StoneX Group宣佈發行6.25億美元的高級擔保票據，將於2032年到期

StoneX Group Inc. ((the「公司」或「StoneX」，納斯達克股票代碼：SNEX）今天宣佈，根據市場狀況和其他因素，發行本金總額為6.25億美元的2032年到期的高級擔保票據（「票據」），將由其全資子公司StoneX Escrow Issuer LLC發行。票據和相關票據擔保將根據經修訂的1933年證券法（「證券法」）下的規則144 A以私募發行的方式向有理由相信是合格機構買家的人士提供，並根據證券法下的S法規向美國境外的某些人士提供。

StoneX Escrow Issuer LLC僅為發行與合併相關的票據（定義如下）而成立，將將發行的總收益存入一個單獨的託管賬户（「Escrowed收益」），直到滿足某些託管釋放條件之日。公司對RJ O ' Brien（「RJO」）的擬議收購（「合併」）完成后，StoneX託管Issuer LLC將與公司合併並納入公司，託管收益將被釋放。公司將承擔票據項下的義務。合併完成並釋放託管收益后，公司打算使用發行收益與手頭現金支付收購價以及與合併相關的相關費用、成本、溢價和費用。