希教國際控股(01765)2.71億美元可轉債重組獲95.94%高票通過 方案正式生效

智通財經APP獲悉，7月18日，希教國際控股(01765，擔保人)及其全資附屬公司Tequ Mayflower Limited(發行人)發佈公告，宣佈於2026年到期的2.71 億美元零息可轉換債券重組計劃已獲壓倒性通過。截至倫敦時間7月17日下午4時電子同意期限，佔未償還債券本金總額95.94%的合資格債券持有人通過電子同意方式已有效同意重組相關的特別決議案，標誌着該重組方案正式生效，對所有債券持有人具有約束力。

回顧此次重組進程，6月份希教國際控股就已與持有超56%債權的專案小組達成可轉換債券重組協議的核心條款，以6.1折方案直接削減債務本金，以改善資產負債表。之后，希教國際控股迅速制定並啟動洽談重組正式協議，一方面積極與債權人洽談重組正式協議，另一方面積極在市場上做回購，通過回購約7890萬美元債券，將未償還余額降至2.71億美元。

為推動方案落地，公司設置多重激勵與保障機制：合資格持有人同意決議可獲1%同意費，同時方案豁免潛在違約條款，為雙方創造共贏空間。此外，重組方案還賦予發行人靈活償債權，允許其在重組生效日至2025年9月30日期間，按約定金額提前贖回債券，緩解短期流動性壓力。

根據最新公告，修訂文件將於7月30日或前后由各方簽署，並在滿足條件后於「重組生效日期」正式實施。值得注意的是，原定於7月25日召開的股東大會將不再審議該特別決議案。

希教國際控股的債務重組歷程，展現了公司在困境中積極主動尋求破局的決心與魄力，也為行業內的其他企業提供了有益的借鑑。