棉花收穫機行業市場規模、技術特點及重點企業調研情況

（轉自：普華有策）

棉花收穫機行業市場規模、技術特點及重點企業調研情況

1、中國棉花收穫機市場規模

國家對棉花收穫機的發展給予了大力鼓勵和支持，《「十四五」全國農業機械化發展規劃》《農機裝備發展行動方案（2016-2025）》《產業結構調整指導目錄》（2024 年本）等中均將棉花收穫機作為發展重點產品，很大程度上促進了我國棉花收穫機市場的發展。

2020-2024年我國棉花收穫機行業銷量

資料來源：普華有策

近年來，全國棉花收穫機市場平穩發展，需求持續旺盛，特別是打包式棉花收穫機需求大幅提高。2021年，市場對打包式棉花收穫機持觀望態度，銷量有所下降。2022年，隨着政策支持和市場認可度提升，打包式棉花收穫機市場需求快速增長，銷量大幅提高。2023年，受「國三」升「國四」影響，市場需求提前釋放，銷量回落。2024年，因價格下降和顧慮因素，客户購機熱情減弱，市場需求減弱，銷量下降。

2、棉花收穫機行業技術水平及特點

棉花收穫機最早由美國發明，並在20世紀40年代開始量產。美國於1975年實現了棉花的全面機械化採收。我國在2008-2009年研製出首臺棉花收穫機，並於2014年推出新一代國產棉花收穫機，標誌着國內技術突破。

美國的棉花收穫機技術較為成熟，經歷了從機電液傳動到智能化的信息化發展。我國起步較晚，但近年來發展迅速，部分企業已突破關鍵技術，實現國產機的量產。我國在三行棉花收穫機領域技術已較為成熟，六行和打包式棉花收穫機領域則只有少數企業突破並量產。國產棉花收穫機在採淨率和含雜率等方面已接近國際水平，並逐步走向智能化發展。總體上，國產棉花收穫機與外資品牌的差距在不斷縮小。

3、棉花收穫機行業的主要壁壘

棉花收穫機行業的主要壁壘

資料來源：普華有策

4、棉花收穫機行業競爭格局及重點企業分析

棉花收穫機行業屬於農業機械領域技術含量較高的細分市場，長期以來，我國棉花收穫機行業一直被約翰迪爾、凱斯紐荷蘭為主的外資品牌所壟斷，外資品牌在市場份額、市場認知度、保有量等方面長期處於優勢地位，但近年來，隨着國產棉花收穫機品牌的發展，國產棉花收穫機品牌影響力和市場認可度實現了大幅提升，逐步發展成為我國棉花收穫機行業的中堅力量，推動了我國棉花機械化採收水平的持續提升。

棉花收穫機作為技術密集型行業，行業技術壁壘較高。在全球範圍內，僅少數企業能夠量產棉花收穫機產品。主要企業包括外資品牌約翰迪爾、凱斯紐荷蘭；國產品牌缽施然、現代農裝、星光農機、鐵建重工、天鵝股份、沃得農機等。

（1）約翰迪爾

約翰迪爾是全球領先的農業和林業領域先進產品和服務供應商，產品涵蓋了拖拉機、谷物收穫機械、牧草及青貯機械、耕整地機械、播種機、噴藥機和農業管理解決方案。2024 財年約翰迪爾實現營業收入 517.16 億美元。

（2）凱斯紐荷蘭

凱斯紐荷蘭是全球知名的農業機械和建築機械裝備企業。產品涵蓋農業裝備、建築設備、商用車、公共汽車

和特種車輛等多個方面。2024 財年凱斯紐荷蘭實現營業收入 198.36 億美元。

（3）鐵建重工

鐵建重工是集隧道施工智能裝備、高端軌道設備裝備的研究、設計、製造、服務於一體的專業化大型企業。鐵建重工產品主要包括掘進機、特種裝備、軌道系統、高端農業機械、軌道交通裝備、煤礦裝備、綠色建材裝備、新型工程材料等。2024 年度鐵建重工實現營業收入 100.46 億元，其中，農業機械收入 0.46 億元。

（4）天鵝股份

天鵝股份主要從事棉花采摘機械及棉花加工機械成套設備的研發、生產及銷售。公司可以提供從棉花機械採摘、開模喂花、清理、軋花、打包、棉籽剝絨及下腳料回收等產業鏈一站式裝備供貨和服務。2024 年度天鵝股份實現營業收入為 7.72 億元，其中採棉機業務收入4.52 億元。

（5）現代農裝

現代農裝是中國農業機械化科學研究院所屬現代農業裝備研發、生產和經營企業，主要從事現代農業裝備研發、生產和銷售。2024 年度現代農裝實現營業收入 1.23 億元，其中機械化農業及園藝機具製造銷售收入為 0.84 億元。

（6）星光農機

星光農機是一家集研發、製造、銷售、服務於一體的農業機械高新技術企業。在棉花收穫機產品環節，星光農機於 2016 年收購原江蘇正工棉花收穫機有限公司大部分股權，開始進入棉花收穫機領域。2024 年度星光農機營業收入為 2.69 億元，其中農業機械收入為 1.36 億元。

（7）沃得農機

沃得農機是國內領先的大型現代化農業機械裝備製造商，主要產品以聯合收割機、拖拉機為核心，幷包括插秧機、打捆機、採棉機、甘蔗機、植保無人機、噴霧機、烘乾機等產品。產品基本覆蓋從種植、田間管理、收穫、秸稈綜合利用到糧食后處理等現代農業生產的各環節。

《2025-2031年棉花收穫機行業市場調查研究及發展前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業佔有率、行業特徵、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息諮詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈諮詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場佔有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級製造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿諮詢等服務。