早報 (06.30）| 「大而美」法案參議院闖關成功！馬斯克痛批；特朗普：已完全摧毀3處伊核設施；中方恢復日本部分地區水產品進口

當地時間6月28日，美國參議院以51票對49票通過一項程序性動議，這項動議旨在推進被美國總統特朗普稱為「大而美」的大規模税收與支出法案。據悉，這項程序性動議得到通過后，大規模税收與支出法案將經歷朗讀、辯論、修正案投票和最終表決，預計耗時數天，目標是7月4日前送交美國總統簽署。美國企業家埃隆·馬斯克再次發文批評，最新法案草案「將摧毀美國數百萬個就業崗位，並對我們國家造成巨大損害」。

當地時間6月29日，美國總統特朗普表示，美國對伊朗福爾多核設施的襲擊完全摧毀了目標地點。「現在那個地方只有幾千噸的岩石，整個地方被摧毀了，伊朗另外兩個核設施也被摧毀了」。特朗普稱，以色列對伊朗核設施造成了破壞，但美國造成了最后的破壞。特朗普否認伊朗在美國發起襲擊前將任何東西進行了轉移。此外，參與襲擊的B-2轟炸機飛行員將去往白宮。

A股方面，滬指周漲1.91%，深證成指周漲3.73%，創業板指周漲5.69%。申萬一級行業方面，計算機、國防軍工、非銀金融等板塊領漲，石油石化、食品飲料、交通運輸等下跌。

港股方面，恆指周漲3.2%，恆生科技指數周漲4.06%，國指周漲2.76% 。半導體、電氣設備、硬件設備、非銀金融、有色金屬等漲幅居前，煤炭、環保、公用事業、電信服務等下跌。

美股方面，三大指數全面上漲，道指周漲3.82%，標普500周漲3.44%，納指周漲4.25%，納斯達克中國金龍指數周漲3.49%。大型科技股持續上揚推動納指再創歷史收盤高位，較4月8日階段低點累計漲幅超過20%。

本周重點關注：「大而美」法案逼近「7月4日」大限，美國將公佈6月非農就業數據；歐洲央行年度論壇召開，美聯儲主席鮑威爾等主要央行行長將進行小組會談；中國將發佈6月PMI數據。

1. 特朗普：美國應將利率控制在1%或2%

當地時間6月29日，美國總統特朗普在接受採訪時表示，美國應將利率控制在1%或2%。特朗普還在採訪中再次批評美聯儲主席鮑威爾很糟糕。據悉，美國財政部長貝森特當日早些時候表示，儘管鮑威爾的任期將持續到明年5月，但美國政府可能最早在今年10月提名繼任者。

2. 俄羅斯發動自衝突以來最大規模空襲

烏克蘭官員周日表示，俄羅斯夜間對烏克蘭發動了自衝突開始以來最大規模的空襲行動。烏克蘭空軍稱，俄軍此次共向烏克蘭發射了537件空襲武器，包括477架無人機（含誘餌無人機）和60枚導彈。其中249架/枚被烏軍擊落，另有226架/枚因電子干擾失效墜毀。

3. 國際原子能機構：伊朗或「幾個月內」生產濃縮鈾

國際原子能機構總干事格羅西日前在接受美國哥倫比亞廣播公司採訪時表示，儘管伊朗多個核設施在美國和以色列的襲擊中受損，伊朗仍具備在數月內生產出濃縮鈾的能力，他呼籲各方重回談判桌。格羅西表示，情報顯示，伊朗的核設施遭襲后受到嚴重破壞，但並非完全破壞。伊朗仍具備相關產能，並擁有相應的工業和技術能力。只需要數月的時間，伊朗就能讓離心機運轉起來並生產出濃縮鈾。

4. 商務部迴應美與有關國家關税談判情況

近日，美方官員稱，正在加緊推進與有關經濟體談判，有望在7月9日「對等關税」90天暫停期結束前與部分國家達成貿易協議。對於未達成協議的國家，可能單方面設定關税税率。對此，商務部新聞發言人表示，中方樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧。同時，呼籲各方應始終站在公平正義的一邊，站在歷史正確的一邊，堅決捍衞國際經貿規則和多邊貿易體制。中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關税減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

5. 海關總署：有條件恢復日本部分地區水產品進口

海關總署公告稱，在持續開展針對日本福島核污染水排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測且結果未見異常，日本政府承諾保障輸華水產品質量安全的前提下，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物）進口。

6. 滬深北交易所，最新發聲！

6月28日-6月29日，2025上市公司論壇在浙江省温州市舉行。滬深北港四大交易所相關負責人集中發聲，釋放多維度改革信號。上交所副總經理王泊表示，將紮實推進「1+6」改革舉措和示範案例落實落地；深交所副總經理李輝稱，正緊鑼密鼓地謀劃和落實創業板改革；北交所副總經理周箴表示，將守正創新，賦能中小企業高質量發展；港交所董事總經理徐經緯預計，「A+H」上市趨勢二季度越發明顯，目前有超過30家A股企業已遞交H股上市申請，另有超過20家A股企業已發佈關於H股上市計劃的公告。 

7. 香港：穩定幣有望為資本市場帶來變革將推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景

香港特區政府財政司司長陳茂波29日發表網誌稱，金融科技在跨境貿易應用的潛力巨大，目標是解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點，在支付領域更好地服務實體經濟。穩定幣的法例將在今年8月1日生效，特區政府及金融監管機構將致力營造有利的市場環境，配以必要的監管措施，推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。

8. 巴菲特向五家基金會捐贈伯克希爾B股 價值60億美元

伯克希爾哈撒韋公司稱，巴菲特將8239股A股轉換為12358500股B股，以便向五家基金會捐贈12358321股伯克希爾•哈撒韋B類股，這些捐贈將於6月30日交付。巴菲特目前持有伯克希爾的股份包括198117股A股和1144股B股。按照周五伯克希爾B股收盤價485.6美元計算，巴菲特對上述五家基金會的捐贈額度達60億美元。

9. 5港股入選《時代》百大最有影響力企業

美國時代雜誌(TIME)公佈2025年全球百大最有影響力企業，分別列於「創新者、顛覆者、領導者、巨頭、先鋒」的名單之下，香港上市公司有阿里巴巴 、比亞迪、泡泡瑪特、蜜雪冰城及普拉達，另外，DeepSeek、華為及字節跳動亦有入選。DeepSeek、泡泡瑪特、蜜雪冰城及普拉達是首次入選名單。

10. 被加拿大政府命令停止運營，海康威視迴應

當地時間6月27日，加拿大政府以所謂「國家安全」為由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大運營並關閉其加拿大業務。對此，海康威視迴應稱，「我們強烈反對加拿大政府以所謂的「國家安全擔憂」為由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定」。

11. 小米汽車迴應「YU7賽道測試時剎車起火」：高温所致，非系統故障

6月28日，@小米汽車 在答網友問（第163集）中迴應了近期媒體在賽道測試小米YU7時剎車片起火事件。視頻中，小米YU7 Max在天津V1賽車場進行1個暖胎圈+1個飛行圈后，在未進行散熱圈的極端情況下直接駐車，高温導致制動片有機物材料發生起火，但制動系統整體未出現任何制動失效等問題，功能健全，使用正常。

12. 比亞迪叫停「價格戰」！全國範圍取消限時「一口價」政策

6月28日，網上流傳比亞迪即將啟動新購車政策的圖片，顯示7月1日起此前報價方案、政策將全部作廢。對此，比亞迪未正式迴應，但北京某比亞迪海洋網門店銷售員證實圖片內容為真，並表示7月會有新銷售政策。另一位王朝網銷售員也指出，7月1日起購車政策大調整。

13. 中國稀土集團：部分董事、高管職務調整是正常人事安排

6月29日，中國稀土集團有限公司發佈《聲明》，對網傳該集團旗下上市公司「中國稀土」部分董事、高管職務變動方面的不實信息進行澄清。對於任何試圖通過傳播不實信息、誤導公眾、擾亂市場秩序的行為，將保留追究其法律責任的權利。

14. 愛爾眼科與華為雲達成AI戰略合作

6月28日，愛爾眼科與華為雲正式簽署以「AI for EYE：為愛Eye而生，與愛AI同行」為主題的戰略合作協議。此次合作聚焦人工智能眼健康領域，涵蓋眼科AI大模型場景拓展、AI基礎設施建設等方面，旨在共同推動智慧醫療發展，打造有温度的AI智慧眼科醫院，提升眼健康服務水平。

1. 16省份2024年平均工資公佈

全國城鎮單位就業人員平均工資保持逐年增長態勢。根據統計，目前已有16個省份公佈了2024年城鎮單位就業人員平均工資相關數據。其中天津、浙江、廣東、江蘇城鎮非私營單位就業人員平均工資都超過了12萬元。從行業門類看，各省份非私營單位收入前三的行業各不相同，浙江、廣東等地的信息傳輸、軟件和信息技術服務業領跑，採礦業在多省份位居第一。

2. 成品油價格即將大漲加滿一箱油或將多花25元

據今日油價消息，7月1日24時，國內成品油價格或將迎來上漲，預計汽、柴油每噸上調600元，摺合每升上漲0.49-0.51元。按此計算，加滿一箱50升的92號汽油，將多花24-25元。目前，全國多地92號汽油已普遍回升至7元以上，如果此次油價上調落地，92號汽油或將全面進入7.5-7.7元/升區間，95號汽油將進入「8元時代」。

3. 2024年全球公共債務達102萬億美元 發展中國家受影響嚴重

聯合國貿易和發展會議（貿發會議）發佈報告説，2024年全球公共債務從2023年的97萬億美元增至102萬億美元，創歷史新高，發展中國家受到的影響最為嚴重。貿發會議在最新一期《債務世界》報告里指出，自2010年以來，發展中國家的公共債務增長速度是發達經濟體的兩倍，在2024年達到31萬億美元。此外，發展中國家還負擔過高的債務成本，2024年債務利息達到9210億美元，比2023年增長10%。

4. 日本明年將徵收單身税 

日本政府計劃於2026年4月起實施「兒童與育兒支援金」制度，以鼓勵年輕人結婚生子緩解人口危機。該制度將以健康保險費形式向國民增加保險費，無論是否有育兒都必須支付「兒童與育兒支援金」，由於該筆資金主要用於補貼育兒家庭，單身人士無法直接受惠，因而被批評為變相的「單身税」，引發爭議。據悉，2024年日本新生兒數量跌破70萬，出生率跌至1.2以下，打破歷史記錄。日本國立社會保障與人口問題研究所預測：預計到2070年，日本人口可能從目前的1.2億鋭減至8700萬。

1. 1-5月份全國社會物流總額為138.7萬億元 同比增長5.3%

6月29日，中國物流與採購聯合會、中國物流信息中心發佈數據顯示，前5個月，全國社會物流總額138.7萬億元，按可比價格計算，同比增長5.3%，增速較前4個月回落0.3個百分點。5月份當月增長5.0%，較4月份回落0.5個百分點。物流運行呈現總體平穩、結構進一步優化的特點，其中，工業品物流增勢平穩，民生消費物流需求加速釋放。

2. 2024年我國醫療器械工業市場規模達1.2萬億元

中國物流與採購聯合會發佈《中國醫療器械供應鏈發展報告（2025）》。根據報告，「十四五」期間，我國醫療器械產業持續保持穩步發展態勢。2024年我國醫療器械工業市場規模達1.2萬億元，我國醫療器械物流倉儲總面積2358.08萬平方米，醫療器械物流運輸自有車輛突破4萬台。截至2025年5月，我國共批准創新醫療器械353個，較2024年增加37個。

3. 崔東樹：2025年5月中國佔世界汽車份額34.7%

乘聯分會祕書長崔東樹發文稱，中國2025年1-5月達到世界汽車的34%的份額，中國車企年初較低是春節因素的正常體現。隨着政策刺激效果顯現，3-5月開始中國車市走強。5月中國汽車的世界銷量份額回升到34.7%的較好水平，較去年提升2.7個百分點。

4. 我國2024年清潔能源投資規模佔全球三分之一

《中國能源生態報告》顯示，2024年我國清潔能源投資規模達到6250億美元（現匯率約合4.48萬億元人民幣），佔全球比重的1/3。光伏、風電裝機容量連續10年位居全球首位，十年間，中國對全球非化石能源消費增量貢獻率超過45%。報道稱，當前我國能源結構加快轉型升級，非化石能源消費佔比自2010年的9.4%上升至2024年的18.3%，煤電裝機佔比首次降至40%以下。

5. 10家中國汽車供應鏈企業排名上升

2025全球汽車零部件供應商百強榜發佈。今年上榜的中國汽車零部件企業共15家，其中有10家企業的排名相較去年有所上升，並且有2家企業首次擠入了百強榜單。從國別來看，上榜的零部件企業主要來自日本、美國、德國、中國與韓國，分別為22家、18家、16家、15家和10家。

德固特：擬購買浩鯨科技控制權股票，明起停牌
成都先導：終止收購南京海納醫藥科技約 65%股權事項
新乳業：控股股東擬減持不超過 3%公司股份
磁谷科技：股東寶利豐擬減持不超過 3%公司股份
秦港股份：股東秦皇島市國資委擬減持不超過 2%公司股份
邁瑞醫療：股東 Ever Union擬減持不超過500萬股
通用股份：股東紅豆國際投資擬減持不超 0.31%公司股份
紫光國微： 6月27日以4961.73萬元首次回購77.55萬股公司股份
中光學：近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化
龍旗科技：已向香港聯交所遞交 H股發行上市申請