NNN REIT，INC. 2031年到期的4.600%高級無擔保票據的價格為5億美元

佛羅里達州奧蘭多2025年6月24日/美通社/ -- NNN REIT，Inc. (NYSE：NNN）（「公司」或「NNN」）是一家房地產投資信託基金，今天宣佈，已將2031年到期的4.600%高級無擔保票據公開發行定價為500，000美元（「票據」）。該票據的發行價為本金額的99.182%，到期收益率為4.766%。從2026年2月15日開始，該票據的利息將於每年2月15日和8月15日每半年支付一次。該票據於2031年2月15日到期。預計此次發行將於2025年7月1日或前后完成，具體取決於慣例完成條件。美國銀行證券公司，Wells Fargo Securities，LLC、PNC Capital Markets，LLC、RBC Capital Markets，LLC、TD Securities（USA）LLC、U.S. Bancorp Investments，Inc.、瑞穗證券美國有限責任公司、摩根士丹利有限責任公司、SMBC日興證券美國公司、和Truist Securities，Inc.正在擔任聯合賬簿管理經理和Raymond James & Associates，Inc.和Stifel，Nicolaus & Company，Incorporated擔任此次發行的聯席經理。該公司打算使用發行票據的淨收益來償還其信貸融資項下的所有未償債務、為未來的房地產收購提供資金和一般企業用途，或上述各項的組合。在使用發行票據的淨收益之前，公司可以將淨收益投資於短期創收投資。

此次發行僅通過招股説明書補充説明書和隨附招股説明書進行，這些説明書是公司向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的有效貨架登記聲明的一部分。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件的副本。或者，如果這些文件的副本可用，也可以通過聯繫BofA Securities，Inc.獲得，通過電話：1-800-294-1322或通過電子郵件至dg.招股説明書_requests@bofa.com; Wells Fargo Securities，LLC，通過電子郵件至wfscustomerservice@wellsfargo.com或撥打免費電話1-800-645-3751; PNC Capital Markets LLC，通過電子郵件至pnccmprospectus@pnc.com或撥打免費電話855-881-0697; RBC Capital Markets，LLC，撥打免費電話866-375-6829; TD Securities（USA）LLC，撥打免費電話1-855-495-9846;或U. Bancorp Investments，Inc.，請撥打免費電話1-877-558-2607。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買要約任何證券的要約，也不應在根據證券法註冊或獲得資格之前，在任何州或司法管轄區出售這些證券，在任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售是非法的。

關於NNN REIT，Inc.

NNN投資於高質量的物業，通常採用長期淨租賃，持續資本支出最低。截至2025年3月31日，該公司在50個州擁有3，641處房產，總出租面積約為3，730萬平方英尺，加權平均剩余租期約為9.9年。

前瞻性陳述

本新聞稿中並非嚴格意義上的歷史聲明屬於「前瞻性」聲明。這些陳述通常以使用「相信」、「期望」、「處於位置」、「意圖」、「可能」、「估計」或其他類似詞語或表達等術語為特徵。前瞻性陳述涉及已知和未知風險，可能導致公司的實際未來業績與預期業績存在重大差異。例如，該發行已定價的事實可能意味着該發行將結束，但結束受此類交易中的慣例條件的約束，並且可能會延迟或可能根本不發生。無法保證上述發行將按照所描述的條款完成或根本完成，也無法保證本次發行的淨收益將按照所描述的方式使用。按所述條款完成本次發行以及本次發行淨收益的運用受到許多可能的事件、因素和條件的影響，其中許多超出了公司的控制或未知。其他風險包括，除其他外，一般經濟狀況，包括通貨膨脹、當地房地產狀況、利率變化、運營成本增加、公司租户的偏好和財務狀況、資本的可用性以及與公司作為房地產投資信託的地位相關的風險。有關這些和其他可能導致實際結果與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的額外信息不時包含在公司向SEC提交的文件中，包括但不限於公司（i）截至2024年12月31日年度的10-K表格年度報告和（ii）隨后提交的10-Q表格季度報告。此類文件的副本可從公司或SEC獲得。此類前瞻性陳述應僅被視為公司當前運營計劃和估計的反映。實際結果可能與本新聞稿中表達或預測的內容有重大差異。本公司沒有義務公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂的結果，這些修訂可能是爲了反映這些陳述作出之日后的事件或情況。

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來源：NNN REIT，Inc.