Intralot將以27億歐元現金加股票交易收購Bally的國際互動業務

Intralot S.A.繼續在雅典證券交易所上市

交易企業價值27億歐元

Intralot S.A. (ATSE：INLOT）（「Intralot」）和Bally ' s Corporation（紐約證券交易所代碼：BAY）（「Bally ' s」）今天宣佈，各自董事會批准簽訂一項最終交易協議（「交易協議」），根據該協議，Intralot將以現金和股票交易收購Bally的國際互動業務（「國際互動業務」），該交易對國際互動業務的企業價值為27億歐元（「交易」）。收購International Interactive Business的對價將包括Intralot支付的現金和Intralot向Bally ' s交付的新發行股份的組合，具體細節如下。作為交易的一部分，Intralot預計為其部分現有債務安排進行再融資，Bally ' s還預計將用現金收益償還有擔保債務。

在相關各方假設某些負債后，Bally ' s的交易對價將（須經過某些商定的調整）由：

爲了支持Bally ' s的15.3億歐元現金對價併爲其部分現有債務再融資，Intralot已獲得公民銀行、德意志銀行、高盛、和傑富瑞進行高達16億歐元的債務融資（預計將通過債務資本市場進行再融資，並須遵守某些先決條件）並預計將通過雅典證券交易所上市股票的股權發行方式進行高達4億歐元的股本增加，但須經公司和監管機構批准。

交易完成后，Intralot預計將繼續在雅典證券交易所上市。Bally ' s目前是Intralot的最大股東，預計將因此次交易而成為Intralot的大股東，持有Intralot的大量股權。Intralot的創始人Sokratis Kokkalis先生將持有Intralot的大量股份。

交易完成后，Intralot預計將成為領先的數字遊戲運營商和彩票產品技術提供商，業務遍及歐洲和北美一些最具吸引力的市場。兩家公司的綜合技術能力將使Intralot能夠在全球遊戲和彩票市場尋求新的機會。

交易完成后，Intralot預計將成為雅典證券交易所上市市值最大的公司之一。

該交易預計將於2025年第四季度完成，但須獲得Intralot股東的某些批准、慣例反壟斷和博彩監管批准以及其他慣例成交條件。

在此次交易中，Bally ' s已獲得5億美元擔保債務融資的承諾，該融資與交易的現金收益一起將用於償還擔保債務。此外，Bally ' s還獲得了1億美元延期提取擔保債務安排的承諾，該融資可在交易完成后用於一般企業用途，包括Bally ' s Chicago的開發。

Intralot今天還收到通知，Bally ' s及其關聯公司在Intralot的所有權已從26.86%增加至33.34%，隨后已觸發對Intralot剩余已發行股份的強制要約收購義務。