答好「能源安全」時代考卷 中國銀河證券助力華電國際完成重組

CHINA GALAXY SECURITIES 

近日，華電國際電力股份有限公司（股票簡稱「華電國際」，600027.SH）正式公告發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易實施情況報告書，標誌着華電國際向中國華電集團有限公司收購8家優質火電公司、在運裝機1,600余萬千瓦的重組工作高質量收官。中國銀河證券擔任本次交易的聯合獨立財務顧問。本次交易是今年已實施完成的規模最大的電力行業重組項目，獲交易所無條件過會。

本次收購的8家標的公司均為華電集團旗下的高效清潔火電機組，交易對價71.67億元。交易完成后，華電國際控股裝機容量將躍增至7,588萬千瓦，資產規模與盈利水平顯著提升，同業競爭進一步減少。華電國際依託規模優勢、成本優勢和技術優勢，將全面發揮火電在保障國家電力安全中的「壓艙石」「穩定器」作用，為建設新型電力系統提供更加堅強的支撐。

從「裝機規模」到「質量效益」，再到「系統安全」，本次重組以資本為紐帶，助力華電國際實現規模、效益、治理全面領先的旗艦級常規能源上市公司目標，為股東創造長期價值，為經濟社會綠色低碳轉型貢獻華電方案。

中國銀河證券作為國有控股的大型央企綜合類證券公司，始終把「金融報國、客户至上」作為使命擔當，持續寫好五篇大文章。本次交易是「新國九條」發佈后，中國銀河證券圍繞能源安全、聚焦主責主業，服務實體經濟高質量發展的又一標杆實踐。

中國銀河證券充分發揮綜合優勢，快速響應、高效推進，實現交易推進、監管溝通、投資者對接「三位一體」的無縫銜接，助力項目獲得交易所無條件過會，贏得監管機構、資本市場與產業方的高度認可。

未來，中國銀河證券將繼續攜手華電國際，進一步夯實資本實力、優化資產結構，共同答好「保障能源安全、建設新型電力系統」的時代考卷，為培育能源領域新質生產力、築牢國家能源安全屏障貢獻銀河智慧與銀河力量。

關於華電國際

華電國際是中國最大的綜合性發電上市公司之一，以火電為核心，交易后運營裝機容量7,588萬千瓦，已投入運營的發電資產遍佈全國15個省（市、自治區）。公司始終堅持清潔低碳、安全高效的發展方向，致力於為股東創造持續價值、為社會提供可靠電力、為國家能源安全保駕護航。

(中國銀河)