IceCure Medical推出1000萬美元配股，為運營提供資金，償還橋樑貸款

IceCure Medical Ltd.（納斯達克股票代碼：ICCM）（「IceCure」、「IceCure Medical」或「公司」）是微創冷凍消融技術的開發商，該技術通過冷凍來破壞腫瘤，作為手術腫瘤切除的替代方案，今天宣佈已開始其之前披露的配股（「配股」）。

根據供股，截至下午5：00，公司將向所有有記錄的公司普通股持有人分發每股無面值（「普通股」），美國東部時間2025年7月9日（「記錄日期」），免費獲得不可轉讓的認購權（「認購權」），以每整單位1.00美元的認購價格購買總計最多10，000，000個單位（「單位」）。

公司普通股的每位持有人將獲得記錄日期擁有的每股普通股的一份認購權。每份認購權將使其持有人有權購買0.1703個單位，每個單位包括一股普通股和一份購買一股普通股的期權（「令狀」）認購價為每個單位1.00美元，或一個單位代替該單位，每個單位由一份預先融資的認購證組成，用於購買一股普通股和一份令狀，認購價為每單位0.9999元。於供股中行使任何認購權時，將不會分派零碎認購權，亦不會發行零碎基金單位。股東必須行使最少一個完整基金單位的認購權，方可參與供股。如果認購權在下午5：00之前未行使，則認購權將到期，東部時間2025年7月28日，供股的預期到期日。公司可以延長行使認購權的期限。在供股到期日之前未行使的認購權將到期並且沒有價值。

假設配股獲得全額認購，該公司預計將獲得總收益1000萬美元。完全行使基本認購權的持有人將有權認購因任何未行使基本認購權而仍未認購的額外單位。如果超額認購特權請求超過剩余可用單位，則剩余單位將根據所有行使特權的持有人所持有的普通股數量按比例分配給超額認購的持有人。公司最大股東Epoch Partner Investments Limited（「Epoch」）已承諾參與供股並全面行使其認購權和任何超額認購特權，以購買未被其他股東認購的單位，總認購價高達500萬美元。李海翔先生，大紀元唯一董事，為本公司董事會成員。正如本公司先前於2025年5月21日宣佈的那樣，Epoch於2025年5月17日授予IceCure一筆200萬美元的無抵押貸款，利率為4. 05%（「過渡貸款」）。過渡貸款將於12個月后或供股完成后（以較早者爲準）償還。該公司打算使用供股發行的收益（包括Epoch參與供股直接籌集的收益）來償還橋樑貸款的本金和任何應計利息，並用於一般企業和運營資金目的。