Array Technology定價3億美元可轉換債券發行

Array Technology（納斯達克股票代碼：ARRY）已為2031年到期的本金總額為3億美元的大規模私募發行定價，本金總額為2.875%的可轉換優先票據。

該票據將按年2.875%計利息，每半年支付一次，將於2031年7月1日到期，除非提前贖回、回購或轉換。

初始轉換率將為每1，000美元本金票據兑換123.1262股Array普通股，相當於每股該公司普通股的初始轉換價~ 8.12美元。

Array Technology（納斯達克股票代碼：ARRY）還授予初始購買者13天的選擇權，可以額外購買最多4500萬美元的票據。

如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，該公司估計淨收益約為2.904億美元或3.341億美元。該公司將使用所得收益償還其定期貸款安排下的未償債務，為回購約1億美元的2028年到期的未償1.00%可轉換優先票據提供資金，為進行上限看漲交易的成本以及用於一般企業目的的任何剩余收益提供資金。

預計此次發行將於2025年6月27日結束，但前提是滿足慣例結束條件。

ARRY上市前+1.26%。