Allot宣佈擬議公開募股;未披露規模或金額;淨收益將用於償還3140萬美元Lynrock票據;剩余860萬美元將轉換為股權

Allot Ltd.（納斯達克股票代碼：ALLT，TASE：ALLT））（「Allot」或「公司」）是一家為全球服務提供商和企業提供創新網絡智能和安全解決方案的全球領先提供商，今天宣佈擬議公開發行其普通股。擬議公開募股中的所有普通股將由公司出售。

該公司預計將使用公開發行的淨收益來償還公司向其最大股東Lynrock Lake Master Fund LP發行的面值為4000萬美元的高級無擔保可轉換期票項下的3，141萬美元未償還本金（「Lynrock」），於2022年2月18日（經修訂，「Lynrock票據」），余額用於一般企業用途。

就此次發行而言，Lynrock已同意將Lynrock票據下剩余的859萬美元未償本金轉換為普通股。Lynrock將與承銷商就其普通股（包括在Lynrock票據轉換后將發行的普通股）與承銷商簽訂常規鎖定協議，期限為最終招股説明書補充日期后75天。於償還及轉換Lynrock票據后，本公司將不會有任何未償還借貸債務。

此外，公司預計將授予公開發行的承銷商30天的選擇權，以公開發行價格（扣除承銷折扣和佣金）從公司購買最多額外15%的公開發行中出售的普通股。

TD Cowen和William Blair擔任普通股公開發行的聯合簿記經理，Needham & Company擔任首席經理。