2025年6月22日智寶科技與Hudson Global Ventures達成1500萬美元股權收購協議

簽訂實質性協議。

股權購買協議

2025年6月22日，智寶科技公司，一家開曼羣島豁免公司（「公司」）與內華達州有限責任公司Hudson Global Ventures，LLC（「Hudson」和該協議「Hudson EPA」）就設立某些股權信貸額度（「Hudson SEARCH」）簽訂了股權購買協議。根據Hudson EPA，Hudson同意在2025年6月22日開始的兩年內購買最多15，000，000美元（「總限額」）的公司A類普通股，每股面值0.0001美元（「A類普通股」），但可能提前終止（「承諾期」）。根據哈德森EPA，公司可以通過向哈德森發出書面通知（每份此類通知，「看跌通知」）列出股份（該等股份，「看跌股份」，以及該看跌通知送達日期，「看跌日期」），指示Hudson以（i）不低於25，000美元的金額購買A類普通股（使用「初始購買價格」計算，等於納斯達克A類普通股在各自看跌日期前一個交易日收盤價的90%））和（ii）最高不超過（a）2，000，00.00美元，或（b）日均交易價值的200%（計算為納斯達克A類普通股在相應看跌日期前三（3）個交易日的平均交易量乘以相應看跌日期前三（3）個交易日A類普通股的最低收盤價）。Hudson沒有義務購買任何A類普通股，這將導致Hudson在擬議發行時直接或間接實際擁有超過4.99%的已發行和發行A類普通股。哈德森將支付每股收購價格，等於（i）初始收購價格或（ii）「市場價格，「等於自看跌日期開始至三（3）日期間納斯達克A類普通股平均收盤價的90% Hudson在其經紀賬户中收到與適用看跌通知相關的看跌股份之日（該日期，「清算日期」）后的交易日（「估值期」）。

此外，公司有義務向Hudson發行總計相當於（i）140，000股A類普通股的A類普通股（「初始承諾股份」），加上（ii）任何「整體承諾股份」（與初始承諾股份一起稱為「承諾股份」）計算方法是除以140，000按（i）2025年12月21日（較早者）A類普通股收盤價計算（即Hudson EPA日期后六（6）個日曆月）或（ii）初始轉售登記聲明登記初始委員會股份的第一個日期，如果A類普通股在測量日期的收盤價低於A類普通股在Hudson EPA日期的收盤價，則構成承諾股份和總限額相關的股份（「轉售登記聲明」）由SEC宣佈生效（「測量日期」）。

Hudson EPA包含完成未來銷售交易的習慣陳述、保證、協議和條件、雙方的賠償權利和義務。

註冊權協議

2025年6月22日，該公司還與Hudson簽訂了註冊權協議（「Hudson RRA」）。根據Hudson RRA，公司必須在可行範圍內儘快但不迟於2025年6月22日后一百八十（180）個日曆日（「提交截止日期」），向美國證券交易委員會提交轉售登記聲明，登記Hudson根據Hudson EPA有權收到的A類普通股的轉售，包括因任何股份拆分、股息或其他分配、資本重組或與上述事項相關的類似事件而發行或可發行的任何A類普通股，並盡其商業上的合理努力，在2025年6月22日起二百十（210）個日曆日內以及在提交后在可行範圍內儘快宣佈該登記聲明生效。