外資銀行加碼大灣區，桑坦德將「借力」城商行落子深圳

　　南方財經記者 黃子瀟 深圳報道

　　近日，桑坦德銀行正式獲批籌建深圳分行，第三次落子中國內地。

　　此前，這家西班牙最大的銀行已設立上海分行、北京分行，不過尚未在內地註冊為法人銀行，在展業上受到一定限制。

　　過去，桑坦德銀行選擇與上海銀行、北京銀行等城商行合作，以開拓中國市場。

　　如今，其深圳分行獲批后，業務定位如何、是否尋求當地銀行的合作、如何切入深圳市場等，均是值得探究的問題。

　　21世紀經濟報道記者獨家獲悉，桑坦德銀行深圳分行將延續前述本地化策略，利用母行的全球網絡優勢服務境內企業出海，而與一家頭部城商行深圳分行的合作將成為關鍵一環。

　　「雙方經營區域高度重疊，但經營側重仍各有不同，有着天然的互補性。」相關人士向21世紀經濟報道記者介紹。

　　延續城商行合作模式

　　去年12月，21世紀經濟報道曾報道，西班牙桑坦德銀行董事會已決策通過在深圳設立分行，為西語國家公民和西語國家企業提供金融服務。同月，該行在深圳全球招商大會上與當地政府正式簽約。

　　桑坦德銀行（BANCO SANTANDER，亦稱西班牙國家銀行）創立於1857年，是西班牙規模最大的銀行和全球系統重要性銀行之一。核心區域覆蓋西班牙、英國以及拉美的西語國家。

　　2024年，桑坦德銀行實現收入618.76億歐元，淨利潤137.44億歐元。截至一季度末，資產規模達1.85萬億歐元，擁有20.7萬名僱員。7月1日，桑坦德銀行還宣佈將以26.5億英鎊收購英國TSB銀行。

　　在資本市場方面，桑坦德銀行在西、墨、美、英、波蘭5地上市，其市值在今年4月超越瑞銀集團，成為歐陸市值最高的銀行。

　　桑坦德銀行於1993年進入內地市場，設立北京代表處，而后分別在2008年、2014年設立北京分行、上海分行，兩家分行主要圍繞服務內地企業出海歐洲、拉美，或服務海外企業來華佈局。桑坦德亦擁有香港分行。

　　不過，目前桑坦德銀行尚未在內地註冊為獨立法人銀行，其北京分行、上海分行以及新成立的深圳分行仍以直屬分行形式展業。

　　非法人銀行的業務範圍受到限制。過去，桑坦德銀行選擇了與北京銀行、上海銀行合作，藉助這些城商行的本地網絡切入中國市場。而記者獨家瞭解到，這一做法也將在深圳延續。

　　服務灣區企業出海

　　歷時半年，桑坦德銀行獲得金融監管總局批覆，籌建深圳分行，成為該行在內地的第三家分行。

　　在業務定位上，南方財經記者瞭解到，桑坦德銀行深圳分行與北京分行、上海分行類似，將憑藉母行在歐洲、拉美的佈局優勢，服務於深圳和大灣區的外向型經濟，其中與上海銀行深圳分行的合作是關鍵一環。

　　「桑坦德銀行成立深圳分行，與上海銀行深圳分行經營區域高度重疊，但雙方經營側重仍各有不同，在區域佈局、經營特色、業務優勢方面有着天然的互補性。」相關人士向21世紀經濟報道記者表示。

　　在設立深圳分行的三年前，桑坦德已在為佈局深圳做鋪墊。2023年5月，桑坦德銀行曾聯合上海銀行在深圳發佈大灣區聯合金融服務方案，旨在藉助桑坦德的國際網絡及與上海銀行的內外聯動，助力大灣區企業「走出去」。

　　相關人士向21世紀經濟報道記者表示，本次桑坦德銀行深圳分行聚焦深圳這一外向型經濟重鎮，發揮母行在歐洲、拉美等區域的經營優勢服務境內客户在全球進行產業佈局，同時與桑坦德亞太、拉美、歐洲等分行以及境外消金公司合作，為境內客户提供全球金融服務及製造區輸出的一攬子解決方案；上海銀行深圳分行則作為上海銀行在灣區的橋頭堡，圍繞「五篇大文章」開展經營，立足深圳、輻射灣區。

　　城商行與全國性銀行的定位有別。據上海銀行2024年年報，該行的一級分行多位於長三角，這體現了服務地方經濟的功能性定位。儘管如此，上海銀行仍在年報中將深圳歸為中資企業「走出去」的重點區域。年報顯示，深圳分行是上海銀行在長三角以外4家分行中最大的一家，也是大灣區的唯一一家分行，資產規模達2122.8億元，員工人數達900人，「橋頭堡」地位顯著。

　　南方財經記者瞭解到，雙方將採用「內外結合、區域互補」的合作模式，合作範圍包括包括匯率、利率、投融資、清算在內的產品設計，旨在為灣區外向型經濟的發展提供更加優質、更具特色的金融服務方案。

　　不過，桑坦德銀行是否會選擇與不止一家當地銀行合作，亦打開了想象空間。

　　為何多次牽手城商行

　　回顧入華30載，桑坦德銀行多次牽手內地城商行，包括上海銀行和北京銀行。

　　2013年，桑坦德銀行斥資4.7億歐元接手了匯豐持有的上海銀行8%股權，在次年與上海銀行簽署戰略合作協議，並設立ID（國際業務平臺）團隊。

　　相關人士向記者表示，近年來桑坦德銀行與上海銀行在公司業務、零售業務和同業業務等方面保持着廣泛而深入的合作。「雙方通過人員駐點辦公、客户信息共享、定期會議交流的形式將業務互薦、客户經營版圖互補落到實處。」

　　上海銀行2024年年報顯示，桑坦德銀行目前持有上海銀行6.54%的股權，位列上海國資之后的第三大股東。今年4月，雙方簽署新一輪戰略協議，計劃在數字金融、跨境聯通、綠色金融方面加深合作，包括與桑坦德的科技子公司PagoNxt搭建互聯平臺。

　　在與北京銀行的合作方面，2012年，桑坦德消費金融公司（桑坦德銀行子公司）向北銀消費金融公司（北京銀行子公司）注資3.06 億元。目前桑坦德消金仍持有北銀消金20%股權，為北京銀行之后的第二大股東，並派駐了兩名董事。

　　上海金融與發展實驗室首席專家、主任曾剛向21世紀經濟報道記者表示，非法人分行更側重於服務跨境客户和為母行擴展內地業務提供支持，其規模通常較小、業務範圍受限，難以像法人銀行那樣全面開展業務，但在跨境金融服務、貿易結算和高端客户服務等個別領域具有優勢。

　　這一定程度解釋了尚未法人化的桑坦德銀行緣何多次牽手城商行：藉助后者的本地網絡資源拓展業務範圍和規模，並擴大在華影響力。

　　記者還注意到，桑坦德並非唯一一家「偏愛」地區性銀行的外資銀行。

　　2024年初，星展銀行增持深圳農商銀行至16.69%；與桑坦德的想法類似，星展銀行藉助深圳農商行的本地網絡和資源，深化其大灣區戰略並提升市場份額，同時雙方在個人財富業務上形成互補。此外，寧波銀行、南京銀行在服務企業出海方面，與各自的外資股東新加坡華僑銀行、法國巴黎銀行亦多有協同。

　　據深圳金融監管局統計，截至2024年末，9個國家和地區的35家外資銀行在深圳設立了5家法人銀行、33家分行和1家代表處，營業性機構總數為38家，總資產超4000億元。在機構數量和業務規模上，深圳外資銀行長期穩居國內城市前三。

責任編輯：張文