ENVESTNET通過集成模型和顧問交易功能擴大替代方案的訪問範圍

新功能、模型投資組合和整合與領先的資產管理公司（貝萊德、富達投資、富蘭克林鄧普頓和道富）一起實現大規模另類投資的民主化

賓夕法尼亞州伯温2025年6月18日/美通社/ -- Envestnet是一家領先的集成技術、智能數據和財富解決方案提供商，今天宣佈其另類投資能力取得重大進步--專業管理模式投資組合，具有半流動性另類配置和另類ETF，該投資組合是與一些行業領先的資產管理公司合作開發的，並通過Envestnet的統一託管賬户（UMA）提供平臺該舉措是Envestnet為促進大規模獲取半流動性和非流動性投資而採取的幾個步驟之一，授權財務顧問提供反映當今不斷變化的市場現實的現代化、高度個性化的投資組合。

隨着上市公司數量持續減少--從20世紀90年代中期的約8，800家減少到今天的約5，400家--更多的價值創造正在轉移到私人市場。在這種環境下，獲得非傳統資產提供了超越傳統60/40投資組合限制的多元化和長期投資組合增長的重要途徑。

Envestnet Solutions集團總裁兼Envestnet聯席首席投資官Dana D ' Auria表示：「隨着創新和增長繼續轉向私人市場，顧問需要獲得更廣泛的工具來提供真正多元化的投資組合。」「替代品--包括房地產、基礎設施、私募股權、私人信貸和對衝基金--提供獨特的回報來源和更高收益率的潛力，在某些情況下，與傳統資產的相關性較低。"

專業管理的另類投資模式投資組合

爲了滿足對替代投資日益增長的需求，Envestnet正在提供一種現代化、靈活的方法來將替代方案整合到客户投資組合中。通過與貝萊德、富達投資、富蘭克林鄧普頓、道富全球顧問和Envestnet的合作|PDC、Envestnet正在推出專業管理的模型投資組合策略，將其分配到半流動性替代品和替代ETF。這些解決方案旨在幫助顧問實現更大的多元化、收入和長期增長潛力，同時保持運營簡單性。

貝萊德美國財富業務解決方案主管伊芙·庫特（Eve Cout）表示：「在貝萊德，我們一直從顧問那里聽到三個關鍵需求--他們的客户正在尋求從非傳統來源產生收入的投資組合，他們希望更容易進入私人市場，並能夠通過單獨管理的賬户進行個性化。」「在貝萊德投資組合構建專業知識的支持下完成所有這些並通過Envestnet平臺上的定製模型投資組合交付的能力將重新定義顧問如何提供收入解決方案以滿足當今不斷變化的客户需求。"

富達投資財富諮詢管理解決方案主管喬丹·伯吉斯（Jordan Burgess）表示：「隨着顧問應對不斷變化的產品格局，富達一直是大規模定製和投資組合構建能力的領導者。」「通過與Envestnet的戰略關係，富達現在為符合條件的財富管理公司提供開放式架構定製模型投資組合，這些公司可以在我們的機構研究和投資管理經驗的支持下提供私募市場風險敞口。"

富蘭克林鄧普頓財富管理替代品美洲主管戴夫·多納胡（Dave Donahoo）表示：「我們很高興與Envestnet合作，為顧問帶來專業管理的模型投資組合，將半流動性私人資產與傳統投資無縫集成。「該計劃為顧問提供了由富蘭克林鄧普頓投資解決方案專業知識支持的機構級託管解決方案，同時利用Envestnet的平臺提供簡化的客户體驗。我們共同幫助顧問提供多元化、現代化的投資組合，以精確和高效地滿足客户不斷變化的需求。"

道富全球顧問公司高級董事總經理兼中介主管艾莉森·邦茲·馬紮（Allison Bonds Mazza）表示：「道富全球顧問公司（State Street Global Advisors）致力於為投資者提供創新和透明的市場風險敞口，這些市場歷來進入門檻很高。」「我們正在與替代品領域的領先投資經理和業務合作伙伴合作，繼續實現私人市場風險民主化的使命。通過與Envestnet的高級合作伙伴關係，我們能夠以無縫、集成和無摩擦的方式大規模地向顧問及其客户提供這些解決方案。"

Envestnet戰略合作伙伴主管Aaron Bauer表示：「通過Envestnet的技術，我們比以往任何時候都更容易獲得替代方案。」「我們正在通過與領先的資產管理合作夥伴整合來加強我們的另類投資基礎設施和能力，以擴大我們平臺上顧問可用的另類投資數據範圍。這是爲了將機構級解決方案大規模交付給更多顧問，並實現真正的點擊式簡單性。"

到2025年底，通過Envestnet的UMA平臺無限期地分配給區間基金

無論是通過顧問交易套，還是已經嵌入半流動性策略的完全管理模型，顧問現在都可以將另類投資直接集成到他們在Envestnet平臺上管理的投資組合中。

Envestnet是為顧問提供複雜投資解決方案的長期行業先驅，於2016年首次將CAIS集成到其Tamarac平臺中，以提供替代策略的訪問。隨着iCapital的加入，該基金會於2022年擴張，為非流動性替代品帶來了增強的報告能力。2023年，Envestnet深化了與iCapital的合作伙伴關係，推出了一項結構性投資計劃，該計劃簡化了整個提案到執行的工作流程，同時為顧問配備了強大的數據和分析工具，並於2024年通過改進的SO連接創建了對iCapital Marketplace的訪問權限。2025年，Envestnet歡迎Arch和Canoe Intelligence成為報告合作伙伴，進一步擴展了其替代品生態系統，擴大了其私人市場數據基礎設施的範圍和深度。

如今，Envestnet繼續通過與Arch、CAIS、Canoe Intelligence和iCapital的集成合作夥伴關係優先考慮透明度、規模和顧問效率。它們共同使顧問能夠匯總替代投資報表、自動化和跟蹤資本募集，並在私募市場投資組合中生成可操作的見解--與管理傳統資產一樣輕松和自信。這些功能反映了Envestnet致力於為顧問提供完全連接的端到端替代方案體驗。

此外，Envestnet還在盡職調查方面投入巨資，為顧問提供機構質量的解決方案，並幫助他們精確、自信和謹慎地個性化投資組合。

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關於ENVESTNET Envestnet正在幫助引領財富管理公司的發展，並通過其由互聯技術、先進見解和以行業領先的服務和支持為基礎的綜合解決方案組成的生態系統來改變財務建議的提供方式。Envestnet服務於財富管理行業25年，擁有約6.5萬億美元的平臺資產，其技術和服務受到超過三分之一財務顧問的信任。美國許多最大的銀行、財富管理和經紀公司以及RIA依賴Envestnet來幫助推動業務增長和生產力，併爲客户提供更好的結果。

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Envestnet是爲了與貝萊德、SSGA、富達以及富蘭克林鄧普頓的附屬註冊投資顧問（各自為「高級合作伙伴」）建立的戰略合作伙伴關係而提供這一認可。卓越合作伙伴將為此認可向Envestnet支付補償，這會激勵Envestnet向您推薦卓越合作伙伴，從而導致Envestnet存在重大利益衝突。有關卓越合作伙伴對Envestnet的補償和相關衝突的更多信息，請參閱Envestnet的表格ADV第2A部分。

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來源Envestnet