美股機會日報丨6月「小非農」爆冷；「大而美」法案參議院驚險過關！眾議院會否再現「破局一票」?

• 美國6月ADP就業人數減少3.3萬人，預估為增加9.8萬人
• 參議院驚險通過「大而美」法案，眾議院會否再現「破局一票」?
• Bybit、Robinhood、Kraken 同日啟動，美股代幣化洶涌來襲
• 「特馬」再度互掐之際，特斯拉頭號鐵粉「木頭姐」逢低買入
• 摺疊iPhone已進入原型開發階段，預計2026年下半年上市
• AI算力需求持續強勁！臺積電2026年CoWoS產能有望大增33%

美股三大指數期貨盤前漲跌不一，納指期貨 $NQmain 跌0.17%，標普500期貨 $ESmain 跌0.02%，道指期貨 $YMmain 漲0.08%。

美國6月ADP就業人數減少3.3萬人，為2023年3月以來最大降幅，預期增加9.5萬人，前值增加3.7萬人。交易員加大對美聯儲2025年底前至少兩次降息的押注。

美股光伏概念股盤前走高，大全新能源漲超10%，晶科能源漲超2%。

蘋果盤前漲超1%，據悉摺疊iPhone已進入P1原型開發階段。

霸王茶姬盤前漲超1%，德意志銀行首次覆蓋並給予「買入」評級。

康西哥盤前大跌30%，因健康保險市場壓力撤回財年收益展望。

「特馬」再度互掐之際，特斯拉頭號鐵粉「木頭姐」逢低買入

在馬斯克和美國總統特朗普再度爆發「口水仗」、特斯拉股價大跌之際，華爾街明星基金經理、方舟投資的掌門人凱茜•伍德周二再度出手：大舉增持了特斯拉股票。周二，方舟投資總共購買了56368股特斯拉股票，價值約1791萬美元。

摺疊iPhone已進入原型開發階段，預計2026年下半年上市

據報道，蘋果的摺疊iPhone已於6月進入P1（Prototype 1）原型開發階段，后續會有P2和P3階段，每個原型階段通常持續大約兩個月。預計2025年底有機會走完Prototype的開發流程，2026年下半年有望上市。此外，摺疊iPad研發被擱置，原因包括面板等零組件生產更困難，且售價太高，市場接受度偏低等。

AI算力需求持續強勁！臺積電2026年CoWoS產能有望大增33%

摩根士丹利近期調查顯示，臺積電2026 年 CoWoS 產能有望同比增長超 30%，這對英偉達和 AI ASIC 供應鏈是利好消息。不過，B30 GPU 運往中國大陸的情況存在不確定性，可能影響中國 AI 資本支出。初步預計 2026 年雲半導體增長強勁，臺積電 CoWoS 總產能有望達 9 萬 -9.5 萬片，意味着從 2025 年底的 7 萬片起增長 33%。

英特爾：擬停止18A製程對外銷售，押注14A先進製程爭臺積電客户

業內有消息稱，英特爾新任首席執行官陳立武正考慮對其晶圓廠代工業務進行重大改革，直接以14A工藝對陣競爭對手。18A工藝對應的是1.8納米技術，是英特爾為扭轉其晶圓代工業務表現，重奪工藝製程領先地位而提出的規劃製程，其正式對標的是臺積電與三星的2納米技術。而14A意指1.4納米技術，為目前最為先進的芯片生產工藝。

貝索斯年內首次出售亞馬遜股票，套現7.37億美元

夫·貝索斯最近幾天出售了330萬股亞馬遜股票，套現7.367億美元。此次出售是貝索斯3月份提交的10b5-1交易計劃的一部分，該計劃最多可出售2500萬股亞馬遜股票。根據彭博社匯編的數據，自2002年以來，貝索斯已拋售價值約440億美元的亞馬遜股票。

《大而美法案》取消風能和太陽能項目消費税，美股太陽能股應聲大漲

在經歷了數日緊張的談判之后，美國參議院通過了美國總統特朗普最新版的税收和支出法案，共和黨在最后一刻取消了針對風能和太陽能項目的消費税。受該消息影響，美股太陽能類股票周二大漲。

萬斯投出決勝票，參議院驚險通過「大而美」法案，眾議院會否再現「破局一票」?

美國參議院共和黨人周二以微弱優勢通過了美國總統特朗普主導的「大而美」法案，即大規模減税與支出法案。這項一攬子計劃將大幅削減税收、縮減社會保障項目、增加軍事和移民執法支出，同時導致國家債務增加3.3萬億美元。該法案現已提交眾議院等待最終表決，但已有部分共和黨議員對參議院版本部分條款表示反對。特朗普希望在7月4日獨立日前簽署該法案成為法律，眾議院議長邁克·約翰遜表示將力爭如期完成立法程序。

馬斯克再度稱讚特朗普，網民稱不懂二人「愛恨交織的關係」

馬斯克與特朗普關係惡化之際，馬斯克 7 月 2 日在 X 平臺發帖，稱讚特朗普推動以色列同意與哈馬斯達成 60 日停火協議的作用。此前特朗普多次批評馬斯克，馬斯克此次稱讚引發網民迷惑，有網民稱不懂二人 「愛恨交織的關係」。馬斯克此前因反對特朗普推行的 「大而美」 税收和支出法案，與特朗普關係破裂，特朗普曾威脅調查馬斯克旗下公司獲取政府補貼的情況並考慮將其驅逐出美國。

Bybit、Robinhood、Kraken 同日啟動，美股代幣化洶涌來襲

據路透社報道，Robinhood周一宣佈為歐盟用户推出基於Arbitrum網絡的股票代幣交易服務，支持超過200種美股和ETF交易，其中包括英偉達、蘋果和微軟等。同日，Bybit與Kraken上線由瑞士合規資產代幣化平臺Backed Finance提供的「xStocks」（股票代幣化）產品，覆蓋約60種股票和ETF代幣。三大平臺同步推出美股代幣化服務，利用區塊鏈實現蘋果、英偉達等股票7×24小時交易，Robinhood還計劃納入OpenAI等私有公司。

通關壓力測試后，小摩華爾街大行紛紛提高派息

摩根大通、高盛以及美國銀行等華爾街大型銀行在通過今年的美聯儲壓力測試后提高了股息。監管機構放寬了前幾年制定的一些要求，使這些銀行更容易通過壓力測試。花旗集團、富國銀行以及摩根士丹利等其他幾家大型金融機構也提高了股息。此外，摩根大通董事會批准了一項500億美元的股票回購計劃，而摩根士丹利則重新授權了一項為期數年的、總額高達200億美元的股票回購計劃，且沒有設定到期日期。

赴美建廠税收抵免升至35%!「大美麗法案」有望加速推進「芯片製造迴流美國」

美參議院通過法案修正案，將半導體企業建廠税收抵免比例從 25% 提至 35%，這是對 2022 年《芯片與科學法案》的延伸。該法案含 390 億美元專項撥款和 750 億美元貸款支持，旨在推動半導體巨頭在美投資。英特爾、臺積電、美光等企業若在 2026 年前完成本土產能擴建，可享税收優惠。

• 伯恩斯坦將星巴克公司的目標價從90美元上調至100美元，並維持 「跑贏大盤」 評級。
• Keybanc將Robinhood的目標價從60美元上調至110美元，維持「增持」評級。
• 美銀將華納兄弟探索的目標價從14美元上調至16美元，維持「買入」評級。
• Baird將凱悦酒店的目標價從146美元上調至148美元，維持「中性」評級。
• BTIG將DoorDash的目標價從225美元上調至265美元，維持「買入」評級。
• 美銀將美國航空的目標價從10美元上調至12美元，維持「中性」評級。

Oscar Health, Inc. Class A $OSCR  ：隔夜跌4.62%，其中OSCR_250725_P_18.0 行權價在18.0美元、2025年07月25日到期的看跌期權，成交1.58萬張，該張期權漲17.39%。

奇波雷墨西哥燒烤 $CMG  ：隔夜漲3.72%，其中CMG_250703_C_59.0 行權價在59.0美元、2025年07月03日到期的看漲期權，成交2.83萬張，該張期權漲360.0%。

梅西百貨 $M  ：隔夜漲5.75%，其中M_250703_C_12.5 行權價在12.5美元、2025年07月03日到期的看漲期權，成交2.15萬張，該張期權漲450.0%。

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