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峰岹科技香港上市招股,三花智控、泰康人壽、保銀等參與基石投資

2025-06-30 14:26

專題:芯片設計公司峰岹科技遞表港交所 中金公司為保薦人

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  來源:瑞恩資本RyanbenCapital

A股上市公司、來自廣東深圳的的峰岹科技688279.SH,01304.HK)於今日(6月30日)起至周五(7月4日)招股,預計2025年7月9日在港交所掛牌上市,中金公司獨家保薦。

峰岹科技計劃全球發售1629.95萬股H股(另有15%發售量調整權),其中90%為國際發售、10%為公開發售,另有15%超額配股權。每股發售價120.50港元,每手100股,最多募資約19.64億港元。假設發售量調整權、超額配股權均悉數行使,股份最終發售數量將達2155.60萬股,最高募資將達25.97億港元。

按每股發售價120.50元計發售量調整權、超額配股權行使前峰岹科技預計上市總開支約1.18億港元,包括3%的承銷佣金,最多1%的酌情獎金,其他連同聯交所上市費、證監會交易徵費、聯交所交易費、財匯局交易徵費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

峰岹科技是次IPO招股引入10名基石投資者,合共認購約1.12億美元(約8.79億港元)的發售股份,基石投資者包括泰康人壽認購2500萬美元,保銀資產管理認購1500萬美元,3W Fund認購1000萬美元,觀博資本通過Wind Sabre認購1000萬美元,華夏基金香港認購1000萬美元,GBA基金通過Mega Prime認購1000萬美元,三花智控(002050.SZ,02050.HK)通過三花國際新加坡認購800萬美元,Fourier Capital認購800萬美元、QRT通過Torus認購800萬美元,Intac認購800萬美元

峰岹科技是次IPO,募資淨額約18.46億港34%將用於增強研發和創新能力;約10%將用於進一步豐富產品組合及擴展下游應用;約16%將用於擴展海外銷售網絡及於海外市場推廣產品;約30%將用於戰略性投資及/或收購,以實現公司長期增長策略;約10%將用於營運資金及一般企業用途。

峰岹科技是次IPO,中金公司為其獨家保薦人、整體協調人、聯席全球協調人,中銀國際、廣發證券香港為其整體協調人、聯席全球協調人

招股書顯示,峰岹科技在香港上市后的股東架構中畢磊先生、畢超博士、高帥女士畢磊先生的配偶為一致行動人,間接持股約33.59%,擁有33.65%的投票權(不計庫存股)

峰岹科技,作為一家芯片設計公司,專門從事BLDC電機(直流無刷電機)驅動控制芯片的設計及研發,組合產品涵蓋一般電機驅動控制系統的所有主要組成部件。峰岹科技專攻芯片設計、電機驅動架構算法、電機技術三大核心技術領域的研發工作,是中國首家同時具備三重技術團隊的電機驅動控制芯片廠商,公司是全球首家實現基於FOC算法硬件化的電機主控專用芯片大規模量產的芯片廠商。根據弗若斯特沙利文的數據,於2023年按收入計峰岹科技在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場排名第六,市場份額達到4.8%,且為該市場前十大企業中唯一的中國企業。

峰岹科技招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0630/2025063000016_c.pdf

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