都市車界|中國單月銷量超百萬 全球份額超六成！新能源車市場格局加速洗牌

齊魯晚報·齊魯壹點 張雪

2025年5月，全球新能源汽車（純電動+插電式混合動力）銷量達160萬輛，同比增長24%，刷新年內單月紀錄。其中，中國市場單月銷量首次突破百萬輛（102.1萬輛），佔全球份額63.75%，成為全球增長的核心引擎。這一數據凸顯中國市場的超大規模效應，也標誌着新能源汽車在全球滲透率加速提升。據中國汽車工業協會（CAAM）數據，2025年1-5月中國新能源汽車累計銷量已達456萬輛，同比增長35%，全年有望突破千萬輛大關。

中國市場的「里程碑式貢獻」

中國市場的爆發式增長得益於多重因素。首先，儘管「國補」逐步退坡，地方政府仍通過充電基建補貼、限行政策放寬等措施持續扶持市場。

其次，國產電池能量密度提升至300Wh/kg，充電時間縮短至15分鍾（400kW快充），續航里程普遍突破700公里，技術突破顯著提升產品競爭力。

此外，比亞迪、廣汽等品牌加速三四線城市佈局，農村市場滲透率從2024年的8%提升至15%。

細分品牌表現方面，比亞迪以32%的市場份額領跑，特斯拉中國佔比降至18%，而極氪、蔚來等新勢力品牌憑藉高端化策略，市場份額提升至8%-12%。傳統車企如吉利、長安的新能源車型銷量同比增幅均超50%。

品牌格局洗牌：競爭與分化加劇

全球新能源汽車品牌正經歷劇烈洗牌。

比亞迪2025年上半年全球銷量達210萬輛，超越特斯拉成為全球第一。極氪、小鵬等品牌通過智能化技術切入高端市場，海外出口量同比增長400%。

特斯拉市場份額受中國品牌擠壓，2025年Q1全球市佔率從22%降至15%。大眾、豐田等傳統車企加速電動化轉型，ID系列、Mirai等車型銷量增幅達30%。隨着中國品牌的崛起，昔日的國際巨頭也都在承受着前所未有的壓力。

與此同時，尾部品牌也在加速淘汰。部分缺乏核心技術及資金實力的中小品牌銷量下滑超60%，行業集中度進一步提升。據彭博新能源財經（BNEF）預測，2025年全球TOP10品牌將佔據80%市場份額，中小品牌生存空間持續壓縮。

「國補」退坡：短期陣痛與長期機遇並存

隨着各地「國補」政策自2025年起的逐步退坡，對汽車行業的影響也將日益凸顯。首先，補貼減少導致車企單車成本增加3-5萬元，部分低價車型面臨漲價壓力。

同時，企業加速技術降本，如寧德時代推出的CTP3.0電池系統使成本降低15%，比亞迪垂直整合供應鏈進一步壓縮成本。

調查顯示，補貼退坡后，消費者對性價比的關注度提升至70%，高端車型（售價30萬元以上）銷量佔比從25%降至18%。

然而，長期來看，退坡政策倒逼企業強化市場化能力。CAAM數據顯示，2025年1-5月，非補貼驅動的個人消費佔比已達85%，市場內生增長動力增強。

挑戰中孕育新機遇

基於以上分析，對與2025下半年汽車行業發展態勢，BNEF預測下半年全球新能源車銷量將達900萬輛，全年增速預計為22%-25%（低於2024年的35%），銷量增速或放緩，總量仍維持增長，且中國仍將領跑。

同時，技術競爭也將日益加劇。800V高壓平臺、固態電池（能量密度350Wh/kg）、自動駕駛L4級技術將成為企業爭奪焦點。

此外，出海或成為新增長點、中國品牌加速歐洲、東南亞佈局，預計2025年出口量將突破200萬輛，佔比提升至20%。

據國家電網數據顯示，2025年1-6月充電樁新增量達120萬個，車樁比從3.5:1優化至2.8:1，緩解用户焦慮。由此專家預計，下半年充電基建或迎爆發。

2025年的新能源汽車市場，在突破性增長與結構性調整中並行。中國市場的引領作用、技術創新的迭代速度、品牌格局的重塑，將持續塑造全球產業格局。儘管面臨補貼退坡等短期挑戰，但長期來看，碳中和目標下的市場需求與技術革命，仍將推動行業向更高階段發展。企業需平衡成本與技術創新，在競爭與合作中尋找新增長極。