Perrigo宣佈同意以高達3.27億歐元的價格剝離皮膚美容業務

交易預付款公司的「三S」計劃旨在精簡其投資組合並加強對其「高增長」品牌的關注

總對價高達3.27億歐元，包括3億歐元的預付現金和高達2700萬歐元的潛在未來里程碑付款

預計淨收益將用於之前宣佈的資本配置優先事項，包括進一步加強公司的資產負債表

都柏林，2025年7月14日/美通社/ -- Perrigo Company plc（紐約證券交易所：PRGO）（「Perrigo」或「公司」）是全球領先的消費者自我護理產品提供商，今天宣佈已與Kairos Bidco AB簽署協議，Kairos Bidco AB是一家由全球領先投資公司KKR管理的投資工具，以高達3.27億歐元的價格出售該公司的Dermacosmetics品牌業務，包括3億歐元的預付現金，以及根據未來三年實現淨銷售里程碑而額外的最高2700萬歐元。此次交易推進了公司穩定、精簡和加強組織的三S計劃，磨練其戰略重點，投資於「高增長」、高回報機會。此次擬議交易中值得信賴的品牌包括ACO、Biodermal、Emolium和Iwostin。

總裁兼首席執行官帕特里克·洛克伍德-泰勒（Patrick Lockwood-Taylor）表示：「這筆交易標誌着我們執行‘三S’計劃的又一個重要里程碑。」「通過更加關注與One Perrigo模式一致的核心自我護理類別，我們正在增強推動可持續增長併爲消費者、客户和股東帶來更大價值的能力。我們相信，這些品牌處於有利地位，能夠在新所有權下蓬勃發展，他們可以從專注的關注和投資中受益。"

KKR合夥人Inaki Cobo表示：「我們很高興宣佈收購Perrigo的Dermacosmetics業務，該業務是值得信賴的品牌和高質量產品的所在地。我們對成功背后的才華橫溢的團隊以及他們建立的強大而忠誠的市場聲譽印象深刻。此次收購符合KKR投資於彈性，增長型消費者健康平臺的戰略。我們期待與管理團隊緊密合作，利用我們的全球網絡、運營專業知識和長期資本加速增長，在這個充滿活力和重要的行業釋放持久價值。"

該交易的預期淨收益將用於之前宣佈的資本配置優先事項，包括進一步加強公司的資產負債表和支持長期價值創造。

該交易預計將於2026年第一季度完成，但須遵守慣例完成條件，包括監管機構批准和與勞資委員會的協商。2024年，Perrigo的Dermacosmetics品牌業務淨銷售額約為1.25億歐元，約佔Perrigo 2024年調整后營業收入的5%。

顧問

格林希爾公司，瑞穗的附屬公司，擔任Perrigo的財務顧問，Latham & Watkins擔任法律顧問。

關於Perrigo

Perrigo Company plc是一家領先的純自我保健公司，擁有一個多世紀的經驗，主要為北美和歐洲的消費者提供高質量的健康和保健解決方案。作為非處方（OTC）自我護理市場的先驅，Perrigo提供值得信賴的自我護理解決方案，無需處方即可使用，確保消費者在分子，劑型和價值層次上的可及性和選擇。

Perrigo獨特的商業模式利用其互補性業務，其中產生現金的商店品牌自有品牌產品推動了對領先品牌的投資，包括Opill®、Mederma®、Compeed®、EllaOne®和Jungle Formula®。

欲瞭解更多信息，請訪問www.perrigo.com。

關於KKR

KKR是一家領先的全球投資公司，截至2025年3月31日，管理資產約為6，640億美元。KKR在全球範圍內投資私募股權、信貸和基礎設施和房地產等實物資產，並提供資本市場和保險解決方案。KKR遵循耐心和紀律的投資方法，僱用世界一流的人才，並支持其投資組合公司及其運營社區的增長。

KKR在消費者健康和美容產品領域擁有深厚的專業知識，最近的投資包括Karo Healthcare（即將關閉）、The Bountiful Company、Wella Company、Coty、Vini Cosmetics、RDX/ONE和Arnott ' s Group等類別領導者。

KKR正在通過其核心私募股權戰略收購Perrigo的Dermacosmetics品牌業務。

有關KKR & Co. Inc.的更多信息(NYSE：KKR），請訪問KKR的網站www.kkr.com。

非gaap指標

本新聞稿包含某些非GAAP措施。「非GAAP財務指標」被定義為對公司財務業績的數字指標，不包括或包括與根據美國公認會計原則（GAAP）計算和列報的最直接可比指標不同的金額。在公司的運營報表、資產負債表或現金流量表中。根據美國證券交易委員會的要求，公司已就本新聞稿中提及的非GAAP財務措施提供了與最直接可比的美國GAAP措施的對賬。

這些非GAAP財務指標應被視為GAAP報告指標的補充，不應被視為GAAP指標的替代品或優於GAAP指標，並且可能無法與其他公司使用的類似名稱的指標進行比較。

Perrigo前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述是經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的「前瞻性陳述」，並受由此創建的安全港約束。這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們或我們行業的實際結果、活動水平、績效或成就與任何前瞻性陳述中所表達或暗示的結果存在重大差異。特別是，本新聞稿中包含的有關我們的期望、信念、計劃、目標、假設、未來事件或未來業績的陳述屬於前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「可能」、「將」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預期」、「意圖」、「相信」、「估計」、「預測」、「預測」、「潛在」或這些術語的否定或其他類似術語。

我們的這些前瞻性陳述基於我們當前的預期、假設、估計和預測。雖然我們相信這些預期、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述只是預測，涉及已知和未知的風險和不確定性，其中許多超出了我們的控制範圍，包括我們完成擬議撤資Dermacosmetics品牌業務的能力、收到工作委員會和監管機構對交易的批准，交易對手方的表現以及滿足與交易相關的延期付款里程碑的可能性等。這些和其他重要因素，包括截至2024年12月31日的年度10-K表格中討論的因素以及隨后提交給美國證券交易委員會的任何文件中討論的因素，可能會導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的因素存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述僅在本文日期之前做出，除非適用證券法另有要求，否則我們否認更新或修改任何前瞻性陳述的任何意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

佩里戈聯繫人

Bradley Joseph，全球投資者關係與企業傳播副總裁，（269）686 - 3373，電子郵件：bradley. joseph@www.example.com

Nicholas Gallagher，全球投資者關係與企業傳播高級經理，（269）686 - 3238，電子郵件：nicholas. gallagher@www.example.com

KKR聯繫方式

Annabel Arthur，EMEA企業傳播主管，+44 7554 919 491，電子郵件：annabel. arthur@www.example.com

表一Perrigo Company PLC非公認會計准則衡量標準的重新調整（單位：百萬）（未經審計）

截至2024年12月31日的十二個月

合併持續經營

淨銷售額

營業收入

報道

$ 4，373.4

$ 112.9

佔報告淨銷售額的百分比

2.6%

税前調整：

主要與收購的無形資產有關的攤銷費用

二百二十九點五

重組費用和其他解僱福利

113.4

異常訴訟

54.2

減損費用（1）

88.9

嬰兒配方奶粉補救

21.7

資產剝離和投資證券的收益

（28.1）

其他（2）

16.0

調整后的營業收入

$ 608.5

佔報告淨銷售額的百分比

13.9%

調整后營業收入（歐元）（3）

€ 562.60

（1）

在截至2024年12月31日的12個月內，我們確定罕見疾病報告單位淨資產的賬面價值超過其公允價值減去銷售成本，導致減值支出總額為3410萬美元，其中包括商譽減值支出2210萬美元，我們還確定了醫院和專科業務淨資產的賬面價值超過其公允價值減去銷售成本，導致減值費用總額為1620萬美元，包括540萬美元的商譽減值費用，我們確定Prevacid®品牌產品的賬面價值減值3860萬美元，並將費用記錄在我們的CSCA部門內。截至2023年12月31日的十二個月內，我們確定與罕見病報告部門相關的聲譽損失了9，000萬美元，並將費用計入我們的CSCI部門。

（二）

截至2024年12月31日的十二個月的其他税前調整包括與利率互換協議取消指定相關的1，440萬美元費用、與剝離活動專業諮詢費相關的金額以及與外國司法管轄區轉讓税款相關的金額。截至2023年12月31日的十二個月內的其他税前調整包括與潛在資產剝離的專業諮詢費相關的230萬美元、與愛爾蘭增值税結算相關的200萬美元以及與外國司法管轄區轉讓税款相關的80萬美元。

（3）

調整后的營業收入按2024年曆年平均匯率兑換0.9245歐元。

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來源：Perrigo Company plc