。當這些文件歸檔后，您還可以從Prosperity www.example.com免費獲得這些文件。http://www.prosperitybankusa.com當代理聲明/招股説明書可用時，還可以通過電話或郵寄向Prosperity Bancshare，Inc.提出請求，免費獲得代理聲明/招股説明書的副本，Prosperity Bank Plaza，4295 San Felipe，Houston，Texas 77027收件人：投資者關係部，（281）269-7199或美國銀行控股公司，800 North Shoreline Boulevard，Corpus Christi，Texas 78401，收件人：Stephen Raffaele，（512）306-5550。

沒有要約或招攬

本通信僅供參考，不打算也不構成認購、購買或出售的要約，或認購、購買或出售要約的招攬，或認購、購買或出售任何證券的邀請，或在任何司法管轄區徵求任何投票或批准，也不應有任何銷售，在任何司法管轄區發行或轉讓證券，而該等要約、邀請、銷售或招攬在根據任何該等司法管轄區的證券法進行登記或取得資格前屬非法。證券的發售，除非通過符合證券法第10節要求的招股説明書或根據適用法律的其他規定，否則不得進行。

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來源：Prosperity Bancsharees，Inc.