幸福城控股將110萬股A類普通股IPO定價為5美元/股

香港一家老牌的隨心所欲火鍋店運營商Happy City Holdings Limited（納斯達克股票代碼：HCHL）（「公司」）今天宣佈，其首次公開發行（「發行」）1，100，000股A類普通股（「A類普通股」）的定價為每股A類普通股5.00美元（「發行價格」）。

A類普通股預計將於2025年6月24日在納斯達克資本市場開始交易，代碼為「HCHL」。「此次發行預計將於2025年6月25日結束，前提是滿足慣例收盤條件。

在扣除承銷折扣和其他相關費用之前，公司預計將從此次發行中獲得總收益為550萬美元。此外，公司已授予承銷商45天期權，以發行價格購買最多額外165，000股公司A類普通股，佔發行中售出A類普通股的15%（「超額配股期權」）。假設超額配股選擇權被行使，在扣除承銷折扣和佣金以及估計發行費用之前，公司預計將收到632.5萬美元的總收益。

該公司計劃將所得款項淨額用於香港和東南亞地區的業務擴張以及運營資金和一般企業用途。