Couchbase將被Haveli Investments以15億美元收購

Couchbase股東將獲得每股24.50美元現金交易完成后Couchbase將成為一家俬人控股公司

加利福尼亞州聖何塞2025年6月20日/美通社/ -- Couchbase，Inc.（納斯達克：BASE）是我們人工智能世界中關鍵應用程序的開發者數據平臺，今天宣佈它已達成一項最終協議（「協議」），將由專注於技術的投資公司Haveli Investments以全現金交易收購，價值約為15億美元。

根據協議條款，Couchbase股東將獲得每股24.50美元的現金。這比2025年3月27日（Haveli宣佈投資Couchbase之前的最后一個完整交易日）的收盤價溢價約67%，比Couchbase在2025年6月18日（交易公告之前的最后一個完整交易日）的收盤價溢價29%。交易完成后，Couchbase將成為一家俬人控股公司。

Couchbase董事長、總裁兼首席執行官Matt Cain表示：「Couchbase一直處於現代數據庫技術的前沿，幫助開發人員和企業構建高性能應用程序。」「今天的公告對於我們的股東來説是一個重要的里程碑，也是Couchbase令人興奮的新篇章。哈維爾的投資是對我們市場地位和未來潛力的有力肯定，我們很高興與哈維爾合作，加速我們的願景併爲客户提供更大的價值。"

Haveli Investments高級董事總經理Sumit Pande表示：「企業IT堆棧中的數據層作為下一代人工智能應用程序的關鍵推動者，其重要性持續增加。」「Couchbase的創新數據平臺能夠滿足全球最大企業的性能和可擴展性需求。我們渴望與Couchbase的優秀團隊合作，進一步擴大其市場領導地位。"

「我們很高興能夠將Haveli在擴展企業軟件組織方面的運營專業知識與Couchbase強大的產品領導力相結合，為全球開發人員和企業客户羣提供高性能數據庫解決方案，」Haveli Investments高級董事總經理Marissa Tarleton補充道。

交易詳情、批准和時間

合併協議包括一個「去店」期，將於晚上11：59到期，東部時間2025年6月23日。在此期間，Couchbase及其顧問將被允許向第三方徵求、考慮和談判替代收購提案。Couchbase董事會將有權終止合併協議以達成更好的提案，但須遵守合併協議的條款和條件。無法保證這種「去商店」過程是否會產生更好的提案，Couchbase不打算披露相關進展，除非確定此類披露是適當的或有其他要求。

該交易由出席並投票的Couchbase董事會董事投票批准，預計將於2025年下半年完成，但須遵守慣例成交條件，包括Couchbase股東的批准和收到所需的監管批准。

交易完成后，Couchbase的普通股將不再在任何公開市場上市。

顧問

Morgan Stanley & Co. LLC擔任Couchbase的獨家財務顧問，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，Professional Corporation擔任法律顧問。

Latham & Watkins LLP擔任法律顧問，Jefferies LLC擔任Haveli Investments的首席財務顧問。

關於Couchbase隨着行業競相擁抱人工智能，傳統的數據庫解決方案無法滿足對多功能性、性能和經濟性不斷增長的需求。Couchbase正在抓住機會領導Capella，這是一個為人工智能世界中的關鍵應用程序而構建的開發人員數據平臺。通過將事務、分析、移動和人工智能工作負載整合到無縫、完全託管的解決方案中，Couchbase使開發人員和企業能夠以完全靈活的方式構建和擴展應用程序和人工智能代理，提供從雲到邊緣以及兩者之間的卓越性能、可擴展性和成本效益。Couchbase使組織能夠在任何地方釋放創新、加速人工智能轉型並重新定義客户體驗。請訪問www.couchbase.com並在LinkedIn和X上關注我們，瞭解為什麼Couchbase是關鍵日常應用程序的基礎。

Couchbase®、Couchbase徽標以及與Couchbase產品相關的名稱和標記是Couchbase，Inc.的商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

關於Haveli Investments Haveli Investments是一家總部位於奧斯汀的私募股權公司，尋求通過控制權、少數股權或結構性股權和債務投資於科技領域最優質的公司，重點關注軟件、數據、遊戲和鄰近行業。該公司尋求在公司整個生命周期中與創新公司、企業家和管理團隊合作。哈維爾經驗豐富的投資者團隊和多元化的行業專家將提供運營和戰略支持，使投資組合公司能夠專注於推動創新並提高增長、規模和營業利潤率。強調Haveli的投資是對包容性和可持續性文化的堅定不移的關注。欲瞭解更多信息，請訪問www.haveliinvestments.com，或在LinkedIn上關注Haveli，@Haveli Investments。

其他信息以及在哪里可以找到它

Couchbase、董事會成員和Couchbase的某些執行官參與了就合併向股東征求委託書的參與者。Couchbase計劃向SEC提交一份委託聲明（「交易委託聲明」），以徵求代理人批准合併。馬修·M凱恩，阿爾穆尼亞Y。愛德華·T·安塔爾卡羅爾·W·安德森卡彭特，林恩·M.克里斯滕森、Kevin J. Efrusy、Jeff Epstein、Aleksander J. Migon、David C. Scott和Richard A. Simonson，他們都是Couchbase的董事會成員，Margaret Chow，高級副總裁，首席法律官和公司祕書，William R。凱里，副總裁，臨時首席財務官和首席會計官，和休歐文，高級副總裁和首席收入官，是在Couchbase的招標參與者。

有關此類參與者的信息，包括其通過證券持有或其他方式的直接或間接利益，將包含在交易代理聲明和就合併向SEC提交的其他相關文件中。有關此類參與者的更多信息可在Couchbase關於其2025年股東年會的最終委託聲明中的「董事會和公司治理」、「執行人員」和「某些受益所有者和管理層的證券所有權」標題下提供（「2025年代理聲明」），於2025年4月16日向SEC提交（可在www.example.com上獲取https://www.sec.gov/ix? Doc=/Archives/edgar/data/0001845022/0001845022500036/base-20250416.html）。自2025年委託聲明中打印的金額以來，Couchbase證券的持有量發生了變化，此類變化已經或將反映在向SEC提交的表格4的所有權變更聲明中（可在https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?上獲取action=getcompany & CIK= 1845022 & style =& dateb=& owner=only & county = 40 & search_text =）。有關Couchbase與關聯人士交易的信息載於2025年委託聲明中的「關聯人士交易」標題下。關於Couchbase控制權變更中可能向Couchbase指定高管支付的款項以及可能向其支付的情況的某些説明性信息，在2025年委託聲明中的標題「高管薪酬-終止或控制權變更后的潛在付款」中列出。

向SEC提交最終交易委託聲明后，Couchbase將立即向有權在考慮通過合併協議的特別會議上投票的每位股東郵寄最終交易委託聲明和白色代理卡。敦促股東閲讀交易代理聲明（包括任何修正案或附件）以及COUCHBase在可用時將向SEC提交的任何其他相關文件，因為它們將包含重要信息。股東可以在SEC網站（http：//www.example.com）上免費獲得交易代理聲明的初步和最終版本、其任何修訂或補充，以及Couchbase就合併向SEC提交的任何其他相關文件。www.sec.gov Couchbase的交易委託聲明、其任何修訂或補充以及Couchbase就合併向SEC提交的任何其他相關文件的副本也將在Couchbase的投資者關係網站（https：//www.example.com）上免費獲取，或通過電子郵件發送至Couchbase的投資者關係部門（ir@couchbase.com）。investor.couchbase.com

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括有關以下方面的陳述：（i）合併，（ii）合併完成的預計時間;（iii）Couchbase董事會在批准和達成合並時考慮的因素;和（iv）合併完成后對Couchbase的預期。無法保證合併將會完成。除上述確定的風險和不確定性外，可能導致實際結果與前瞻性陳述中指出的存在重大差異的風險和不確定性包括：（i）合併結束條件未得到滿足的可能性，包括未獲得Couchbase股東對合並所需的批准或完成合並所需的監管批准的風險，及時或根本;（ii）發生任何可能導致終止合併權的事件、變更或其他情況，包括要求Couchbase支付終止費的情況;（iii）與合併相關的Couchbase當前計劃、運營和業務關係可能中斷，包括客户和員工的損失;（iv）Couchbase發生的與合併相關的成本、費用、開支和其他費用的金額;（v）Couchbase股價在合併懸而未決期間可能波動的風險，如果合併未完成，則可能下跌;（vi）Couchbase管理層的時間和注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移;（七）競爭對手和其他市場參與者對合並的反應;（八）與合併相關的潛在訴訟;（ix）合併完成時間以及各方完成合並的能力的不確定性;和（x）Couchbase向SEC提交的定期報告中詳細説明的其他風險和不確定性，包括Couchbase的10-K表格年度報告和Couchbase的10-Q表格季度報告。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日Couchbase可獲得的信息，除法律要求外，Couchbase不承擔任何義務更新為反映發生的事件或存在的情況而提供的前瞻性陳述。發佈日期之后。

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資料來源Couchbase，Inc.