Levi Strauss將籌集4.75億歐元新債務，計劃用現金和收益廢除2027年票據

Levi Strauss & Co.今天宣佈，將開始私募發行本金總額高達4.75億歐元的2030年到期的優先票據。截至發行日期，票據將是公司的一般無擔保優先債務，並將與公司的所有其他優先無擔保債務享有同等地位。

該公司打算使用發行所得款項淨額連同手頭現金，全額贖回其2027年到期的3.375%優先票據（「2027年票據」），並支付與發行和贖回此類未償還票據相關的費用和費用。

這些票據僅根據日期為2025年7月14日的發行備忘錄發行。該票據並未根據修訂后的1933年美國證券法（「證券法」）或適用的州或外國證券法註冊，並且在沒有登記或適用的註冊要求豁免的情況下，不得在美國發售或出售。該票據僅會根據《證券法》第144 A條在美國境內合理認為是合格機構買家的人、根據《證券法》第S條在美國境外的人以及居住在歐洲經濟區（「EEA」）成員國的人，針對第2017/1129/EU號法規第2（e）條含義內的「合格投資者」，經修正（「歐盟招股説明書法規」）以及歐洲經濟區每個成員國的任何相關實施措施以及（iii）如果是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國（「英國」）居民，則為歐盟招股説明書法規含義內的「合格投資者」，因為根據修訂后的2018年歐盟（退出）法案（「英國招股説明書法規」），該法規構成了英國國內法的一部分。