IceCure Medical Launches $10M Rights Offering At $1.00/Unit; Company's Largest Shareholder, Epoch Commits Up To $5M

IceCure Medical Ltd.（納斯達克股票代碼：ICCM）（「IceCure」、「IceCure Medical」或「公司」）是微創冷凍消融技術的開發商，該技術通過冷凍來破壞腫瘤，作為手術腫瘤切除的替代方案，今天宣佈，其董事會批准向截至美國東部時間2025年7月9日下午5：00（「記錄日期」）所有有記錄的公司普通股持有人進行配股（「配股」）。根據供股，截至記錄日期，本公司普通股的每位持有人將獲得所持每股普通股的一項權利（「認購權」）。每份認購權將使持有人有權認購0.1703個單位，每個單位包括一股普通股和一份以每單位1.00美元的認購價購買一股普通股的認購權，或者代替該單位，一個單位，每個單位包括一份購買一股普通股的預先融資的認購權和一份購買一股普通股的認購權，訂閲價格為每單位0.9999美元。在行使供股中的任何認購權時，不會分發零碎認購權，也不會發行零碎單位。股東必須對至少一個完整單位行使認購權才能參與供股。認購權將於下午五時前屆滿，東部時間2025年7月28日，供股的預期到期日。公司可以延長行使認購權的期限。在供股到期日之前未行使的認購權將到期並且沒有價值。

假設配股獲得全額認購，該公司預計將獲得總收益1000萬美元。截至記錄日期，本公司普通股的每位持有人可以超額認購額外單位，如果供股未被完全認購，則將按比例發行。公司最大股東Epoch Partner Investments Limited（「Epoch」）承諾參與供股並全面行使其認購權和任何超額認購特權，以購買未被其他股東認購的單位，總認購價高達500萬美元。Epoch唯一董事李海翔是公司董事會成員。正如該公司此前於2025年5月21日宣佈的那樣，Epoch於2025年5月17日向IceCure授予了一筆200萬美元的無擔保貸款，利息為4.05%（「過渡貸款」）。過渡貸款將於12個月后或供股完成后（以較早者爲準）償還。該公司打算使用供股發行的收益（包括Epoch參與供股直接籌集的收益）來償還橋樑貸款的本金和任何應計利息，並用於一般企業和運營資金目的。

預計的配股時間表如下：