Banco Macro S.A.宣佈中期票據計劃下發行的票據定價

阿根廷布宜諾斯艾利斯，2025年6月17日/美通社/--Banco Macro S.A. (NYSE：「BMA」; ByMA：「BMA」）（「Banco Macro」）今天宣佈，已對2029年到期的4億美元票據（「票據」）進行定價。票據將按固定年率8.000%計利息，直至2029年6月23日（但不包括該日）。此次發行是Banco Macro隨時發行本金總額高達15億美元的未償債務證券融資計劃的一部分。該票據以本金99.163%的價格向投資者出售。Banco Macro打算按照阿根廷可轉讓債務法第36條、中央銀行通訊「A」3046（經通訊「A」6301修訂）和其他適用的阿根廷法規的要求，使用此次發行的淨收益，（a）債務的償還和/或再融資（金額高達將發行票據本金額的100%）;（b）位於阿根廷的固定資產投資;（c）阿根廷的流動資金;（d）收購位於阿根廷的公司或企業;（e）向我們的某些關聯公司的商業活動注資和/或融資;和/或（f）與我們的商業活動相關的一般融資需求。該票據尚未也不會根據經修訂的1933年美國證券法（「證券法」）或任何州證券法註冊。

本公告並非在美國或任何其他州或司法管轄區出售任何證券的出售要約或招攬購買任何證券的購買要約，且在根據任何該等州或司法管轄區的證券法進行登記或取得資格之前，不得在任何該等州或司法管轄區進行任何證券的要約、招攬或出售。

本公告適用於尚未也不會根據《證券法》、美國任何州證券法或任何司法管轄區的法律註冊的證券的發行，並將根據第144 A條規則並遵守美國境外法規S（《證券法》登記要求的豁免）向合格機構買家發行和出售。該證券不得在美國或向未註冊或不適用的註冊要求豁免的美國人提供或出售。

在阿根廷公開發行本公告中所述的證券包含在阿根廷國家證券委員會（CNV）授予Banco Macro以美元發行票據的授權中1，500，000，000全球中期票據計劃，用於發行簡單非可轉換債務證券（Obligaciones Negociables Simples No Convertibles En Acciones）。本公告此前尚未經過CNV審查或批准。

本新聞稿可在Banco Macro投資者關係網站的「財務信息/新聞稿」部分或西班牙語版本的「Informacio ôn Financiera/Comunicados de Prensa」下查看。

本新聞稿包括有關涉及Banco Macro的潛在未來事件的聲明，這些事件可能與實際發生的事件存在重大差異。這些差異可能是由與Banco Macro業務相關的一系列風險、不確定性和因素造成的。Banco Macro不會更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述以反映未來的事件或發展。

布宜諾斯艾利斯IR聯繫人：Jorge Scarinci|首席財務官Nicola ôs A.託雷斯|投資者關係電子郵件：[電子郵件保護]|電話：（54 11）5222 6682

來源：Banco Macro S.A.