IceCure宣佈開始配股

以色列凱撒，2025年7月10日/美通社/ -- IceCure Medical Ltd.（納斯達克股票代碼：ICCM）（「IceCure」、「IceCure Medical」或「公司」）是一家微創冷凍消融技術的開發商，該技術通過冷凍來破壞腫瘤，作為手術腫瘤切除的替代方案，今天宣佈已開始其之前披露的配股（「配股」）。

根據供股，截至下午5：00，公司將向所有有記錄的公司普通股持有人分發每股無面值（「普通股」），美國東部時間2025年7月9日（「記錄日期」），免費獲得不可轉讓的認購權（「認購權」），以每整單位1.00美元的認購價格購買總計最多10，000，000個單位（「單位」）。

公司普通股的每位持有人將獲得記錄日期擁有的每股普通股的一份認購權。每份認購權將使其持有人有權購買0.1703個單位，每個單位包括一股普通股和一份購買一股普通股的期權（「令狀」）認購價為每個單位1.00美元，或一個單位代替該單位，每個單位由一份預先融資的認購證組成，用於購買一股普通股和一份令狀，認購價為每單位0.9999元。於供股中行使任何認購權時，將不會分派零碎認購權，亦不會發行零碎基金單位。股東必須行使最少一個完整基金單位的認購權，方可參與供股。如果認購權在下午5：00之前未行使，則認購權將到期，東部時間2025年7月28日，供股的預期到期日。公司可以延長行使認購權的期限。在供股到期日之前未行使的認購權將到期並且沒有價值。

假設配股獲得全額認購，該公司預計將獲得總收益1000萬美元。完全行使基本認購權的持有人將有權認購因任何未行使基本認購權而仍未認購的額外單位。如果超額認購特權請求超過剩余可用單位，則剩余單位將根據所有行使特權的持有人所持有的普通股數量按比例分配給超額認購的持有人。公司最大股東Epoch Partner Investments Limited（「Epoch」）已承諾參與供股並全面行使其認購權和任何超額認購特權，以購買未被其他股東認購的單位，總認購價高達500萬美元。李海翔先生，大紀元唯一董事，為本公司董事會成員。正如本公司先前於2025年5月21日宣佈的那樣，Epoch於2025年5月17日授予IceCure一筆200萬美元的無抵押貸款，利率為4. 05%（「過渡貸款」）。過渡貸款將於12個月后或供股完成后（以較早者爲準）償還。該公司打算使用供股發行的收益（包括Epoch參與供股直接籌集的收益）來償還橋樑貸款的本金和任何應計利息，並用於一般企業和運營資金目的。

供股的認購期於2025年7月10日開始，將於下午5：00結束，東部時間，2025年7月28日，除非公司延長（「認購期」）。認購權不可轉讓，僅可在認購期內行使。一旦持有人行使了其權利，此類行使不得被撤銷、取消或改變，即使持有人隨后瞭解到有關公司或其業務、財務狀況、經營業績或現金流量的重大或不利信息，或者持有人認為不利的信息。公司可以在認購期到期前隨時以任何理由取消、修改或修改供股。

該公司已聘請Maxim Group LLC擔任配股的經銷商經理。有關配股的問題或索取最終招股説明書副本的請求可聯繫Maxim Group LLC，地址：300 Park Avenue，New York，NY 10022，Attention Syndicate Department，或通過電子郵件syndicate@maximgrp.com或電話+1（212）895-3745。

此次供股是根據公司表格F-1（文件號：333-288062）（經修訂，「註冊聲明」）進行的，該聲明已於2025年7月9日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。供股僅通過招股説明書進行，招股説明書副本將於下午5：00交付給公司普通股持有人，東部時間，記錄日期，可通過SEC網站www.sec.gov訪問。有關供股發行的問題或索取與供股發行相關的招股説明書副本的請求可直接聯繫信息代理Broadridge Corporate Issuer Solutions，LLC，電話：（855）793-5068或通過電子郵件發送至股東@ broadridge.com。

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約任何認購權、普通股、認購權、單位或任何其他證券，也不會有任何要約、招攬或出售任何認購權、普通股、認購權、單位或任何其他證券的任何州或司法管轄區的任何要約、招攬或出售此類要約根據該州或司法管轄區的證券法，招攬或出售是非法的。本新聞稿不是發行，發行只能通過招股説明書和供股的任何招股説明書補充件進行，在做出投資決定之前應仔細閲讀這些內容。

公司尚未也不會就行使認購權向股東提出任何建議。公司股東截至下午5：00東部時間在記錄日期應根據自己對公司業務、財務狀況、未來前景和供股條款的評估，就是否行使認購權做出獨立投資決定。

關於IceCure Medical

IceCure Medical（納斯達克：ICCM）開發和銷售先進的液氮冷凍消融治療系統，用於通過冷凍破壞腫瘤（良性和癌性），主要關注乳腺癌、腎癌、骨癌和肺癌。其微創技術是醫院手術腫瘤切除的安全有效替代方案，只需相對較短的手術即可輕松完成。該公司的旗艦ProSense®系統在全球範圍內銷售和銷售，用於迄今為止已批准和批准的適應症，包括在美國，歐洲和亞洲。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法「安全港」條款含義內的前瞻性陳述。「預期」、「預期」、「打算」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「估計」等詞語以及類似表達或此類詞語的變體旨在識別前瞻性陳述。例如，IceCure在本新聞稿中討論：供股的到期日; Epoch對供股的參與承諾;供股的預期收益和公司的預期收益用途;。科學研究以及臨牀和臨牀前試驗的歷史結果並不保證未來研究或試驗的結論將得出相同甚至相似的結論。可能導致實際結果、發展和業務決策與這些前瞻性陳述中預期的存在重大差異的重要因素包括：公司計劃的收入和資本支出水平;公司的可用現金及其獲得額外資金的能力;公司營銷和銷售其產品的能力;美國和其他國家的法律和監管動態;公司維持與供應商、分銷商和其他合作伙伴關係的能力;公司維持或保護其專利和其他知識產權有效性的能力;該公司向醫療專業人員宣傳和教育其產品的能力;中東，特別是以色列的政治、經濟和軍事不穩定;以及公司於2025年3月27日向SEC提交的截至2024年12月31日年度20-F表格年度報告的風險因素部分中列出的因素，以及向SEC提交或提供的其他文件，這些文件可在SEC網站www.sec.gov上獲取。在本新聞稿發佈之日后，公司沒有義務更新這些聲明以進行修訂或變更，法律要求的除外。

徽標：https://mma.prnewswire.com/media/2319310/4496307/IceCure_Medical_Logo.jpg

IR聯繫人：電子郵件：investors@icecure-medical.com Michael Polyviou電話：732-232-6914 Todd Kehrli電話：310-625-4462

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/icecure-announces-commencement-of-rights-offering-302502311.html

來源：IceCure Medical