高盛看好Nutanix(NTNX.US)雲現代化轉型潛力 首予 「買入」 評級

智通財經APP獲悉，高盛發表研報，首次覆蓋混合雲服務商Nutanix(NTNX.US)，給予「買入」評級，目標價為95美元。

高盛指出，Nutanix是企業從傳統基礎設施向現代化轉型的核心標的，其超融合基礎設施(HCI)平臺通過將計算、存儲和網絡整合為軟件定義堆棧，為本地環境提供類雲服務。相較於傳統架構，Nutanix解決方案可降低40%以上的總體擁有成本，實現更快的資源調配和混合部署靈活性。

高盛認為，在博通(AVGO.US)收購威睿導致產品定價、支持服務和軟件包變更后，Nutanix有望在未來四年(2025至2029財年)每年獲得3-6億美元的經常性收入，承接VMware客户遷移需求。

報告還提及Nutanix與戴爾(DELL.US)、思科(CSCO.US)及Pure Storage(PSTG.US)日益擴大的合作伙伴生態，以及其向混合多雲編排平臺的演進。該平臺正在解決雲遷移、基礎設施自動化和AI支持等企業IT核心需求。

近期動態顯示，Nutanix 2025財年第三季度業績超預期，每股收益0.42美元(預期0.38美元)，營收6.39億美元(預期5.9444億美元)，同比增長22%。Piper Sandler將其目標價從76美元上調至88美元，理由是其增長穩定且新客户獲取勢頭強勁。KeyBanc首予「增持」評級及95美元目標價，強調其在混合多雲環境中的戰略地位以及兩位數的營收增長前景。