2025年中國航空裝備產業鏈圖譜及投資佈局分析

航空裝備已成為國家科技實力與戰略安全的象徵。從C919的商業首飛到六代機的技術競逐，中國正從「技術追趕」向「自主創新」跨越。未來隨着智能化、綠色化技術的深度融合，以及軍民融合生態的完善，航空裝備將推動全球產業格局重塑，為人類探索天空的邊界提供無限可能。

Part.01

產業鏈

航空裝備產業鏈上游為設計研發與原材料供應，原材料主要包括先進金屬材料、有機高分子材料、無機非金屬材料、複合材料等；中游為航空裝備的生產製造過程，包括航空發動機、機體、航電系統、機電系統、基礎零部件、航空裝備整機制造等；下游主要包括航空裝備的運營、維修、保養以及相關服務。

Part.02

產業鏈上游分析

1.鋁合金

我國是鋁合金生產大國，近年來我國鋁合金產量穩步增長。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國鋁合金行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2024年中國鋁合金產量達1614.1萬噸，同比增長9.6%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鋁合金產量將增至1772萬噸。

鋁合金是輕金屬材料之一，憑藉其質量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優異的性能，在航空、航天、汽車、機械製造、船舶、現代工業等領域中應用廣泛。從企業來看，大型企業往往佔據較大的市場份額，中國鋁合金CR10（前十企業集中度）超50%，大型企業通過規模效應和技術壁壘主導市場。

2.鈦材

近年來，隨着我國國防和軍隊現代化建設、綠色發展、高端發展、工業4.0等國家政策的穩步推進，下游市場需求逐步釋放，為我國鈦材行業帶來了增長空間。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國鈦材市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2024年中國鈦加工材產量達17.2萬噸，同比增長8.18%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鈦加工材產量將達18.6萬噸。

近年來，中國鈦材行業在技術研發和創新能力方面取得了顯著進展。高端鈦合金的生產技術不斷突破，生產工藝不斷優化，產品質量和性能得到了大幅提升。同時，行業內也不斷有相關企業涌現。

3.鋼材

隨着國內製造業用鋼需求上升，我國鋼材產量呈現平穩增長的趨勢。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國鋼材行業市場分析及發展趨勢預測報告》顯示，2024年中國鋼材累計產量達139967.4萬噸，較上年增長1.1%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國鋼材產量將達到140552.4萬噸。

中國鋼鐵行業是全球最大的鋼鐵生產和消費市場，行業競爭格局複雜，中國寶武、河鋼集團、鞍鋼集團等大型國有企業佔據主導地位，沙鋼集團等民營企業在細分市場和區域市場中表現突出。

4.碳纖維複合材料

碳纖維是21世紀的「新材料之王」，我國碳纖維行業產能快速擴張。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國碳纖維行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，截至2024年底國內碳纖維年產能達13.55萬噸，新增產能1.53萬噸，產能增速為12.73%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國碳纖維產能將達到15.08萬噸。

中國碳纖維行業呈現技術路線分化與全產業鏈整合並重的特徵，頭部企業通過高性能纖維研發（如T1100級、碳陶材料）、規模化成本控制（大絲束產能、煉化協同）、綠色循環技術（再生纖維、低碳生產）及全球化市場滲透（空客認證、東南亞項目）構建競爭壁壘。政策驅動下，航空航天國產化替代與新能源應用拓展（氫能、風電）成為增長引擎，未來競爭將聚焦於智能化製造（3D打印、自修復技術）及國際標準話語權爭奪，同時需應對原材料波動與國際貿易壁壘的挑戰。

Part.03

產業鏈中游分析

1.航空裝備市場規模

航空裝備作為現代工業體系的「皇冠明珠」，是集材料科學、信息技術、精密製造於一體的戰略產業。其範疇不僅涵蓋固定翼飛機、直升機、無人機等飛行平臺，更延伸至航空發動機、航電系統、機電系統等核心部件，以及覆蓋研發、製造、適航、運維的全生命周期技術體系。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國航空裝備製造行業深度分析及發展前景研究預測報告》顯示，2024年中國航空裝備市場規模約為1535億元，較上年增長10.43%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國航空裝備市場規模將達到1704億元。

2.航空裝備產業結構

從產業結構來看，航空裝備製造業細分領域包括航空器整機、航空零部件、航空發動機以及機載設備與系統四個部分。其中，航空器整機制造產業在航空裝備各細分產業中佔比最高，比重達到56.1%；其次為航空零部件，佔比28.7%；航空發動機和機載設備及系統分別佔比11.1%和4.1%。

3.航空電子‌市場規模

航空電子‌是指飛機上所有電子系統的總和，是保證飛機完成預定任務並達到各項規定性能所需的各種電子設備的總稱。它是飛行器的大腦和神經，負責協調和管理飛機的各種電子功能。中國航空電子市場規模呈現穩定增長趨勢，中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國航空航天行業深度分析及發展前景研究預測報告》顯示，2022年中國航空電子市場規模約為167.76億元，2024年達到215.4億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國航空電子市場規模將增長至239.22億元。

中國航空電子行業細分市場佔比最高的是光電系統，市場佔比為15.77%；其次是飛行控制系統，市場佔比為13.77%；第三是通信系統，市場佔比為13.01%。其次分別為雷達電子設備、顯示系統、導航系統、防撞系統、電子預警系統，佔比分別為12.74%、12.65%、11.70%、9.22%、5.99%。

4.航空器整機市場

（1）通用航空

近年來，我國通用航空市場保持增長勢頭，在冊通用航空器總量、飛行小時數、企業數量均創新高。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國通用航空行業市場發展前景研究報告》顯示，2024年底通用航空在冊航空器總數達到3232架，其中教學訓練用飛機1252架。中商產業研究院分析師預測，2025年中國通用航空在冊航空器總數將達3410架。

中國通用航空企業呈現「製造端集中、運營端分散」的特徵，頭部企業如中航科工、中直股份、中信海直在技術與規模上領先，而區域集羣（華東、華北）和細分賽道（零部件、短途運輸）則孕育差異化機會。

（2）無人機

受益於行業發展及政策支持，中國無人機註冊數量快速增加。中商產業研究院發佈的《2025-2030中國民用無人機行業市場研究及前景預測報告》顯示，截至2024年底，全行業註冊無人機共217.7萬架，較2023年增長71.8%。中商產業研究院分析師預測，2025年中國全行業無人機註冊量將超過300萬架。

從企業來看，大疆創新是消費級無人機領域的全球領軍企業，佔據市場主導地位。工業級無人機領域，極飛科技、縱橫股份、普宙無人機等企業表現突出，分別在農業植保、測繪巡檢、智慧城市等場景有廣泛應用。軍用無人機方面，航天彩虹、中無人機形成雙寡頭格局，產品出口多國併發揮關鍵作用。億航智能等企業則在城市空中交通等新興領域嶄露頭角。這些企業共同推動中國無人機產業在全球市場佔據領先地位。

3.eVTOL

eVTOL作為低空經濟最為新興的、最為重要的載體，將會成為增長最快的部分。受到低空經濟政策驅動以及eVTOL商業化進程提速的影響，中國eVTOL市場快速擴大。中商產業研究院發佈的《2025-2030全球與中國eVTOL市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國eVTOL市場規模達到9.8億元，同比增長77.3%，2024年市場規模約為32億元。中商產業研究院預測，2025年中國eVTOL市場規模將增至57.5億元。

中國eVTOL企業呈現多元化競爭格局，億航智能、沃飛長空、沃蘭特航空、小鵬匯天、峰飛航空等頭部企業通過技術差異化（傾轉旋翼/複合翼）和場景深耕（載人/物流）搶佔市場先機。從區域發展情況來看，依託區域航空產業鏈和資本優勢，中國eVTOL企業主要聚集在長三角（上海、合肥）和珠三角（廣州、深圳）。

5.航空裝備上市企業經營情況

2024年國內50家航空裝備行業上市公司營業收入合計2683.97億元。其中，10家上市公司營業收入超10億元，6家上市公司營業收入超100億元。與上年同期相比，19家上市公司營業收入漲幅超10%，22家上市公司營業收入出現負增長。2024年中國航空裝備行業營業收入TOP10分別為：航發動力、中航西飛、中航沈飛、中直股份、中航機載、中航重機、航發控制、洪都航空、中航高科、西部超導。其中，航發動力營業收入最高達478.80億元。

Part.04

產業鏈下游分析

1.通用機場數量

中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國民用航空行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，截至2024年底，全國在冊管理的通用機場數量達到475個，較2023年同比增長26個，同比增長率5.8%。其中A類通用機場數量達172個，佔比36.21%，B類通用機場數量達303個，佔比63.79%。

2.民航運輸總周轉量

民航運輸總周轉量是指在一定時期內，航空公司承運的旅客、行李、郵件和貨物的運輸量與其運輸距離乘積的總和。中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國民用航空行業深度分析及發展趨勢研究預測報告》顯示，2024年全行業完成運輸總周轉量1485.17億噸公里，比上年增長25.0%。

2024年，南航集團完成運輸總周轉量362.12億噸公里，比上年增長21.5%，佔比24.4%；中航集團完成運輸總周轉量330.17億噸公里，比上年增長29.4%，佔比22.2%；東航集團完成運輸總周轉量294.76億噸公里，比上年增長29.0%，佔比19.8%；其他航空公司完成運輸總周轉量498.12億噸公里，比上年增長22.4%，佔比33.5%。

更多資料請參考中商產業研究院發佈的《2025-2030年中國航空裝備製造行業深度分析及發展前景研究預測報告》，同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、行業地位證明、可行性研究報告、產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會、「十五五」規劃等諮詢服務。

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中商產業研究院