梅西百貨計劃出售5億美元債券以重組債務並回購舊票據

梅西百貨公司(NYSE：M）（「公司」）今天宣佈，其全資子公司Macy ' s Retail Holdings，LLC（「發行人」）打算在市場和其他習慣條件的情況下，以私募發行方式發行本金總額為5億美元的2033年到期的優先票據（「票據」）。該等票據將是發行人的優先無擔保債務，並將由公司無條件地在優先無擔保基礎上提供擔保。

發行人打算使用發行票據的所得款項以及手頭現金，（i）為其單獨宣佈的同時要約收購（「要約收購」）提供資金，（ii）贖回約5.87億美元的某些現有未發行優先票據和債券（該贖回，「贖回」）和（iii）支付與此相關的費用、溢價和開支以及本次發行。贖回和要約收購的條件包括票據的發行完成。然而，票據的發行不以贖回或要約收購完成為條件（包括作為要約收購的一部分，投標任何指定數量的公司未發行優先票據）。本新聞稿不構成購買要約、出售要約的徵集或有關任何現有票據的任何要約收購或贖回的通知。