分析師：Cogent的慢性免疫障礙藥物具有成為重磅炸彈的強大潛力

周一，Cogent Biosciences，Inc.（納斯達克股票代碼：COGT）表示，貝祖拉替尼對非晚期系統性肥大細胞增多症患者顯示出有意義的臨牀益處。

該公司表示，其實驗藥物可以減輕一種名為非晚期系統性肥大細胞增多症的慢性免疫疾病的症狀。

最新的研究表明，主要和所有關鍵次要終點都取得了有意義且具有高度統計學意義的改善，包括患者報告的症狀和肥大細胞負荷的客觀測量。

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SUMMIT試驗實現了其主要終點，第24周時總症狀評分（TSB）的平均變化存在統計學顯着差異。

24周時，貝祖拉替尼組的TSA平均下降了24.3分，而安慰劑組的平均下降了15.4分，導致安慰劑調整后的TSA改善了8.91分。

根據這些數據，Cogent有望在2025年底前向美國食品藥品監督管理局（FDA）提交其首份非AdvSM中貝祖拉替尼新葯申請（NDA）。

摩根大通認為該資產具有非常的戰略吸引力，進一步凸顯了該藥物的潛力。分析師Anupam Rama在周一的一份投資者報告中寫道：「我們認為，SUMMIT第2部分貝祖拉替尼結果接近NonAdvSM新興臨牀特徵的最佳情況結果，特別是在安全方面（消除了該計劃的關鍵懸而未決）。」

因此，摩根大通維持對Cogent的增持評級，預測價格為25美元。事實上，摩根大通認為Cogent針對系統性肥大細胞增多症（SM）的貝祖拉替尼具有成為重磅藥物的巨大潛力，並可能為未來的治療設定新標準。

從市場角度來看，Cogent估計美國非高級SM市場價值超過20億美元，高級SM市場價值超過3億美元。

爲了提供背景信息，Blueprint此前表示，整個SM市場的峰值銷售額可能達到約40億美元，其自有藥物Ayvakit預計到2030年將產生約20億美元的收入。總體而言，SM市場被認為規模龐大且充滿機會。

該分析師表示，賽諾菲SA（NASDAQ：SNY）最近以超過90億美元收購Blueprint Pharmaceutines Corporation（NASDAQ：BPDC），證實了系統性肥大細胞增多症市場的戰略吸引力。

除了SM之外，摩根大通還認為貝祖拉替尼在胃腸道間質腫瘤（GIST）中的潛力被低估。該分析師補充道：「我們被問及該資產的潛在戰略利益是否需要GIST的積極數據……但我們不這麼認為（SM本身就很有吸引力，而GIST將是另一個上行槓桿）。

展望未來，Cogent仍有望在2025年下半年提供PEAK和APEX的總體結果，PEAK是一項貝祖拉替尼與舒尼替尼聯合治療胃腸道間質腫瘤患者的3期試驗，APEX是一項貝祖拉替尼在晚期系統性肥大細胞增多症患者中的註冊指導試驗。

價格走勢：周二最后一次檢查時，COGT股價上漲6%，至9.911美元。

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照片由Gorodenkoff通過Shutterstock拍攝