三一資本公司2030年到期的6.75%票據的發行價格為1.25億美元

鳳凰城，2025年6月26日/美通社/ -- Trinity Capital Inc.（納斯達克：TRIN）（「公司」或「Trinity Capital」）是一家領先的另類資產管理公司，今天宣佈，已對規模為1.25億美元的大規模承銷公開發行定價，該發行本金總額為6.75%的2030年到期票據（「票據」）。該票據將於2030年7月3日到期，公司可隨時或不時選擇按面值加上「整付」溢價（如果適用）全部或部分贖回。該票據為無抵押，按年利率6.75%計算，自2026年1月3日起每半年支付一次。

此次發行受慣例收盤條件約束，預計將於2025年7月3日收盤。

該公司打算使用此次發行的淨收益來償還其KeyBank信貸機制下現有未償債務的一部分。

Keefe、Bruyette & Woods、A Stifel Company和Morgan Stanley擔任此次發行的聯合賬簿管理經理。MUFG證券美洲公司和Zions Direct，Inc.正在擔任聯合經理。

建議投資者在投資前仔細考慮Trinity Capital的投資目標、風險以及費用和費用。日期為2025年6月26日的初步招股説明書補充文件和日期為2024年2月7日的隨附招股説明書，均已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），其中包含對這些事項的描述以及有關Trinity Capital的其他重要信息，應在投資前仔細閲讀。

Trinity Capital已向SEC提交了一份貨架註冊聲明（包括基本招股説明書），用於與此通信相關的發行。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的基本招股説明書，初步招股説明書補充文件以及其中通過引用併入的文件，Trinity Capital已向SEC提交，以瞭解有關Trinity Capital和發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲取這些文件。或者，如果您向Keefe，Bruyette & Woods，Inc.提出要求，Trinity Capital、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送初步招股説明書補充書，787 7th Avenue，4 th Floor，New York，New York 10019，收件人：Equity Syndicate，電話1（800）966-1559，或來自Morgan Stanley & Co. LLC，1585 Broadway，New York，New York 10036，免費電話1（866）718-1649。

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關於Trinity Capital Inc.

三一資本公司（納斯達克：TRIN）是一家國際另類資產管理公司，旨在通過進入私人信貸市場為投資者提供一致的回報。Trinity Capital為資本充足的成長型公司提供和結構投資。Trinity Capital擁有五個不同的業務垂直領域--贊助商金融、設備金融、技術貸款、基於資產的貸款和生命科學--是尋求量身定製債務解決方案的創新公司的長期值得信賴的合作伙伴。Trinity Capital的專業團隊總部位於亞利桑那州鳳凰城，戰略性地位於美國各地和倫敦（英國）。­­

前瞻性陳述

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來源：Trinity Capital Inc.