CPO&羅博特科更新

（來源：君實財經）

君實財經主要關注芯片、互聯網、消費、汽車等領域，每日更新記錄與基本面相關的有價值信息。

CPO&羅博特科更新（0715）$羅博特科(SZ300757)$ $新易盛(SZ300502)$

1.十五五計劃繼續包含光電芯片產業，其中羅博特科董事長擔任製造封裝和測試組副組長

2.美國半導體技術中心運營方Natcast七月初征集CPO技術意見，確保CPO在AI基礎設施的優先研發級別。

3. 英偉達子公司#mellanox接受CPO交換機預訂，產業傳聞微軟考慮下單#十萬台CPO交換機 用於新建AIDC（未驗證）。

# CPO設備商羅博特科更新:

前道設備。雙面晶圓測試設備，光性能和ATE部分公司做，電是合作伙伴如愛德萬泰瑞達。

飛控后道設備比較多。耦合設備，cpo光引擎客户訂的多，比如英偉達光模塊工廠fabrinet （明年200萬➕1.6t硅光模塊），光模塊廠菲尼薩（100萬➕1.6t），其中英特爾（捷普）獨供。國內需求不強原因是因為硅光模塊集成度低，舊設備也能用；光纖預製設備，目前全球唯一能做整線的設備廠，康寧以自動化光纖整線需求為主，新設備激光調整和除塵為提高良率而設計，很多晶圓廠感興趣。

nv買給臺積電的設備nv專用，臺積電額外買飛控設備給其他客户如博通等，臺積電野心很大，想做#CPO全生態，已有部分需求，9-10月份會明確指引。#博通指引很高，具體金額不便透露。

在手訂單超5億，披露的一個N客户，另一個是做相干光模塊的C客户。芯速聯這個事情確實有，但是國內導入速度比較慢。斐控今年營收產能問題可能不到十億